Homepage

Статьи

Влияние западных санкций на российский импорт

Влияние западных санкций на российский импорт

1. Введение
Страны запада (ЕС и США), а также примкнувшая к ним Япония и другие страны ввели санкции против России. Рассмотрим влияние санкций на импорт УЗИ аппаратов и автомобилей. Дело в том, что имеется сильное различие в импорте автомобилей и УЗИ аппаратов, которое заключается в том, что санкции непосредственно касаются импорта автомобилей. Например, правительство Японии запретило экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Что касается УЗИ аппаратов, то нет санкции на их экспорт в Россию, однако относительно медицинского оборудования, то введено так называемое «моральное эмбарго» для поставщиков из США и ЕС. Кроме того, министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении
медоборудования и медицинских изделий, поставляемых в Россию. В результате этого поставщики должны получать разрешение от своего правительства на поставку оборудования в Россию. Из указанного выше следует, что поставки медицинского оборудования в Россию из США и ЕС сильно затруднены. Особо следует отметить также поставки запасных частей для уже поставленного оборудования, поскольку практически любую запчасть можно рассматривать как товар двойного назначения.

2. Влияние санкций на импорт автомобилей

По данным китайской ассоциации производителей автомобилей за пять месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 287 тысяч автомобилей. В результате этого РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая значительно опередив Мексику, которая занимала первое место по импорту автомобилей в 2022 г. В целом на долю китайских автомобилей в первой половине года пришлось более трети от общего объёма продаж. Первые два места заняли Chery и Haval. В первом полугодии 2023 г. Китай увеличил поставки автомобилей в Россию более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. За весь 2022 г. РФ импортировала из Китая 150 тысяч автомобилей.

3. УЗИ аппараты

Рейтинг стран экспортеров УЗИ аппаратов в Россию в 2022 г. а также в первом полугодии 2023 г. выглядит следующим образом.

Рейтинг стран экспортеров УЗИ аппаратов

Страна Период
2022 г. (1+6) 2022(7+12) 2023(1+6)
Китай $41 млн. $84 млн. $64,7 млн.
Корея $40 млн. $39 млн. $35,9 млн.
США $3,8 млн. $12 млн. $6,2 млн.
Япония $3,2 млн. $6 млн. $2,1 млн.

Как видно из приведенных данных, Китай резко нарастил поставку УЗИ аппаратов во втором полугодии 2022 г. В первом полугодии 2022 г. объёмы российского импорта УЗИ аппаратов из Китая и Южной Кореи были практически одинаковы, однако в последующие полугодия объёмы российского импорта из Китая более чем в два раза превосходили объёмы импорта из Ю. Кореи. Следует также отметить позицию Ю. Кореи относительно западных санкций в отношении к России.

С одной стороны, появились сообщения, что правительство Южной Кореи не поддержит санкции в отношении России. С другой стороны, стало известно, что в апреле Южная Корея расширила санкционный список нестратегических товаров с 57 позиций на 741 позицию. Тем не менее, тот факт, что объёмы импорта корейских УЗИ аппаратов практически не снизились за рассматриваемый период свидетельствует о том, что Южная Корея действительно не поддерживает санкции против России. Стабильная работа АО НПО СКАНЕР также говорит о многом.

Следует также отметить тот факт, что за рассматриваемые периоды впервые доля китайского импорта стала больше импорта всех остальных стран вместе взятых. Это свидетельствует о том, что в результате применения западными странами санкций, которые пока не затронули непосредственно медицинское оборудование, однако создали такие условия, что российские потребители стали переориентироваться на Китай.

4. Различия и сходства автомобильного бизнеса и бизнеса УЗИ аппаратов

Показатель Автомобили УЗИ аппараты
Конечный потребитель В основном частные лица Частники и госструктуры
Диапазон цен От 500 тыс. до 10 млн. рублей. Имеется в виду стоимость и Б/У автомобилей
Цель покупки Средство передвижения или предмет роскоши Диагностика инструмент бизнеса
Качество Пока двоякое мнение Не вызывает сомнения

5. Выводы

1. Несмотря на то, что отсутствуют западные санкции в отношении УЗИ аппаратов, российский импорт этих аппаратов из западных стран значительно сократился.
2. Значительное сокращение импорта из США, ЕС и Японии произошло в результате введения правительствами этих стран ряда ограничительных мер в отношении поставок в Россию медицинского оборудования.
3. Характер импорта автомобилей такой, как и УЗИ аппаратов. Направление - на Китай.
4. Южная Корея меньше всего заинтересована в ограничении поставок своего оборудования в Россию.

Российский рынок УЗИ аппаратов

 

                                        1. Введение
  Российский рынок ультразвуковых диагностических аппаратов почти полностью состоит из импортных аппаратов. В России практически отсутствовало производство УЗИ аппаратов. В последние два-три года наметились сдвиги в налаживании отечественного производства ультразвуковых аппаратов в результате того, что правительство РФ издало ряд постановлений, направленных на стимулировние производства медицинского оборудования в России.
   В первую очередь следует отметить модельную серию РуСкан:
- модели РуСкан 50, РуСкан 60, РуСкан 65, РуСкан 65М и РуСкан 70П среднего, высокого и экспертного классов известной фирмы АО "НПО "СКАНЕР". Последние 4 модели включены в реестр Минпромторга.
                       2. Отечественные производители УЗИ аппаратов

       В настоящее время ряд российских компаний, производящих УЗИ аппараты, подали заявки на включение их продукции в реестр Минпромторга.

Так, ожидается, что АО «Заслон» в 2022 году начнёт производство портативных УЗИ аппаратов под брендовым названием SmartScan. Аппараты SmartScan имеют сенсорный экран, систему голосового управления и может работать свыше 3-х часов, питаясь от АКБ. В год планируется выпускать по 1000-1500 УЗИ аппаратов. Кроме того, предприятие планирует наладить выпуск УЗ-датчиков. Предполагается, что в конце 2022 г. указанный выше аппарат будет включен в реестр Минпромторга.  

    Компания ООО «ЕЛС-Мед», зарегистрированная в 2019 г.,   организовала производство УЗИ аппаратов экспертного класса ELS-500, ELS-500T, а также ELS-500 Mini на базе особой экономической зоны «Дубна». В 2020 г. выручка этой компании составила свыше 35 млн. руб.

   «АНГИОДИН-Соно/П» производится  в России на АО «НФП «БИОСС» и обладает всеми функциональными возможностями стационарного ультразвукового аппарата в сочетании с портативностью. Панель управления проста, интуитивна и по удобству не уступает панели стационарного прибора. 

Постановление №2014 регулирует квоты по 44-ФЗ. В Постановлении установлены следующие размеры доли закупок на ультразвуковое оборудование РФ: в 2022 г. минимальная квота должна составить 70%, а в 2023 г. – 80%.

                                              2.1.  Второй лишний

       Таким образом правительство РФ реально демонстрирует свою решительность в сфере импортозамещения, в частности, в сфере ультразвуковых диагностических аппаратов, несмотря на то, что пока ни один иностранный производитель не сообщал о намерении прекратить поставки УЗИ аппаратов в РФ в связи с событиями на Украине.

      Что следует ожидать от введения правила «второй лишний»? Если рассмотреть конкретную ситуацию на примере УЗИ аппаратов, то в настоящее время на российском рынке УЗИ аппаратов доминирует компания АО «НПО Сканер», которая закрыла практически весь модельный ряд УЗИ аппаратов: от аппаратов среднего класса до экспертного класса. Недавно появилось сообщение, что выпущен 700-ый УЗИ аппарат серии РуСкан. НПО «Сканер» планирует выпускать в год до 3000 УЗИ аппаратов.

        Результат от решительных действий правительства РФ будет зависеть от наличия конкуренции на рынке УЗИ аппаратов. Все мы помним к чему привело отсутствие конкуренции в СССР. Таким образом, необходимо появление многих компаний по производству УЗИ аппаратов. В таком случае отпадет необходимость в законе о «втором лишнем». В настоящее время правительство РФ стремится сделать так, чтобы в РФ появились такие компании. Кроме того, учитывая стоимостные характеристики медицинского оборудования, прибыль компаний, производящих УЗИ аппараты, будет достаточно высокой. Следовательно, деятельность правительства РФ, направленная на стимулирование производства отечественного высокотехнологичного оборудования, и высокие прибыли, которые получают компании производители, все это будет способствовать появлению конкуренции в сфере производства ультразвуковых диагностических аппаратов.

                          3. Объёмы поставок УЗИ аппаратов
     В первом полугодии 2023 г. в области российского импорта состоялось два рекорда. Первый рекорд состоит в том, что объём поставок УЗИ аппаратов из Китая превысил объём поставок в денежном выражении суммарный объём поставок из других стран, т.е. больше половины российского импорта пришелся на Китай.
      Второй рекорд относится к китайскому производителю - компании Миндрей, которая вышла на первое место по объёму экспорта УЗИ аппаратов в Россию. Так в первом полугодии 2023 г. коампания Миндрей проставила в РФ УЗИ аппаратов на сумму $37 млн., опередив GE, позиции которой еще полгода назад казалить незыблемы.
    Четыре-пять лет тому назад, характеризуемые сравнительно низкими ценами на нефтегазовое сырьё, объёмы поставок на наш рынок УЗИ аппаратов значительно упали по сравнению с предшествующими годами, когда цены на нефть держались на высоком уровне. Падение составило порядка 30-65% по отношению к объёмам в благополучные годы. В последние 5 лет объёмы импорта составляют $140-220 млн. в год без учета «серого импорта» и наблюдается тенденция увеличения объёмов.  В 2017 г. объём импорта составил $140 млн., в 2018 г. - $172 млн., в 2019 г. - $222 млн. и в 2020 г. - $198 млн. В 2021 г. объём импорта составил $280 млн. (эта цифра получена нами от компании TK Solutions).
     В первом полугодии 2022 г. импорт составил $97 млн. Принимая во внимание украинские события, включая санкции, а также резкое увеличение производства УЗИ аппаратов в России $97 млн. это достаточно большая цифра. Обычно на первое полугодие приходится треть годового объёма закупок. Объём закупок УЗИ аппаратов в 2022 г. составил $256 млн. что почти на уровне 2021 г.  
    В первом полугодии 2023 г. объём импорта составил $123 млн.
                          4. Рейтинги УЗИ аппаратов 
     Компания "Медик-Сервис" разработала две методики определения рейтинга УЗИ аппаратов. 
     Первая методика основана на определении количества показов заданных слов или словосочетаний в Яндексе с использованием сервиса wordstat yandex.
     Установлено, что во всех классах стационарных УЗИ аппаратов, за исключением премиум класса, первые места в рейтинге занимают аппараты компании Mindray.
Премиум класс - Canon Aplio 500, эспертный - Mindray DC-8, высокий - DC-70, средний - DC-40, начальный - DC-28 и класс черно-белых - DP-50.
     Среди портативных аппаратов первое место также занимает аппарат Mindray M7.
     ТОП3 рейтинга по всем классам (абсолютного рейтинга) по итогам 4-х месяцев (август-ноябрь 2021 г.) имеет следующий вид: 
1. Mindray DC-70 (3780 показов)
2. Mindray DC-8   (3409 показов)
3. Voluson E8       (2851 показов).
   Как видно из приведенных ниже рейтинговых данных, лидером рейтинга в 2015 и 2016 г. был УЗИ аппарат Voluson E8, причем это лидерство в основном обеспечивалось за счет высокой популярности в интернете. Например, в 2017 г., когда Voluson E8 занимал второе место в рейтинге с 86 баллами и имел количество показов 655, первое место занимал УЗИ аппарат Logiq F6 (100 баллов), количество показов которого составляло 382 и при этом Logiq F6 занимал второе место по количеству показов после Voluson E8. Отсюда видна очень большая разница между количеством показов модели Voluson E8 и занимающей второе место по количеству показов модели Logiq F6.  
 
     Ниже приведены рейтинги УЗИ аппаратов в 2015-2017 г., расчитанные по второй методике.
     

                         Рейтинг ТОП10  УЗИ аппаратов в 2015 г., 2016 и 2017 г.

                  2015 г.

                    2016 г.

                2017 г.

1.

GE Voluson E8   

(100)

GE Voluson E8          

(100)

GE Logiq F6

(100)

2.

Mindray M5       

(91)

Mindray DP-50

(96)

GE Voluson E8

(86)

3.

Mindray DC-7    

(87)

Mindray DC-7

(82)

Mindray DP-50

(81)

4.

Mindray DC-N6 

(82)

GE Logiq E

(73)

GE Logiq e

(62)

5.

Logiq C5 Premium

(82)

Medison SonoAce R7

(68)

Mindray DC-7

(54)

6.

Mindray DP-50 

(82)

Logiq C5 Premium   

(65)

Mindray DC-8

(46)

7.

SonoAce R7       

(76)

Mindray DC-8

(65)

Medison UGEO H60

(45)

8.

SonoAce R3       

(57)

GE Logiq F6

(64)

Medison SonoAce R7

(44)

9.

Accuvix XG        

(56)

Mindray M7

(62)

GE Logiq F8

(39)

10.

GE Logiq E         

(50)

Mindray DC-3

(58)

Mindray DC-N6/T8

(38)

 

Всего 94 модели

Всего 115 моделей

Всего 135 моделей

   В приведенной выше таблице, полученной с использованием второй методики, в скобках указано количество рейтинговых баллов, которые подсчитывали исходя из двух параметров:                                            -количества поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов                                                    - количества показов в месяц определенной модели на Яндексе в сервисе «подбор слов». Оба указанных параметра считали равноценными. 

    Анализируя рейтинги за два года можно сделать следующие выводы:
- первое и второе места Voluson E8 три года подряд во многом объясняется большим интересом к этой модели в Интернете
- второе место портативного черно-белого УЗИ аппарата Mindray DP-50 в 2016 г. и третье место в 2017 г. можно объяснить большим количеством поставленных в Россию этих аппаратов (свыше 200 и 300 шт.). 
- первое место Logiq F6 и большой отрыв этой модели в 2017 г. определяется как интересом в Интернете, так и большим количеством этих аппаратов, поставленных в Россию в 2017 г. 
     В 2017 г. девять ведущих мировых производителей (GE, Philips, Mindray, Samsung Medison, Hitachi, Toshiba, Siemens, Sonoscape и Esaote) поставили в Россию 135 моделей в количестве свыше 4500 шт. УЗИ аппаратов, без учета поставок в единичном экземпляре и не зарегистрированных в РФ. Всего Россия импортировала около 5200 шт. УЗИ аппаратов от 27 производителей. 

Рейтинг ТОП5 ультразвуковых сканеров с разбивкой по классам (методика №2) 2017 год

Рей-

тинг

                                                                    Класс

    Чёрно-белые

    Начальный уровень

    Средний класс

    1.

Mindray DP-50

Mindray M5

GE Logiq F6

    2.

SonoScape A6

SonoScape  S6Pro

Mindray DC-7

    3.

Aloka Prosound 2

GE Logiq V5

Sonoace R7

    4.

Honda HS 2100

Mindray DC-N3

Mindray DC-N6

    5.

-

SonoScape S20

Aloka F37


Рей-

тинг

                                                                  Класс

   Высокий

   Экспертный

   Премиум

    1.

GE Logiq e

GE Voluson E8

GE Logiq E9

    2.

Mindray DC-8

SonoScape S40Exp

Toshiba Aplio 500

    3.

GE Logiq F8

Philips EPIQ5

Philips EPIQ7

    4.

Medison Mysono U6

GE Logiq S8

GE Voluson E10

    5.

Mindray DC-70

Philips CX50

Siemens Acuson S2000

 

 Рейтинг производителей по средней цене УЗИ аппарата (в тысячах)

  1. SonoScape - $15,6  
  2.  Mindray -    $18,2
  3. Esaote -       $20,5
  4. Medison -     $25,8
  5. Siemens -    $27,5
  6. GE -             $34
  7. Philips -       $34
  8. Hitachi -       $37
  9. Toshiba -     $45,6

Рейтинг популярности классов определяли по суммарному количеству поставленных УЗИ сканеров ТОПовых моделей, а также суммарному количеству рейтинговых баллов в пределах ТОП5.

          Рейтинг популярности классов УЗИ аппаратов

Классы

Кол-во поставленных аппаратов

Сумма баллов

Средний

842

269

Высокий

604

197

Черно-белые

386

107

Экспертный

283

178

Начальный

276

131

Премиум

153

118

   Как видно из приведенных выше данных, УЗИ аппараты среднего класса по популярности на российском рынке значительно опережают аппараты других классов.

5. Рейтинг популярности и успешности ТОП9 производителей УЗД сканеров на рынке РФ в 2015-17 г.

Этот рейтинг отражает в числовом выражении следующие две объединенные качественные характеристики производителей:                                                                         
 - популярность, определяемую на основе анализа пользователей Интернета по поиску моделей УЗИ сканеров;                               
- успешность деятельности производителя по поставкам ультразвуковых аппаратов на рынок РФ – на основе анализа таможенной статистики.

Ниже приведены две рейтинговые таблицы, в которых указаны рейтинговые баллы для 9-ти производителей УЗИ аппаратов в 2015-17 г. 

        Таблицы различаются методом подсчета баллов. В таблице 1 приведенные значения баллов производителей получены путем суммирования рейтинговых баллов всех моделей определенного производителя.

       В таблице 2 подсчет производили путем суммирования рейтинговых баллов только пяти ТОПовых моделей. Использование двух методов подсчета рейтинговых баллов позволяет более всесторонне оценить успешность и популярность производителей.

                                                                                                                                               Таблица 1

 

Производитель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Среднее

1.

GE

523

788

563

625

2.

                Mindray

457

486

311

418

3.

Medison

337

305

224

289

4.

Philips

260

373

167

267

5.

SonoScape

220

301

209

243

6.

Hitahi-Aloka

81

120

         97

99

7.

Toshiba (Canon)

67

122

94

94

8.

Siemens

103

         84

51

79

9.

Esaote

73

60

48

60

 

       В таблице 1 приведены рейтинговые баллы производителей, полученные в результате сложения рейтинговых баллов всех моделей УЗИ аппаратов, поставленных этим производителем в течение года.

   В последнем столбце таблицы приведены значения среднего количества баллов за три года.

                                                                                                                                                          Таблица 2

                                              Рейтинг производителей УЗД сканеров на основе ТОП5 моделей

 

Производитель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего

1.

Mindray

383

363

254

1000

2.

GE

329

349

319

997

3.

Medison

263

244

165

672

4.

Philips

172

187

97

456

5.

SonoScape

161

178

113

452

6.

Siemens

112

84

46

242

7.

Toshiba (Canon)

78

77

72

227

8.

Hitachi-Aloka

71

86

68

225

9.

Esaote

54

56

41

151

  

    Как видно из таблицы 1, лидером рейтинга является Дженерал Электрик. Второе место с большим отрывом занимает Миндрей. Затем с таким же большим отрывом расположены три производителя с примерно одинаковым количеством баллов: Самсунг Медисон, Филипс и Соноскейп, за которыми опять с большим отрывом расположились остальные производители.

   Как видно из таблицы 2, в 2015 и 2016 г. рейтинг Mindray выше чем GE, а в 2017 г. наоборот. Это можно объяснить большим количеством новых популярных моделей GE, зарегистрированных в РФ в 2015 и 2016 г. 

     Как видно из приведенных данных, первое место в рейтинге на основе ТОП5 производителей на рынке РФ по итогам трех лет заняла компания Миндрей, опередившая GE на 0,3%, что находится в пределах погрешности подсчета баллов.

    Таким образом, Mindray значительно отстает от GE в общем рейтинге производителей, в котором учитываются рейтинги всех моделей. Такое большое превосходство GE над Mindray можно объяснить различием количества моделей этих производителей на рынке РФ (22 модели GE против 9 моделей Mindray).

                                  6. Страны происхождения УЗИ аппаратов

   В основном ультразвуковые аппараты поставляют на рынок России из следующих стран:
- США (Philips, GE, Siemens, Zonare, Fujifilm)
- Япония (Hitachi, Toshiba (Canon), Honda, Fukuda)
- Южная Корея (Samsung Medison, GE, Alpinion)
- Китай (Mindray, SonoScape, SIUI, Edan, Kaixin, Comen, Emperor, Landwind, Well D и другие, а также GE и Philips)
   Из указанных 4-х стран в Россию поставляется свыше 80% УЗИ аппаратов. Следует отметить, что по итогам 2016 г. Китай впервые вышел на 1-е место в рейтинге стран поставщиков УЗИ аппаратов в Россию в стоимостном выражении и занимает первое место все последующие годы, включая 2020 г. В 2017 г. объём поставок УЗИ аппаратов из Китая в два раза превосходит объём поставок из Корея, которая заняла второе место в рейтинге стран происхождения ультразвуковых диагностических аппаратов. В количественном выражении Китай занимает первое место последние шесть лет.
    В 2020 г. рейтинг стран происхождения по стоимостным объёмам поставок импортных УЗИ аппаратов выглядел следующим образом:
  1. Китай ($69 млн.)
  2. Корея ($48 млн.)
  3. США ($32 млн.)     
       В последние годы наблюдается отрыв Китая от стран, занимающих 2-е место в этом рейтинге, что происходит главным образом за счет наращивания выпуска в Китае моделей начального и среднего уровня компанией GE, а также за счет начала выпуска аппаратов премиум класса Resona 7, Resona 6 Exp и УЗИ аппаратов экспертного класса DC-80.                     
                                                      7. Производители
  Как в мировом масштабе, так и на российском рынке доминируют GE, Philips, Samsung, Hitachi, Toshiba, Mindray, причем на российском рынке китайская компания Миндрей занимает третье место по объёмам поставок в стоимостном выражении и первое или второе место по объёмам поставок в количественном выражении.  Так, в 2016 г. компания Mindray поставила в Россию 857 УЗИ аппаратов на сумму $18,5млн. В 2017 г. эти показатели составили свыше 1000 шт. на сумму $18,7 млн. Среди компаний производителей, которые входят в 10-ку лидеров, можно также отметить SonoScape (Китай), Esaote (Италия), Siemens (США) и Alpinion (Южная Корея). 

-        Компания GE увеличила объём продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 70% в стоимостном выражении и на 76% в количественном выражении. На рынок РФ выведены модели эконом-класса изготовленные в Китае Logiq F6, Logiq F8, Logiq V2 и Logiq V5, а также Venue 50 и Vivid T8. GE Logiq F6 и Voluson E8 заняли первые два места в рейтинге УЗИ аппаратов на российском рынке.

-          Наиболее популярные модели Philips: Affiniti 50, портативный аппарат СХ-50, Affiniti 70 и EPIQ 7, а также модель Affiniti 30.

-         Mindray зарегистрировала в период с 2016 г. ряд новых моделей нижнего ценового сегмента: DC-28, DC-30, DC-40, DC-40 EXP, DC-45, а также DC-70 и M9. Модели серии DC-70 заменили популярную модель DC-7, которая в 2015 г. и 2016 г. занимала 3-е место, а в 2017 г. – 5-е место в рейтинге.

-         Наиболее популярными моделями Samsung Medison являются UGEO H60 и SonoAce R7, которые заняли 7-е и 8-е в ТОП10 рейтинга. Зарегистрированы новые модели серии HS и модель PT60A.

-         Лидерами продаж китайской компании SonoScape являются модели S30, А6 и S40 EXP. Появились модели серии N и PRO. Объёмы продаж в стоимостном выражении увеличились, а в количественном снизились в результате активных продаж моделей экспертного класса.

-          Популярные модели Хитачи: Aloka F37, Arietta V60 и Arietta V70 и ARIETTA 850 - модель уровня Philips EPIQ7.

-         Canon Aplio 500 – аппарат экспертного/премиум класса является самым популярным в РФ  аппаратом премиум класса в 2021 году. С января 2022 г. вместо аппаратов Aplio 300/400/500 Canon будет поставлять Aplio i600/i700/i800/i900.

-         Самым успешно продаваемым в РФ аппаратом фирмы Siemens является Acuson X300. В линейке аппаратов Сименс появился УЗИ аппарат Siemens Acuson FreeStyle.

-         Первое место по продажам среди аппаратов ESAOTE занимает модель высокого класса  MYLAB SEVEN, на которую приходится половина продаж ESAOTE в РФ.  

    Ниже приведен рейтинг производителей ТОП3 по стоимостным объёмам в 2018 г.

  1. GE
  2. Philips
  3. Mindray

 

                              8. Дистрибьюторы
  На нашем рынке можно выделить две группы дистрибьюторов:
- дистрибьюторы, тесно связанные с производителями и созданные ими;
- независимые дистрибьюторы.
   К первой группе можно отнести ЗАО «Медиэйс», ООО «Филипс», ООО «ДжиИ Хелскеа», ООО «Соноскейп». Через этих дистрибьюторов в России поставляется от 30% до 100% УЗИ аппаратов соответствующих одноименных производителей.
    Менее заметны такие дистрибьюторы, как ООО «Миндрей Медикал Рус», ООО «Сименс Здравоохранение», ЗАО «Тошиба Медикал Системз», ЗАО «Фуджифильм-ро», ООО «Фуджифильм Рус» и ООО «Эдан Медикал».
   К представителям второй группы дистрибьюторов можно отнести следующие российские компании:
- ООО «Медик-Сервис» (поставляет УЗИ аппараты Mindray, Hitachi, GE  и Honda)
- ООО «Сономедика» (GE и Esaote)
- ООО «Сонар-Медикал» (Mindray, Hitachi и Zonare)
- ООО «Медицинские системы и технологии» (GE)
- ООО «ИПС» (Hitachi)
- ООО «Русская Медицинская Компания» (GE, Mindray, Toshiba, Samsung Medison, Chison)
- ООО «Медтрейд СПБ» (Mindray, SIUI, Toshiba и Zonare).
    Всего в России работает порядка 30-45 дистрибьюторов, годовой объём закупок УЗИ аппаратов каждого из которых превышает $1 млн.
       
                                           Историческая справка
Можно выделить несколько этапов поставок ультразвуковых аппаратов в СССР, а затем и в РФ.
        1. Оснащение УЗИ сканерами 4-ого Управления МЗ СССР, которое обслуживало высших партийных и советских чиновников. Этот этап относится к 70-ым годам прошлого столетия.
        2. Появление в 80-ые годы УЗИ аппаратов в крупных медицинских учреждениях СССР и поликлиниках крупных заводов, например, полупроводниковый УЗИ аппарат ALOKA SSD-250 в поликлинике завода ЗИЛ.
        3. Спад поставок с конца 80-ых годов до конца 90-ых, обусловленный распадом СССР и низкими ценами на нефть. Из-за отсутствия твердой валюты практиковались поставки японских УЗИ сканеров через Индию за рупия, например, поставки самой популярной в то время Алока SSD 630.
Весь указанный выше период с 70-х и до середины 90-х годов на рынке СССР, а затем и России доминировали УЗИ сканеры Алока, поставляемые через прокоммунистическую японскую торговую фирму «Искра Индустри Ко.». Фирма «Искра Индустри Ко.» была основана в 1960 г. В 70-ые годы на долю этой фирмы приходилось 70-90% экспорта в СССР японского медицинского оборудования.
Первые аппараты «Алока» - это 200-ая серия (разработка 1979 г.), например, SSD-256 и SSD-250, а также в достаточно большом количестве SSD-630 и SSD-650 – разработки 1987 г. поставлялись в СССР. В этот же период поставлялись аппараты Toshiba – SAL 32A/32B, но в значительно меньших количествах по сравнению с аппаратами Aloka.
После SSD 630 большой популярностью пользовались модели SSD 1400 – черно-белый аппарат, разработка 1997 г. и SSD 1700 – аппарат с цветным допплером.
В тот период советские и затем российские врачи все ультразвуковые диагностические аппараты, независимо от фирмы производителя называли Алоками, также как до сих пор большинство людей и даже специалистов называют углошлифовальные машинки (УШМ) болгарками независимо от фирмы производителя. Например, врачи просили Минздрав CCCР поставить им Алоки фирмы Сименс или Алоки фирмы Тошиба.
Практически весь импорт УЗИ аппаратов в СССР до 1986 г. осуществлялся через «Медэкспорт».
«Искра» осуществляла обучение советских врачей работе на УЗИ сканерах, проводила установку и техническое обслуживание этих аппаратов.
В 1985 г. на советский рынок через крупнейшую японскую торговую фирму «Nissho Iwai Corporation» вышла фирма-производитель «Hitachi Medical». О влиятельности фирмы «Искра» на советском рынке свидетельствует тот факт, что в приватной беседе японский представитель «Искры» предупреждал представителя «Ниссё Иваи», что «Ниссё Иваи» не продаст на советском рынке ни одного ультразвукового аппарата. «Ниссё Иваи» зарегистрировала в СССР первые ультразвуковые аппараты Hitachi EUB-200 и EUB-240 в 1985 г. Затем были зарегистрированы модели Хитачи: EUB-310, EUB-40, EUB-515 и другие. Реальные поставки ультразвукового оборудования фирмы «Хитачи» в СССР начались незадолго до распада СССР.
      4. В начале 90-х годов происходит формирование системы дистрибьюторов и установление прямых связей с производителями медицинского оборудования. На российском рынке появились первые российские частные компании по продажам и обслуживанию медицинского оборудования: ЗАО «Бимк-Кардио» (1991 год основания), «Интермедсервис» (1991 г.), центр «ALMIB», ООО «ИзоМед», «Стормовъ», «Медик-Сервис» (все 1992 г.), ЗАО «Евротех» (1993 г.) и много других компаний. На российском рынке УЗИ сканеров появилась реальная конкуренция между производителями, в результате которой поставки УЗИ сканеров «Алока» резко упали. Так, в 1994 г. доля УЗИ сканеров фирмы Алока в общем объёме поставок в Россию составила всего 11,5%. На рынке появились новые лидеры: GE, Siemens, ATL, H/P и другие производители. По экспертным оценкам в то время в России насчитывалось порядка 11 тысяч ультразвуковых диагностических аппаратов. Примерно 65-70% приходилось на УЗИ аппараты Aloka, 15-17% - аппараты Toshiba, 10-12% - GE. В течение года в РФ поставляли порядка 500-1000 УЗИ сканеров на сумму $25-50 млн. По данным таможенной статистики в 1993 г. и 1994 г. на долю Японии приходилось 22-25% импортируемых УЗИ сканеров, причем только половина из этого объёма была поставлена через «Искра Индустри». Несколько меньшие объёмы импорта из США и Германии.
      5. В результате падения поставок УЗИ сканеров «Алока» фирма «Искра» лишилась эксклюзивности. В конце концов, фирму «Алока» поглотила фирма «Хитачи Медикал», а с 2016 года слово «Алока» исчезло из названия «Hitachi Aloka Medical Ltd.». Тем не менее «Hitachi Ltd.», отдавая дань уважения Aloka оставила в названии своих новейших флагманских моделях слово «Aloka». Эти флагманские модели премиум класса имеют названия «Aloka Arietta 850» и «Aloka Lisendo 880», которые в настоящее время регистрируются в Росздравнадзоре. Iskra Industry продолжает поставлять на российский рынок УЗИ аппараты фирмы «Hitachi Ltd.»
       6. В 2006-2012 г. реализовывался национальный проект «Здоровье», на который было выделено порядка 800 млрд. рублей, в том числе на закупку УЗИ сканеров.
       7. С 2005 г. на рынке РФ начали активно работать китайские производители УЗИ аппаратов. В первую очередь это компания «Mindray», которая начиная с 2015 г. на равных конкурирует на рынке РФ по поставкам УЗИ аппаратов с безусловным лидером – компанией GE. B ТОП5 по объёмам поставок УЗИ аппаратов на рынок РФ находится другой китайский производитель – фирма «SonoScape». Последние несколько лет Китай лидирует по поставкам УЗИ аппаратов в РФ, оставив далеко позади США, Японию, Корею и другие страны. Такое лидерство обусловлено не только активностью исконно китайских компаний, таких как Mindray, SonoScape, SIUI, Well D., Edan, Landwind, Chison и других подобных производителей, но и таких мировых лидеров как GE и Philips, которые ряд своих моделей начального, среднего и высокого классов производят в Китае.
       8. Организации, оказавшие заметное влияние на становление и формирование советского рынка УЗИ аппаратов
  • Iskra Industry Co., Ltd. (Исикава – основатель Искры)
  • В/О МЕДЭКСПОРТ (Вановский Ю., директор)
  • СОЮЗМЕДТЕХНИКА (Жмылев Б.В., начальник отдела)
  • СОЮЗМЕДМОНТАЖНАЛАДКА - СОЮЗМЕДСЕРВИС (Непокойчицкий П.Н.)
  • ГУП ЗДРАВЭКСПОРТ
  • НИИ акушерства и гинекологии (Демидов В.Н., Стыгар А.М.)
  • Hitachi Medical (Iizawa)
  • Nissho Iwai Corp. (Nagahori)
  • Toshiba, GE, H/P, Siemens, Shimazu и другие.                                
Импорт УЗИ аппаратов в 1-ом полугодии 2022 г.

          Импорт УЗИ аппаратов в 1-ом полугодии 2022 г.

                                     1. Введение

   Расcмотрим влияние на Россию санкций со стороны западных стран в отношении УЗИ аппаратов. До сих пор нам не приходилось слышать касательно запрета на поставки в РФ высокотехнологичного медицинского оборудования со стороны западных стран. Однако санкции оказывают влияние на логистику грузоперевозок, что в конце концов должно сказаться на параметрах импорта.

                    2. Влияние санкций на импорт УЗИ аппаратов

   Ниже приведён рейтинг стран поставщиков в РФ ультразвуковых диагностических аппаратов (9018120000) в первом полугодии 2022 г.

Рейтинг стран-экспортеров УЗИ аппаратов

  1. Китай ($41 млн.)
  2. Корея ($40 млн.)
  3. США ($3,8 млн.)
  4. Япония ($3,2 млн.)
  5. Норвегия ($3,1млн.)              

       Всего в 1-ом полугодии 2022 г Россия импортировала УЗИ аппаратов на сумму $97 млн. Учитывая, что в первом полугодии, как правило, импорт составляет в денежном выражении треть от суммы импорта за весь год, можно предположить, что сумма импорта в 2022 г. достигнет порядка $300 млн. В 2021 г эта сумма составила $280 млн.

       Как видно из приведенного рейтинга, первые две строки рейтинга приходятся на Китай и Ю.Корею. Такая ситуация продолжается последние 5 лет. Однако в этом рейтинге имеются и отличия.

  Первое отличие заключается в том, что Китай и Ю. Корея практически сравнялись по объёмам экспорта в РФ. До сих пор Китай уверенно лидировал в рейтинге стран экспортеров УЗИ аппаратов в Россию. Увеличение поставок УЗИ аппаратов из Кореи можно объяснить также резким увеличением производства УЗИ аппаратов серии РуСкан российской компании НПО «Сканер», которые собираются в АО «Калугаприбор» из комплектующих Samsung Medison, а также российских комплектующих.

     До 2025 г, как полагают в правительстве РФ, доля отечественных УЗИ аппаратов в госзакупках должна достигнуть 80%. Для реализации таких планов правительство ввело, в частности, закон «второй лишний».

                    

   Второе отличие обусловлено большим отрывом Китая и Кореи от других стран. Например, в 2020 г. доля Китая с Кореей составляла 61%, в 2019 г. – 59%, в то время как в 2022 г. за первые шесть месяцев – 83%. По объёму экспорта Корея белее чем в 10 раз превосходит США, занявшие третье место.

  Следует также отметить, что среди производителей продолжает лидировать компания GE, хотя и не с большим отрывом, как это было ранее. Лидерство GE в первую очередь обусловлено поставками УЗИ аппаратов из Китая и Кореи, произведенными компанией GE на заводах этих стран.

                                 3. Выводы
 

   1) Санкции западных стран пока не сказались на объёмах российского импорта УЗИ аппаратов.
   2) Свыше 80% российского импорта приходится на Китай и Корею.
   3) Ю. Корея сравнялась с Китаем по объёмам поставок УЗИ аппаратов в Россию

     

                 

        

Выбор УЗИ сканера для частного центра

В РФ свыше 200 дилеров и дистрибьюторов предлагают более 120 моделей 9-ти ведущих мировых производителей УЗИ аппаратов. В данной статье основываясь на нашем 30-ти летнем опыте поставок ультразвуковых диагностических аппаратов в Россию сделана попытка на рейтинговой основе найти подход к выбору УЗИ сканера для частного медицинского центра или для врача частной практики.   

  1. Рейтинг производителей

   Рейтинг ведущих производителей, составленный на основе объёмов поставок в РФ УЗИ аппаратов в денежном выражении за последние 7 лет, имеет следующий вид: 1. GE, 2. Mindray, 3. Medison, 4. Philips, 5. Sonoscape, 6. Hitachi, 7. Canon (Toshiba), 8. Siemens, 9. Esaote.

                       3.Рейтинг стран производителей

      1) Китай

      2) Ю. Корея

      3)США

       В рейтинге производителей первое место GE непоколебимо. Такая же ситуация с Китаем в рейтинге стран производителей. Первое место Китая в этом рейтинге обусловлено большим количеством китайских фирм производителей, работающих на нашем рынке. Однако основа лидерства Китая исходит от таких исконно китайских компаний как Миндрей и Соноскейп, но и от GE и Philips, которые производят наиболее популярные свои аппараты в Китае.

  1. Рейтинг моделей в разных классах

      Ниже приведены рейтинги УЗИ аппаратов в разных классах, составленные в конце 2021 г. на основе сервиса Яндекс Вордстат.

  1. Премиум класс: Aplio 500, 2. Voluson E10, 3.Resona 7
  2. Экспертный класс: Mindray DC-8, 2. Voluson E8, 3. EPIQ 5
  3. Высокий класс: Mindray DC-70, 2. Mindray DC-60, 3. Affiniti 50 4. Средний класс: Mindray DC-40, 2. Logiq F6, 3. Vivid T8
  4. Начальный уровень: Mindray DC-28, 2. Logiq V5, 3. ClearVue 350
  5. Класс черно-белых УЗИ аппаратов: Mindray DP-50. Как видно и з приведенных данных, подавляющее преимущество во всех классах, за исключением премиум класса, имеет Миндрей. Следует также отметить, что Aplio 500, начиная с 2022 г., не будет поставляться в РФ, так как снят с производства.

                                5.Заключение

В настоящей статье приведены рейтинговые таблицы, которые дают некоторое общее представление о рынке ультразвуковых аппаратов и будут полезны, по нашему мнению, при выборе УЗИ аппарата.
















Рейтинг популярности УЗИ аппаратов в 2021 г.

             Рейтинг популярности УЗИ аппаратов

  1. Введение

       Компания Медик-Сервис разработала две методики оценки популярности моделей УЗИ аппаратов: одна из этих методик для расчета популярности использует сервис wordstat yandex, а вторая методика использует как указанный сервис, так и таможенные данные касательно количества поставленных ультразвуковых аппаратов в РФ. В данной статье для оценки популярности использована первая методика.

            2.Mindray DC-70 самый популярный УЗИ аппарат в РФ

     До июля 2021 г. последние 5 лет самым популярным в России был аппарат GE Voluson E8 по первой методике, а в 2015 и 2016 г. этот аппарат экспертногопремиум класса занимал первую строчку рейтинга и по второй методике. Модель Voluson E8 с достаточно большим отрывом лидировала среди свыше 120 моделей ультразвуковых аппаратов, которые в те годы импортировались из свыше 25 стран.

    Начиная с августа 2021 г. лидерство захватила модель Mindray DC-70 – аппарат высокого класса. Кроме того, модель DC-70 занимала первое место в течение четырех месяцев, начиная с 1 декабря 2019 г. В статье, датированной 18 августа 2021 г. мы подробно рассмотрели причины, по которым эта модель в то время находилась в ТОП3.

    В настоящее время еще одна модель компании Миндрей потеснила GE Voluson E8 – это модель высокого/экспертного класса Mindray DC-8, которая начиная с августа 2021 г. занимала второе место в рейтинге.

    Необходимо также отметить тот факт, что, как правило, УЗИ аппараты достигают максимальную популярность перед снятием модели с производства и даже по инерции поддерживается большое количество обращений уже после снятия модели с производства. Canon (Toshiba) Aplio 500 наглядный пример такой ситуации. С Нового 2022 г. в РФ будут поставляться модели Canon Aplio i600/i700/i800/i900 вместо Canon (Toshiba) Aplio 300/400/500.

     В таблице показана двухлетняя история показов по фразам: Voluson E8 и Mindray DC-70, а также Mindray DC-8 для последних 4-х месяцев.

                                                                                             Таблица

           Период

 

 

          Кол-во показов за месяц по фразе:

 

Voluson E8

Mindray DC-70

Mindray DC-8

01.12.2019-31.03.2020

  2494

  3390

 

01.04.2020-31.07.2021

  10788

  6142

 

01.08.2021-03.12.2021

  2851

  3780

3409

01.12.2019-31.10.2012

       15367          

          12321

 

01.08.2021-31.08.2021

725

998

927

01.09.2021-30.09.2021

675

885

795

01.10.2021-31.10.2021

685

906

761

04.11.2021-03.12.2021

766

991

926

 

      Весь рассматриваемый нами период, начиная с 1 декабря 2019 г., разделен на три части (периода). В каждом месяце этих периодов наблюдалось преимущество одной из двух моделей (Voluson E8 или Mindray DC-70) по количеству показов. Например, в течение периода с 1 декабря 2019 г. до 31 марта 2020 г., каждый месяц кол-во показов по фразе Mindray DC-70 было больше, чем по фразе Voluson E8, а в период с 1 апреля 2020 г. до 31 июля 2021 г. наблюдалась противоположная картина, т.е. показов по фразе Voluson E8 было больше, чем по фразе Mindray DC-70.

     Следует также отметить, что в последние четыре месяца (август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 г.) каждый месяц количество показов как по фразе Mindray DC-70, так и по фразе Mindray DC-8 было больше, чем по фразе Voluson E8.

   3.Популярность стационарных УЗИ аппаратов разных классов

3.1. Премиум класс:

  1. Aplio 500 (100), 2. Voluson E10 (86), 3.Resona 7 (67), 4. EPIQ 7 (61)

3.2. Экспертный класс:

  1. Mindray DC-8 (100), 2. Voluson E8 (83), 3. EPIQ 5 (51)

3.3. Высокий класс:

  1. Mindray DC-70 (100), 2. Mindray DC-60 (41) 3. Affiniti 50 (25)

3.4. Средний класс:

  1. Mindray DC-40 (100), 2. Logiq F6 (79), 3. Vivid T8 (49)

3.5. Начальный уровень:

  1. Mindray DC-28 (100), 2. Logiq V5 (84), 3. ClearVue 350 (50)

 3.6. Класс черно-белых УЗИ аппаратов

  1. Mindray DP-50 (100) 918 показов в месяц (конкуренты практически отсутствуют)                                        4.Популярность портативных УЗИ аппаратов                                              1.MindrayM7 (100), 2. Logiq e (76), 3. Philips CX50 (30)                                                                                                                                                                                                                    В скобках за названием модели приведено количество баллов. При оценке популярности УЗИ аппаратов разных классов количество баллов рассчитывали, принимая, что 100 баллов имеет модель в определенном классе с наибольшим количеством показов в месяц.                                                                                                                                                                          5.Рейтинг и объёмы продаж

      Как видно из приведенных данных, почти во всех классах лидируют модели компании Миндрей. Второе место в рейтинге популярности прочно занимает GE и третье – Philips. С другой стороны, как видно из анализа Таможенной статистики, компания GE имеет двукратное преимущество перед компанией Mindray по объёмам поставок УЗИ аппаратов в стоимостном выражении на протяжении четырех последних лет, начиная с 2017 г. В более поздний период с 2011 по 2014 год имело место почти 4-х кратное преимущество GE перед Mindray. Фирма Philips иногда вклинивается в указанное распределение мест в рейтинге популярности, как правило, занимая 2-е или 3-е место. В последнее время высокое место занимает фирма Самсунг.

    Таким образом несмотря на подавляющее преимущество компании Mindray в рейтинге популярности, по продажам своих УЗИ аппаратов Mindray отстает от GE в 2-2,3 раза. Этот факт можно, по-видимому, объяснить следующим образом:

  1. Количество моделей компании GE на треть больше по сравнению с Миндрей (30 и 20 моделей). В результате этого происходит «размазывание» популярности по большому количеству моделей.
  2. Количество УЗИ аппаратов экспертного и премиум класса GE примерно в 2 раза больше, чем Mindray, причем модели экспертного и премиум классов появились у Миндрей недавно.
  3. Высокую популярность моделей Миндрей можно объяснить также тем, что УЗИ аппараты Mindray более популярны среди частных медицинских учреждений, чем среди госорганизаций.
  4. Продолжительность работы компании Mindray на рынке РФ в разы меньше, чем GE, причем GE заслужила доверие и пользуется непререкаемым авторитетом как среди врачей, так и среди специалистов, ответственных за закупку УЗИ аппаратов.

                                   6.Заключение

1) В настоящее время самыми популярными УЗИ аппаратами почти во всех классах на рынке РФ являются аппараты Mindray. Аппараты GE занимают, как правило, второе место в рейтинге популярности, а аппараты Philips – третье место.

2) Несмотря на более высокую популярность аппаратов Миндрей по сравнению с аппаратами GE, объёмы продаж Миндрей значительно ниже, чем GE.

3) Приведены предположительные причины такой ситуации.

4) Из приведенных выше данных и анализа можно сделать вывод, что, принимая во внимание фундамент, заложенный компанией Mindray, в недалеком будущем Mindray догонит и перегонит GE по поставкам в РФ УЗИ аппаратов в стоимостном выражении.

 

 

 

 

 

Функции и технологии в УЗИ аппаратах Mindray
  Расшифровка и краткое описание функций и технологий в УЗИ аппаратах                                                                                                                                                   Миндрей (Mindray)
(Технология производства датчиков)                                                                                                                    
  Технология производства датчиков с улучшенной направленностью пьезоэлементов обеспечивает увеличение чувствительности, расширение полосы частот и улучшение соотношения сигнал/шум.Рабочая часть датчика состоит из трех слоев: заднего несущего слоя, слоя пьезоэлектрического материала и мультисогласующего слоя.       
Advanced Echo Boost  
Технология оптимизации изображения позволяет улучшить однородность изображения по всему полю зрения, получить лучшее контрастное разрешение в ближней области и снизить уровень шумов. Эта функция доступна как на фазированных, так и на линейных датчиках.      
ART Flow 
Технология сканирования глубоко расположенных сосудов с улучшением распознавания трудно визуализируемого кровотока. Технология ART Flow позволяет улучшить чувствительность и проникающую способность в режиме ЦДК при исследовании глубоких сосудов                                                                        
Auto LV (Автоматическое оконтуривание ЛЖ с расчетом ФВ)
Auto NT (Программа автоматического измерения воротникового пространства)
CMPR (Мультипланарная реконструкция изогнутой структуры (Curved MPR))
Color 3D  
Трехмерное изображение на режимах цветового и энергетического допплера. Функция реализуется в результате применения объёмного  датчика.
Curved MPR                                                                                                                                                                      Можно получить срез любой геометрической формы на объемном изображении (Функция доступна при наличии 4D)
CW режим на линейных датчиках позволяет измерять скорость кровотока до 20 м/с.
Echo Boost технология    
Режим улучшения визуализации в кардиологии. Повышается качество визуализации границ и структур сердца с улучшенным контрастным разрешением.
ExFOV (расширенное поле обзора)
В случае применения линейных датчиков функция ExFOV отображает поле обзора в виде трапеции. Для конвексных датчиков функция ExFOV увеличивает угол сканирования. Ex FOV (трапецивидное сканирование, псевдо- конвекс, виртуальный конвекс на линейных датчиках). Медисон имеет подобную функцию с названием TP-View. Данная функция позволяет увеличить поле обзора на всех датчиках
FCI (частотный компаундинг)                                                                                                                                          Функция основана на объединении изображений, полученных на разных частотах, в одно.  В результате этого повышается проникающая способность при использовании высокочастотных датчиков.
Free Xros M и Free Xros CM  (анатомический и криволинейный анатомический М-режим)
В анатомическом M-режиме можно манипулировать линией M-метки, перемещая ее в любое положение под нужным углом. Система поддерживает анатомическое M-сканирование (включая режим Free Xros M и Free Xros CM) в двухмерных режимах визуализации (B-режим, цветовой допплер, энергетический допплер и режим TVI). Режимы визуализации Free Xros M и Free Xros CM являются опциями.
HR Flow (ЦДК высокого разрешения)  
Функция HR Flow усиливает эффект визуализации микрососудов и может использоваться при анализе состояния кровоснабжения ткани. Параметры режима потока высокого разрешения не зависят от параметров цветового режима. HR Flow – High Resolution Flow.  (Toshiba  cоответствует Advanced Dynamic flow, Aloka – e-flow, Medison - S-Flow).
3D Hycosy (HysterosalpingoContrast Sonography)                                                                                                           Оценка проходимости маточных труб под контролем ультразвука. Можно выявить патологию матки и эндометрия. Опция доступна на объемном внутриполостном датчике.
Echo Boost (режим улучшения визуализации в кардиологии)
В результате применения этого режима повышается качество изображения на границах и структур сердца с улучшенным контрастным разрешением.
HD Scope (функция улучшения детализации и контрастности)                                                        В результате ретроспективной обработки данных улучшается качество изображения.
iBeam (визуализация с пространственным компаундингом)
Функция iBeam используется для оптимизации качества изображения путем наложения и усреднения изображений, полученных под разными углами сканирования.  В результате снижения точечных шумов и повышению разрешения изображения можно оптимизировать качество изображения для более детального представления структуры. Подобные функции конкурентов: GE – CrossBeam, Siemens – Advanced SieClear, Philips – SonoCT, Esaote – M-View.
iClear 
Функция iClear используется  для усиления и более четкого представления границ изображения в результате снижения шумов. Подобные функции конкурентов: GE- SRI, Medison – DMR, Siemens – 3D Dynamic TCE, Toshiba – ApliPure и Philips – XRES.
iFusion                                                                                                                                              iFusion  используется для одновременного представления на экране монитора ультразвукового изображение  с соответствующим этому изображению срезом, полученном на КТ и/или МРТ.  Функция позволяет обрабатывать «сырые данные». Большое количество параметров можно подвергнуть  пост-обработке.
iLive                                                                                                                                                Эта функция основана на применении виртуального источника освещения  под любым углом относительно рассматриваемого ультразвукового объемного объекта. В результате применения такого источника улучшается визуализация мелких структур.  Аналоги функции iLive у других производителей : Siemens (S2000, Amnioscopic Rendering), GE (E6/E8/E9, HDLIVE), TOMTEC (HQ Rendering), SAMSUNG MEDISON (A30, Feto Realistic View, FRV), TOSHIBA (Aplio500/300, Luminance).
IMT (функция автоматического измерения толщины  комплекса интима-медиа с программой анализа)
iNeedle (Улучшение визуализации иглы)                                                                                                                          Эта функция использует дополнительный наклонный ультразвуковой луч, перпендикулярный направлению иглы, при этом основной УЗ поток лучей (перпендикулярный рабочей поверхности датчика) также сохраняется. Пользователь может произвольно регулировать угол наклона.
iNeedle и B Steer (Технология улучшения визуализации иглы)  
   Needle = B + B Steer     Улучшает визуализацию иглы при МИВ в т. ч. на большой глубине. Угол изменяется в широком диапазоне.
iNeedle Navi 
Магнитная технология отслеживания иглы позволяет проводить навигацию кончика иглы при биопсии, абляции и других интервенционных процедурах. Требуется специально разработанная система слежения иглы с магнитным датчиком, например, eTRAX, vTRAX.  NeedleNavi полезна при: • Биопсии; • Абляции; • Дренировании; • Аспирация жидкости; • Терапевтическая доставка препарата; • Для доступа к сосудам; • Анестезии
IP (быстрая оптимизация изображений В-режима и цветных изображений нажатием одной клавиши)
iPage – мультисрезовое томографическое отображение – мультислайсинг (необходима функция 4D)
iPage Plus - мультисрезовое томографическое отображение с регулированием толщины среза
iScanHelper                                                                                                                                      Функция   iScanHelper позволяет просматривать анатомические иллюстрации, сопоставимые им ультразвуковые изображения, описание структур на эхограмме и советы по проведению ультразвукового сканирования.
iScape (панорамная УЗ  визуализация в реальном времени)                                                                                      Функция панорамной визуализации iScape расширяет поле обзора путем объединения нескольких изображений в B-режиме в одно расширенное изображение. Эта функция позволяет, например, просмотреть полностью руку или щитовидную железу. Во время сканирования датчик перемещается линейно и формирует последовательность B-изображений. УЗИ система в реальном времени  объединяет эти изображения в одно расширенное B-изображение.
iScape View
Возможность соединять несколько изображений в реальном времени. Режим доступен на всех датчиках. (Название подобных функций других производителей: GE – Logiq View, Siemens - Sie Scape)                                                                                                                                                                                   
iStation ( управление данными пациента)                                                                                                                   Данные пациента включают в себя основные сведения о пациенте, сведения об исследовании, файлы изображений и отчеты. iStation позволяет искать, просматривать, делать резервные копии, отправлять, восстанавливать и/ или удалять данные пациента.
iStorage                                                                                                                                                                                   Хранилище iStorage служит для сохранения файлов изображений и отчетов об измерениях на удаленном PC-сервере.
iTouch 
Автоматическая оптимизация изображения (Подобные функции других производителей: Philips – iSCAN, Medison - Quick Scan, Siemens – TEQ, GE - ATO)
iVision (инструментальное средство функции галерейного слайд-шоу)
iVocal - функция голосового распознавания iVocal с интеллектуальной системой управления; возможность работать с экраном в медицинских перчатках
iWorks (Auto Workflow Protocol) (подобная функция GE – Scan Assistant)                                                              Автоматизированные рабочие протоколы для всех основных типов исследований.
iWorks OB — это разновидность функции «iWorks». iWorks основывается на событиях протокола, происходящих в линейной «пошаговой» последовательности.  iWorks OB согласовывает события протокола, происходящие в «случайной» или нелинейной последовательности.
iZoom (двухступенчатый режим полноэкранного отображения изображения, активируемый нажатием одной кнопки на панели управления).
LGC                                                                                                                                                                                           Регулировка усиления линий сканирования для увеличения поперечного разрешения изображения.
MedSight                                                                                                                                                                                   Интерактивное приложение, которое может передавать изображения, кинопетли и отчеты на смарт-устройства IOS через беспроводную сеть. Специально предназначено для передачи изображений на устройства пациентов.
MedTouch                                                                                                                                                                                 Удаленное управление параметрами ультразвукового аппарата: усиление, глубина, увеличение, freeze, сохранение…    Удаленное управление базой данных пациентов.  Встроенный iScanHelper.
MFE  (Усиление микропотока)                                                                                                                                         Функция MFE накладывает и обрабатывает множество кадров контрастного изображения во время цикла. Она подробно демонстрирует тонкую структуру сосудов, записывая и отображая микропузырьки.
Needle Navi                                                                                                                                                                                 Needle Navi магнитная технология отслеживания иглы позволяет проводить навигацию кончика иглы при биопсии, абляции и других интервенционных процедурах. Требуется специально разработанная система слежения иглы с магнитным датчиком, например,  eTRAX, vTRAX.
Niche/3Slice 
Оценка взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости
PSH (Тканевая гармоника с фазовым сдвигом)
Plane Wave Based CEUS                                                                                                                  Инновационная технология Mindray для работы с контрастными веществами. • Объединение фронтов волны излучаемых под разными углами для улучшения пространственного разрешения и соотношения сигнал/шум. • Значительно улучшается наполнение контрастным веществом без потери времени перфузии.   • Доступно на линейных датчиках.
RIMT - автоматическое определение и расчет толщины комплекса интима-медиа в реальном временина основании радиочастотного анализа.
QS (Quantitative Analysis on Vessel Stiffness)                                                                              Оценка скорости растяжения сосудистой стенки вследствие давления потока крови. PWV: скорость распространение волны давления вдоль сосуда. PWV является важным диагностическим параметром, который часто упоминается в клинических исследованиях. Чем выше PWV, тем выше жесткость сосудистой стенки.                                                               PWV (скорость распространение волны давление) может быть посчитана на основе растяжения сосудистой стенки с учетом артериального давления.  Автоматический высокоточный расчет  производится в режиме реального времени за 6 сердечных циклов.
Slice Contrast View (SCV)
  Получение произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности получаемого изображения (функция доступна при наличии 4D).
SCV+(SCV+CMPR)  
  Виртуальное «развертывание» и «растяжение» сложных анатомических структур путем криволинейного разреза. Преимущества:   Усиленное контрастное разрешение в плоскости, определенной произвольной кривой. Больше структурной информации на одном изображении. Обеспечивает важную анатомическую информацию в отношении аномалий развития лица плода, спинного и головного мозга, эндометрия матки.   •Подобная функция имеется в аппаратах Дженерал Электрик серии Voluson и Samsung Accuvix XG /A30.
Smart Doppler 
Автоматическое позиционирование рамки ЦДК и установка контрольного объёма PW допплера внутри сосуда для быстрой визуализации. Наклон рамки ЦДК оптимизируется автоматически.
Smart3D (трехмерная реконструкция методом свободной руки)
Smart Face  
С помощью этой функции становится возможным:• Удаление артефактов вокруг лица плода с помощью нажатия одной кнопки.   • Автоматический разворот изображения, если лицо плода повернуто вниз.  • Автоматическая настройка угла обзора.   • Артефакты могут быть отражены со специальным режимом рендеринга. • Лицо плода и артефакты становятся легко различимыми.
Smart FLC (Smart Follicle)      
 Автоматически определяет количество и объем фолликулов из объемного изображения. Преимущества:   Точная оценка размера фолликулов.    Фолликулы автоматически сортируются по размеру с цветовым кодированием.   Простой отчет с цветовым графическим выделением для исследования фолликулов.
Smart MSP    
Эксклюзивный алгоритм Mindray, который автоматически отображает анатомический срез мозга плода в срединно-сагиттальной плоскости из объемного изображения.    Преимущества:   - Быстрый и удобный просмотр мозолистого тела и червя мозжечка. 
 - Улучшенная точность и достоверность диагноза.
Smart NT - программа автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода
Smart OB (Программа автоматического измерения параметров в акушерстве и гинекологии)
  Автоматически измеряет: HC (окружность головы), BPD (бипариетальный диаметр), AC (окружность живота), FL (длина бедренной кости), OFD (лобно-затылочный диаметр).
Smart Pelvic  
 Автоматический пакет оценки переднего отдела малого таза.                                                                  Автоматический пакет оценки внутреннего отдела малого таза.  Дисфункции органов малого таза. Стрессовое недержание мочи. Опущение органов малого таза. 2D сагиттальная плоскость органов малого таза.   Коронарная плоскость органов малого таза. Профессиональные стандартизированные системы координат.  Автоматическое определение и измерение.
Smart Planes  
  Автоматические измерения параметров BPD/OFD/HC/мозжечок)    TTP (срез через таламус)   TVP (срез через боковые желудочки)    MSP (срединно-сагитальная плоскость)
Smart Planes CNS - автоматическое получение стандартных срезов головного мозга плода  из объёмного изображения
Smart Planes FH 
 Автоматическое определение стандартных плоскостей сканирования сердца плода.
Smart Track 
Автоматическое изменение наклона рамки цветового допплера в реальном времени в зависимости от направления сосуда
Smart-V    
Автоматическое измерение параметров полученных объемных изображений. Измерение трёх линейных размеров и объема объекта.
SSC (автоматическая корректировка скорости распространения ультразвуковой волны)
Функция SSC позволяет получить лучшее качество изображения в зависимости от тканеспецифичности исследуемых структур.
STIC  Современный подход к исследованию сердца плода с применением объемного сканирования с высоким временным и пространственным разрешением.
TDI & TDI QA (тканевый допплер с возможностью количественного анализа)                                                                    Режим TDI предназначен для получения информации о движении ткани с низкой скоростью и высокой амплитудой, в частности, информации о сокращениях сердца. Существует четыре разновидности  режима TDI:                                        Визуализация скорости ткани (TVI): режим формирования изображения используется для получения данных о направлении и скорости движения ткани.                                                                                                                    Визуализация энергии ткани (TEI): этот режим формирования изображения отражает состояние движения сердца путем отображения интенсивности ткани. Чем ярче цвет, тем меньше интенсивность.                                                                     Допплеровская визуализация скорости ткани (TVD): этот режим формирования изображения обеспечивает количественную информацию о направлении и скорости движения ткани.   M-визуализация скорости ткани (TVM): эта функция помогает наблюдать за сокращениями сердца под прямым углом. Режим TVM называют также цветовым тканевым M-режимом.                            
THI (визуализация тканевой гармоники)
TGC 
  Система оптимизирует изображение, посегментно компенсируя сигналы глубокой ткани. Регулировка усиления сигнала для определенной области изображения позволяет получить сбалансированное изображение.
Tissue Tracking                                                                                                                                                         Количественная оценка движения и деформации миокарда на основе трехмерной регистрации смещения сегментов миокарда сердца (speckle tracking).
TSI (Тканеспецифичная визуализация)  
Функция TSI служит для оптимизации изображения путем подбора акустической скорости в соответствии с характеристиками ткани.
UltraView – автономная рабочая станция                                                                                                                     Подобные функции других производителей: ViewPoint(GE), Q-station(Philips), Syngo USworkplace (Siemens)                       Постпроцессинговая обработка 3D/4D данных.
UWN Contrast Imaging                                                                                                                                                           Исследования с контрастными веществами. Возможность количественного анализа.
Velocity vector   
Отображение направления движения участков миокарда в пространстве.
V Flow
 Новый подход к оценке сосудистой гемодинамики, используя цветовой векторный анализ скорости движения и направления в каждой точке кровотока.
V Flow with Volume Flow Measurement                                                                                                                                  Может быть вычислена объемная скорость кровотока в трех срезах. Более точное измерение, чем с использованием PW режима.
V Flow with Wall Shear Stress (WSS)                                                                                                                                        Параметр Wall Shear Stress (напряжение сдвига стенки) отображает взаимодействие, происходящее между потоком крови и сосудистой стенкой, это ключевой фактор для количественной оценки патологических изменений.                               Измерение WSS могут проводиться одновременно в трех точках.
V-Mapping                                                                                                                                                                               
Позволяет вручную наносить отметки о патологических изменениях на анатомической схеме для более подробного отчета. Выигрышные моменты:                                                                                                                                               •Быстро включается выделенной кнопкой на панели и позволяет быстро нарисовать скетч.                               •Различные сосуды можно выделить разным цветом.                                                                                        
   •Особенно удобен для изображения сосудов нижних конечностей.                                                                                   Позволяет хирургам лучше подготовиться к операции.
Volume CEUS                                                                                                                                                                           Поддержка исследований с применением контрастных веществ на объемном датчике.
WF (Фильтр пульсации стенок)
  Эта функция отфильтровывает низкоскоростные сигналы для обеспечения эффективной информации и используется для регулировки фильтруемой частоты.
Динамический  диапазон                                                                                                                                                       Данная функция служит для регулировки разрешения изображения в B- режиме с целью сжатия или расширения диапазона отображения уровней серого цвета. Чем больше динамический диапазон, тем больше информации содержится в изображении, и тем ниже контрастность и выше помехи.
Компрессионная эластография                                                                                                                                              Режим цветового кодирования участков ткани с различной плотностью.                                                    
MINDRAY DC-70 В ТОП3 ПО ПОПУЛЯРНОСТИ В РФ

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности в РФ

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности УЗИ аппарат в России

1. Введение

ТОП5 моделей УЗИ аппаратов в РФ по популярности в середине августа 2021 г. приведен ниже.

1. Voluson E8 (100)
2. Mindray DC-8 (96)
3. Mindray DC-70 (92)
4. Aplio 500 (87)
5. EPIQ5 (56)

В скобках показано количество баллов. Указанный выше рейтинг составлен с использованием так называемой облегченной методики расчета популярности. Ниже кратко описана суть этой методики и отличие облегченного рейтинга от полноценного рейтинга.

2. Популярность линейки DC-70

Первое место в нашем рейтинге популярности занимает УЗИ аппарат GE Voluson E8. Этот аппарат в 2015 и 2016 годах занимал первое место в полноценном рейтинге. В данном случае наибольший интерес представляет линейка аппаратов Mindray DC-70 (DC-70, DC-70, DC-70PRO, DC-70EXP, DC-70S). По нашему мнению, основные факторы, которые подняли DC-70 на третье место, являются следующие:

1) Оптимальное соотношение цена/пользовательские параметры. С одной стороны, линейка УЗИ аппаратов DC-70 появилась достаточно давно. За этот промежуток времени компания Mindray «отбила» свои затраты на разработку этой линейки аппаратов. Подтверждением этого является недавнее снижение цен на эти аппараты. С другой стороны, это доминирование исконно китайских производителей в сегменте УЗИ аппаратов среднего класса, а компания Mindray является лидером в области ультразвуковых аппаратов в Китае.

2) Хорошая родословная, которая происходит от аппарата DC-7, пользовавшегося большой популярностью в РФ. В 2015 и 2016 г. DC-7 занимал третье место в рейтинге среди более чем 130 моделей основных мировых производителей. Даже в настоящее время эта модель, которая уже давно снята с производства, имеет 40 баллов. С таким количеством баллов даже в настоящее время эта модель может претендовать на место в ТОП25.

3) Особо следует остановиться на пользовательских параметрах линейки DC-70. Так, аппарат DC-70Exp X-insight можно отнести к аппаратам экспертного класса. Об этом свидетельствуют такие параметры этого аппарата, как размеры ЖК монитора (23,8 дюйма) и командного экрана (13,3 дюйма), высокоплотные датчики 192 и 256 элементов, биплановый и монокристальные датчики, матричный датчик 578 элементов, большое число современных функций.

Таким образом компания Миндрей продвигается от аппаратов среднего класса DC-7 к высокому и экспертному классам DC-70, DC-70Pro, DC-70Exp и DC-70Exp c X-Insight.

Представляет также интерес сравнение рейтинга моделей УЗИ аппаратов в начале марта и середины августа 2021 г. В первом случае мы имели следующий рейтинг:

1. Voluson E8 (100), 2. Mindray DC-70 (88), 3.E Mindray DC-8, 4. EPIQ5, 5. Logiq F6.

Из сравнения рейтингов видно, как сокращается разрыв между GE и Mindray. Ещё более значительным был этот разрыв был 2-5 лет ранее.

3. Методики расчета рейтинга

Для оценки популярности УЗИ аппаратов на российском рынке мы использовали сервис подбора слов (Wordstat), который позволяет узнать сколько людей в месяц ищут в Интернете то или иное слово или фразу. В качестве такого слова мы использовали название модели УЗИ аппарата. Чем большее количество людей вводили название определенной модели, тем популярнее была эта модель. Указанная выше методика определения популярности является значительно более упрощенной методикой по сравнению с методикой определения рейтинга УЗИ аппаратов, которую мы использовали ранее. Поэтому будем называть такую методику облегченной методикой оценки популярности ультразвуковых аппаратов.

Ранее мы использовали так называемую полноценную методику расчета рейтинга УЗИ аппаратов, которая основана на использовании двух параметров. Один из них – из сервиса подбора слов (Wordstat), и второй – количество УЗИ аппаратов определенной модели, поставленных в РФ в течение года. При расчете рейтинга оба указанных параметра мы считали равнозначными.
4. Заключение

1. Используя упрощенную методику, рассчитан рейтинг популярности ТОП5 УЗИ аппаратов на рынке РФ.
2. Рассмотрены причины высокого рейтинга линейки ультразвуковых аппаратов Mindray DC-70.

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности в РФ

             Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности УЗИ аппарат в России

                                                   1. Введение

ТОП5 моделей УЗИ аппаратов в РФ по популярности в середине августа 2021 г. приведен ниже.

1. Voluson E8     (100)

2. Mindray DC-8  (96)

3. Mindray DC-70 (92)

4. Aplio 500         (87)

5. EPIQ5              (56)

      В скобках показано количество баллов. Указанный выше рейтинг составлен с использованием так называемой облегченной методики расчета популярности. Ниже кратко описана суть этой методики и отличие облегченного рейтинга от полноценного рейтинга.

                            2. Популярность линейки DC-70

Первое место в нашем рейтинге популярности занимает УЗИ аппарат GE Voluson E8. Этот аппарат в 2015 и 2016 годах занимал первое место в полноценном рейтинге. В данном случае наибольший интерес представляет линейка аппаратов Mindray DC-70 (DC-70, DC-70, DC-70PRO, DC-70EXP, DC-70S). По нашему мнению, основные факторы, которые подняли DC-70 на третье место, являются следующие:

1) Оптимальное соотношение цена/пользовательские параметры. С одной стороны, линейка УЗИ аппаратов DC-70 появилась достаточно давно. За этот промежуток времени компания Mindray «отбила» свои затраты на разработку этой линейки аппаратов. Подтверждением этого является недавнее снижение цен на эти аппараты. С другой стороны, это доминирование исконно китайских производителей в сегменте УЗИ аппаратов среднего класса, а компания Mindray является лидером в области ультразвуковых аппаратов в Китае.

2) Хорошая родословная, которая происходит от аппарата DC-7, пользовавшегося большой популярностью в РФ. В 2015 и 2016 г. DC-7 занимал третье место в рейтинге среди более чем 130 моделей основных мировых производителей. Даже в настоящее время эта модель, которая уже давно снята с производства, имеет 40 баллов. С таким количеством баллов даже в настоящее время эта модель может претендовать на место в ТОП25.

3) Особо следует остановиться на пользовательских параметрах линейки DC-70. Так, аппарат DC-70Exp X-insight можно отнести к аппаратам экспертного класса. Об этом свидетельствуют такие параметры этого аппарата, как размеры ЖК монитора (23,8 дюйма) и командного экрана (13,3 дюйма), высокоплотные датчики 192 и 256 элементов, биплановый и монокристальные датчики, матричный датчик 578 элементов, большое число современных функций.

Таким образом компания Миндрей продвигается от аппаратов среднего класса DC-7 к высокому и экспертному классам DC-70, DC-70Pro, DC-70Exp и DC-70Exp c X-Insight.

      Представляет также интерес сравнение рейтинга моделей УЗИ аппаратов в начале марта и середины августа 2021 г. В первом случае мы имели следующий рейтинг:

1. Voluson E8 (100), 2. Mindray DC-70 (88), 3.E Mindray DC-8, 4. EPIQ5, 5. Logiq F6.

Из сравнения рейтингов видно, как сокращается разрыв между GE и Mindray. Ещё более значительным был этот разрыв был 2-5 лет ранее.

                            3. Методики расчета рейтинга

     Для оценки популярности УЗИ аппаратов на российском рынке мы использовали сервис подбора слов (Wordstat), который позволяет узнать сколько людей в месяц ищут в Интернете то или иное слово или фразу. В качестве такого слова мы использовали название модели УЗИ аппарата. Чем большее количество людей вводили название определенной модели, тем популярнее была эта модель. Указанная выше методика определения популярности является значительно более упрощенной методикой по сравнению с методикой определения рейтинга УЗИ аппаратов, которую мы использовали ранее. Поэтому будем называть такую методику облегченной методикой оценки популярности ультразвуковых аппаратов.

     Ранее мы использовали так называемую полноценную методику расчета рейтинга УЗИ аппаратов, которая основана на использовании двух параметров. Один из них – из сервиса подбора слов (Wordstat), и второй – количество УЗИ аппаратов определенной модели, поставленных в РФ в течение года. При расчете рейтинга оба указанных параметра мы считали равнозначными.

                                                4. Заключение

1.Используя упрощенную методику, рассчитан рейтинг популярности ТОП5 УЗИ аппаратов на рынке РФ.

2. Рассмотрены причины высокого рейтинга линейки ультразвуковых аппаратов Mindray DC-70.

УЗИ аппараты на выставке ITEM2018
  1. Ежегодная выставка медицинского оборудования ITEM 2018 в Японии

13-15 апреля 2018 г. в ПАСИФИКО Ёкохама (Япония) состоялась международная выставка медицинских средств визуализации – ITEM2018. Ведущие мировые производители ультразвуковых диагностических аппаратов (CANON, Hitachi, Fujifilm, GE, Philips, Siemens) демонстрировали свои последние разработки наиболее популярных моделей УЗИ аппаратов.

Следует в первую очередь отметить две особенности этой выставки в отличие от аналогичных выставок в прошлые годы:                                                                                                                                                  1. Впервые на выставке отсутствовала фирма Toshiba Medical Systems. Оборудование этой компании демонстрировала компания Canon Medical Systems,  которая в прошлом году купила медицинское отделение фирмы Тошиба.                                                                                                              2. Самым представительным стендом на выставке был стенд Canon Medical Systems. Эта представительность касалась не только ультразвукового диагностического оборудования, но и оборудования всего широкого спектра оборудования, которое выпускает эта компания.

                                                2. Модели УЗИ аппаратов на ITEM 2018

-        Canon Medical Systems Corporation продемонстрировала на выставке почти весь свой модельный ряд ультразвуковых сканеров, начиная от Xario 100 – одного из своих простейших и компактных (ширина – 47,3 см), но с большим монитором 19” для такого аппарата до последней разработки Aplio i800 – системы премиум класса, которая имеет матричный линейный датчик с частотой до 24 МГц. Демонстрировались также новейшие аппараты Aplio a450, Aplio a550, а также Aplio 300, Xario 200G и Viamo c100.

-        Hitachi Ltd. демонстрировала 3 аппарата: ARIETTA 850, ARIETTA V70 и Prologue. ALOKA ARIETTA 850, который пока не зарегистрирован в России, относится к аппаратам самого высокого класса – уровня Philips EPIQ 7 и Canon Aplio i900. Линейный датчик SML44, предназначенный для этого аппарата, изготовлен по технологии CMUT, что совместно технологией фокусировки УЗ лучей eFocusing обеспечивает очень высокое качество изображения в частотном диапазоне 2-22 МГц.

-        На стенде GE Healthcare Japan Corporation были представлены последние разработки компании GE:

        Аппарат планшетного типа Venue, предназначенный для случаев экстренной помощи и в анестезиологии. Venue имеет 5 моделей датчиков, ЖК монитор с сенсорным экраном управления и аккумуляторную батарею.

        Карманный ультразвуковой аппарат Vscan, оснащаемый двусторонним датчиком и дисплеем 5 дюймов, весит 441 грамм и имеет размеры 168х76х22 мм.

        Ультразвуковая диагностическая система Logiq S8 FS с технологией датчиков и архитектурой визуализации XDclear в результате использования технологии FibroScan способна легко и быстро диагностировать фиброз, стеатоз и цирроз печени. В одном аппарате объединены две системы: ультразвуковая диагностическая система и система FibroScan. Аппарат имеет 4 порта для подключения УЗ датчиков и два порта для датчиков системы ФиброСкан, аккумуляторную батарею, а также 22 дюймовый OLED монитор и сенсорный экран управления 10,4 дюйма. Вес аппарата 85 кг. Аппарат Logiq S8 FS 15 сентября 2017 г. получил одобрение регулирующих органов, а с 9 ноября 2017 г. поступил в продажу.

-        Siemens Healthcare демонстрировала аппараты ACUSON S2000 и ACUSON Juniper с большим сенсорным экраном 13,3 дюйма. Аппарат ACUSON Juniper имеет широкий выбор функций и датчиков (16 моделей) в частотном диапазоне 1,1-18 МГц, свыше 1 млн. процессинговых каналов, 5 активных портов для датчиков и позиционируется как  аппарат экспертного класса.

-        Philips Japan, Ltd. демонстрировала ультразвуковые диагностические системы EPIQ7 и Affiniti.

-        FUJIFILM Medical Co., Ltd. представила свои УЗ системы SonoSite

                

Экспертные УЗИ аппараты на рынке РФ

                            

  1. Российский рынок экспертных УЗИ аппаратов

   В 2017 г. 9 ведущих производителей ультразвуковых диагностических аппаратов поставляли в Россию 38 моделей УЗИ аппаратов экспертного класса. Это максимальное количество моделей среди всех шести классов. Второе место по количеству моделей занимают аппараты высокого класса (33 модели) и третье – среднего класса (24 модели).

      Общее количество аппаратов экспертного класса ТОП5, поставленных в РФ в 2017 г., составило 283 шт. Для сравнения, количество поставленных ультразвуковых аппаратов среднего класса из ТОП5 составило 842 шт., а высокого класса – 604 шт.

                               2. Рейтинг УЗИ аппаратов экспертного класса

   Рейтинг ТОП5 моделей экспертных УЗИ аппаратов за последние три года имеет следующий вид:

 

          2015

2016

2017

1

GE Voluson E8

GE Voluson E8

GE Voluson E8

2

Medison Accuvix XG

Philips EPIQ5

SonoScape S40Exp

3

Philips IU22

Philips CX50

Philips EPIQ5

4

Philips EPIQ5

GE Vivid E9

GE Logiq S8

5

GE Logiq S8

GE Logiq S8

Philips CX50

                

    Рейтинговые баллы рассчитываются исходя из количества поставленных в РФ УЗИ сканеров и количества показов данной модели по запросам пользователей в Яндекс Вордстат (wordstat). Из приведенной таблицы видно, что все три года лидером рейтинга экспертных моделей является Voluson E8. Эта модель занимала первое место и в общем рейтинге в 2015 и 2016 г. среди более 100 моделей. Первое место Voluson E8 в основном определяется большим количеством показов этой модели в Яндексе – 600-700 показов в месяц, в то время как количество показов модели среднего класса GE Logiq F6, занявшей первое место в общем рейтинге по итогам 2017 г., составило порядка 300. УЗИ аппарат Voluson E8 в 2017 г. переместился в общем рейтинге на второе место. Logiq F6 занял первую позицию в общем рейтинге за счет большого количества поставленных аппаратов.

                                     3. Интерес к экспертным моделям в Яндексе

         По количеству показов по фразе «узи аппараты экспертного класса» в Яндексе опережают более чем в 10 раз количество аналогичных показов по любому другому классу. Например, по этой фразе количество показов составило почти 700, в то время как для среднего класса этот показатель составил 49 показов, высокого класса – 67 и премиум - 49 показов в месяц.

      Следует отметить, что количество показов в течение года от месяца к месяцу значительно изменяется, например, с июля 2017 г. по июль 2018 г. количество показов «узи аппарат экспертного класса» изменялось от 400 до 1200 в месяц. В то же время в случае среднего класса этот параметр изменялся в пределах 15-80, высокого класса - 18-60 и премиум класса – 15-80.  В расчетах в рамках данной статьи использовали статистические данные по показам в конце августа – начале сентября 2018 г.

 На основании анализа показов по указанной фразе со словами «купить», «цена» и «стоимость» можно сделать вывод, что основная цель запросов на показ информации касательно экспертных УЗИ аппаратов направлена на покупку аппарата этого класса. Так, суммарное количество запросов по фразе «узи аппарат экспертного класса» с указанными словами составило 241 запрос. Можно предположить, что и в случае запроса «узи аппарат экспертного класса» многие пользователи Интернета вводили в поисковую строку этот запрос с конечной целью купить узи аппарат этого класса. Можно также предположить, что основной контингент запрашивающих стоимость, цену и намерение купить – это частники, специалисты по закупкам УЗИ систем для государственных медицинских учреждений и продавцы.

     Несмотря на большой интерес к экспертным моделям в Интернете, лидером импорта ультразвуковых сканеров в РФ является средний класс ультразвуковых аппаратов (GE Logiq F6, Mindray DC-7, Mindray DC-N6 и другие). Получается, что частники ищут экспертные УЗИ аппараты, а покупают аппараты среднего класса, что можно объяснить недостаточной платежеспособностью потенциальных покупателей УЗИ аппаратов. Так, стоимость самой дешевой УЗИ системы экспертного класса с 4-5 датчиками начинается с $50 тыс., в то время как модель среднего класса с 3-4 датчикам можно купить за $15 тыс.

                                        4. Основные параметры экспертных УЗИ аппаратов

  С 1 января 2016 г. в России на ультразвуковые аппараты экспертного класса введен Национальный стандарт ГОСТ Р 56327-2014 «Технические требования для государственных закупок». В стандарте приведены технические параметры и функции, которые должны иметься в закупаемых экспертных УЗИ системах. Все УЗИ аппараты в этом стандарте разделены на три класса: средний, высокий и экспертный.

    На основании анализа сравнения ТОП5 моделей экспертных УЗИ аппаратов по итогам 2015 г., а также указанного стандарта определен примерный перечень параметров и функций, которые должны иметь УЗИ аппараты этого класса.

  • ЖК монитор – 20” и более с возможностью регулировки положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях (для стационарных моделей) и 15” для портативных моделей.
  • Сенсорный экран – 10” и более с возможностью наклона
  • Коннекторы для подсоединения датчиков – 4 и более для стационарных и 2 коннектора и наличие разветвителя для портативных УЗИ сканеров
  • Кол-во моделей датчиков – свыше 20
  • Кол-во процессинговых каналов – свыше 100 тыс.
  • Ёмкость жесткого диска – 500-1500 Гб
  • Частотный диапазон – 1-18 МГц
  • Глубина сканирования – не менее 30 см
  • Традиционные высокоплотные датчики – 256 элементов
  • Наличие монокристальных и матричных датчиков
  • Динамический диапазон – свыше 200 дБ
  • Функции: 4D, эластография  (2 вида), режим автоматической коррекции качества изображения, DICOM, USB порты, Стресс-эхо, анатомический М-режим, наклонное сканирование на линейных датчиках, наличие функциональной клавиатуры, возможность обработки данных исследований, пакеты специализированных программ,  тканевой допплер, возможность транскраниальных и чреспищеводных исследований, контрастное сканирование, возможность архивации информации и множество других функций, подогрев геля, большинство из которых имеется даже в современных УЗИ сканерах среднего класса.
  • Цена – $50-60 тыс.  и более с 4-5 датчиками

    Естественно предположить, что черно-белые ультразвуковые сканеры, а также сканеры начального уровня и среднего класса в основном покупают частники, а УЗИ системы высокого, экспертного и премиум класса – медицинские госучреждения и крупные частные медицинские центры.

                                     5. Показатель покупок

     Рассмотрим взаимосвязь активности в Яндексе касательно УЗИ аппаратов и количества покупаемых аппаратов. Проанализируем отношение суммарного количества запросов ТОП5 моделей аппаратов разных классов в течение одного года к количеству поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов ТОП5 моделей. Назовем этот параметр показателем покупок, который для разных классов имеет следующий вид:

  1. Чёрно-белые аппараты – 11
  2. Аппараты начального уровня – 18
  3. Среднего класса – 16
  4. Высокого класса – 17
  5. Экспертного класса – 50
  6. Премиум класса – 67

   Из приведенных выше данных видно, что с повышением класса УЗИ аппарата увеличивается количество запросов в Яндексе, т.е. активность в Яндексе возрастает, а количество покупок снижается. Таким образом, на 50 запросов в Яндексе касательно экспертных аппаратов приходится одна покупка, а касательно аппаратов среднего класса одна покупка приходится на 13 запросов. В связи с этим возникает вопрос относительно наличия взаимосвязи активности в Яндексе с количеством покупок. Представляет интерес также резкое увеличение этого соотношения при переходе от высокого класса к экспертному. Этот факт требует дальнейшего анализа.

                                6.Выводы

   1. Количество запросов в Яндексе касательно показа информации по экспертным УЗИ аппаратам на порядок больше количества запросов по УЗИ системам других классов.

   2. Определены примерные параметры и функции, которые должны иметь экспертные УЗИ аппараты.

   3. ТОП5 УЗИ аппаратов экспертного класса в 2015-2017 г. почти на 90% состоят из УЗИ систем GE и Philips.

Samsung Medison: Функции и технологии в УЗИ аппаратах

 

ADVR

- Программа записи результатов исследований на DVD в реальном времени.

Arterial Analysis

- Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний на основе определения жесткости, толщины интима-медиа и скорости пульсовой волны сонной артерии.

Auto IMT

- Автоматическое вычисление толщины комплекса интима-медик (Intima Media Thickness). Эта функция полезна для ранней диагностики атеросклероза и оценки развития инсульта и инфаркта миокарда.

CAFETM  (Compound Automatic Flash Elimination)

- Программа нелинейной фильтрации ультразвукового изображения. Обеспечивает зависимую от используемого режима фильтрацию цветных точек, возникающих из-за мерцающих артефактов. Программа создает улучшенную визуализацию кровотока во всех допплеровских режимах.

CEUS+

- Исследования с использованием контрастных веществ.

ClearVision (DMR+ или Dynamic MR Plus – прежние названия этой функции)

- Коррекция изображений с помощью ПО МРТ, усиление контрастности на границе сред разной плотности. Происходит удаление спекл-шумов и артефактов, а также более четкое отображение контуров.

Color Opt FlowTM

-Функция позволяет цвет и мощность визуализации кровотока совместить с настройками чувствительности допплера. Обновленные возможности включают способность выбирать и контролировать медленные, умеренные или быстрые изменения цвета. Предустановленные диапазоны предназначены для обеспечения быстрой оценки оптимизированных изображений потока крови, где это необходимо.

DICOM

- Возможность сетевой интеграции с PACS-системами (например, для архивации или печати ультразвуковых эхограмм на оборудовании других производителей медтехники).

Digital TGC

- Цифровая регулировка усиления по глубине.

DMR PlusTM (Dynamic MR plusTM))

- Мощное программное обеспечение, интегрированное в новый «движок», чтобы предложить превосходное качество изображения. Представляет собой фильтр подавления шумов, что увеличивает четкость границ для получения более четких изображений 2D.

DMR

- Фильтр, который в реальном времени удаляет спекл-шумы и артефакты, делая ультразвуковое изображение контрастней на границе сред разной эхо-плотности.

DPDI

-Функция направленной энергетической допплерографии для детектирования периферических кровеносных сосудов. Усовершенствованный и сверхчувствительный цветной допплер позволяет осуществлять более точный диагноз, чем его обычный стандартный аналог, в том числе в тех случаях, когда определение цвета является особенно трудным.

ElastoScanTM (Эластография)

- Технология, которая помогает на ранней стадии выявлять и дифференцировать злокачественные опухоли и другие заболевания. Эта функция выявляет присутствие любой твердой массы в ткани и затем преобразует изображение.

E-Thyroid, E-Breast

- Исследования щитовидной и молочной желез, дифференциальная диагностика в онкологии и общей радиологии.

EZ EzamTM

- Трансформирует часто используемые пошаговые исследования в одну, простую процедуру, чтобы повысить удобства проведения исследований. Способность быстро переходить от одной функции к другой существенно влияет на продолжительность и эффективность исследований. Кроме того, уменьшается вероятность появления ошибок, возникающих в результате фрагментированного сбора данных.

3D XI (3D eXtended Imaging)

- Система представления трехмерного ультразвукового изображения, включающая в себя три технологии.

FAD  (Face Auto Detection)

- Автоматическое определение лица плода при 3D сканировании.

FINETM (Filtered Image for Noise reduction & Edge enhancement)

- Программа фильтрации двухмерного (2D) ультразвукового изображения. Программа обеспечивает лучшую контрастность контуров и уменьшает уровень шумов.

FRV  (Feto Realistic View) («Реалистичная» визуализация плода)

- Специальная технология построения трехмерного изображения, которая использует для построения 3D картинки намного больше информации. В результате 3D картинка имеет более четко «пририсованные» детали. Также есть возможность делать «подсветку» плода с разных сторон и с разной интенсивностью, что позволяет лучше увидеть нужную часть объекта.

FSI  (Full Spectrum Imaging)

- Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Комбинирует ультразвуковую информацию от акустических полос разной частоты, снижая количество артефактов.

HDVI (High Definition Volume Imaging)

- Объемная визуализация с высокой степенью разрешения и повышенной четкостью границ тканей.

Hello Mom

- Функция позволяет в беспроводном режиме передавать УЗ изображения и видеоролики плода на смартфон.

3D image modes

- Оптимизированные режимы представления трехмерного ультразвукового изображения в зависимости от области интереса. С помощью специальных частотных фильтров программа выделяет отдельно акустически мягкие (гипоэхогенные) или плотные (гиперэхогенные) структуры, возможны также комбинированные режимы представления информации.

MagiCutTM

- Программа фильтрации нежелательных образов по всей глубине сканирования в 3D режиме.

Mirror ViewTM (зеркальный режим)

- Режим отображения 3D объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху. Применение Mirror View существенно облегчает и ускоряет диагностику аномалий строения позвоночника плода, лица, верхних и нижних конечностей. Состояние такой структуры, как нёбо плода, можно оценить с высокой точностью благодаря всестороннему анализу изображения от поверхности лица (вид слева) к первичному нёбу, противоположного ему изображения (вид справа) ко вторичному нёбу, а также методом «наклона и вращения» (центральное изображение) для первичного и вторичного нёба.

MSV  (Multi Slice View)  (мультислайсинг)

- Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ).

Multi-beam (мульти-луч)

- Технология цифрового формирования луча, при котором отраженный ультразвуковой сигнал регистрируется не одним, а несколькими (соседними) приемными элементами, результат при этом усредняется.

Multi-beam Beamforming

- Динамический фокус, динамическая апертура, динамическая аподизация.

MultiVision (SCI – Spatial Compound Imaging)  (пространственный компаундинг)

- Детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации.

Multi Volume SliceTM   (множественные объемные срезы)

- Программа коренным образом изменяет 3D/4D визуализацию, предлагая пользователю одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования. Множественные реконструкции можно увидеть в разных режимах, включая «поверхностный» для быстрой диагностики челюсти, нёба и губ плода, а также «максимальный» - для определения таких нарушений костной системы, как spina bifida, кифоз и сколиоз. Наилучшее изображение любого типа можно просто выбрать в режиме «множественных реконструкций» из «поверхностного» 3D/4D режима и переключиться в полноэкранный режим. Используя режим Multi Volume SliceTM   , опытный пользователь может сократить время 3D/4D исследования, получая более качественные изображения с большей легкостью и уверенностью.

3D MXI

- Мульти-объемная УЗ томография.

Needle Mate

- Технология улучшенной визуализации биопсийной иглы.

Oblique

- Программа получения различных срезов с объемного изображения, позволяет выбрать фрагмент и изучить его в тесной взаимосвязи с органами и зонами исследуемой области.

Oblique View

- Получение 2D изображения из трехмерного массива.

Orientation CubeTM

- Автоматическая навигация внутри трехмерного изображения.

OTITM(Optimum Tissue Imaging)

- Настройка оптимальной коррекции скорости для каждой области исследования. Таким образом достигается высокое качество изображений для различных видов тканей, таких как жир, мышцы или паренхима печени.

OVIX  (Oblique View eXtended)

- Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования.

Panoramic Image

- Панорамное изображение.

Pulse Inversion Harmonic  (тканевая инверсная гармоника)

- Технология выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело базового и инверсного ультразвуковых импульсов. Полезным считается сигнал, полученный в результате снижения базовой и инверсной составляющих отраженного сигнала. Наиболее целесообразно применение технологии инверсной гармоники при исследовании движущихся тканей (сосуды, сердце) и трудно визуализируемых тканей (с похожей акустической плотностью), таких как опухоли.

Quick Operation

- Программный модуль, позволяющий просматривать, сравнивать и анализировать изображения 4-х режимов ультразвукового сканирования на 1 экране.

Quick Scan (Q Scan)

- Быстрая настройка параметров изображения одной кнопкой.

Realistic View

- Объемная визуализация с использованием виртуального источника света.

SCI (Spatial Compound Imaging)

- Улучшение изображения путем сканирования объекта под разными углами.

See-ThruTM

-- Объединение трехмерного энергетического допплера и серошкального 3D изображения.

SFVI (Smart Filter Volume Image)

- Одним нажатием, устраняя шумы, сразу же делает трехмерное изображение более четким и контрастным.

SMDR

- Функция шумоподавления и получения высококонтрастного изображения.

Smooth cut

- Убирает ненужные структуры, которые закрывают, при этом остается возможность вернуть изображение к первоначальному виду.

SonoAtlas

- Электронный учебник с примерами эхограмм и описанием метидики их получения.

Sonoview

- Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений), имеется возможность копирования изображений на DVD и USB флеш-накопители, проводить измерения в архив.

SRF (Speckle Reduction Filter)

- Фильтр снижения шумов.

Static 3D

- Работа трехмерными датчиками в статическом режиме серой шкалы.

Steering

- Изменение допплеровского угла в режимах CD и PD.

STIC (Spatio-Temporal Image Correlation)

- 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений.

Color STIC

- Цветная 3-х мерная реконструкция сердца плода в сочетании с цветным допплером.

XI STIC

- Трехмерная динамическая визуализация сердца плода.

3D XI STIC

- 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, позволяющая извлекать и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром в виде динамической последовательности ка двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля).

Strain

- Недопплеровский метод оценки систоло-диастолической деформации миокарда.

Strain+

-Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, оценка сократимости миокарда ЛЖ.

SRF (Speckle Reduction Filter)

- Фильтр подавления помех.

Synthetic Aperture

- Технология для получения высокой гомогенности изображения вплоть до глубины 28 см, даже у пациентов с трудными условиями сканирования.

S-Detect

- Определение характеристик образований с прогнозом их злокачественности касательно молочной железы.

S-Fusion

- Одновременная визуализация изображения с УЗИ аппарата и изображений, полученных на других УЗИ аппаратах, а также на КТ или МРТ.

S-Harmonic

- Усовершенствованная тканевая гармоника, эффективна для глубоких структур.

S-Shearwave

-Определение числовых значений параметров жесткости ткани печени по скорости сдвиговой волны.

S-Tracking

- Точная навигация биопсийной иглы.

S-VUE

- Датчики высокого разрешения по глубине (монокристаллические)

Tissue Harmonic Imaging (THITM, тканевая или 2-я гармоника)

- Технология выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело базового ультразвукового импульса. Данная технология предполагает использование широкополостных датчиков и приемного тракта повышенной чувствительности. Улучшается качество изображения, линейное и контрастное разрешение у пациентов с повышенным весом. Технология THITMприменяется совместно с OTITM(Optimum Tissue Imaging).

VCETM

- Функция усиления качества изображения трехмерного объекта.

Volume Calculation (VOCAL. XI VOCAL)

- Функции объемных вычислений.

Volume NT/IT

- Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (ТВП) в объемном изображении.

VolumeCT

- Трехмерная реконструкция изображения в виде куба.

VSI (Volume Shade Imaging)

- Визуализация объемных оттенков. Делает лицо плода в 3D изображении более реалистичны: усиливает отображение тонких анатомических структур, улучшает восприятие глубины 3D картинки, и усиливаются краевые границы. Имеет 5 цветовых карт оттенков. В каждой из карт есть возможность регулировать отображение трехмерного изображения по глубине.

Технологии 5D: 5D CNS (биометрия головного мозга плода), 5D LB (оценка длинных костей плода), 5D NT (измерение ТВП), 5D Follicle (измерение фолликулов), которые позволяют получать достоверные результаты при небольших временных затратах.

 

 

УЗД аппараты Хитачи-Алока: функции и технологии Hitachi-Aloka
AFS/ASR (комбинация технологий) 
-Функция автоматического выбора кадра (AFS) позволяет автоматически выбирать оптимальную эластограмму в режиме компрессионной эластографии (RTE). Функция автоматического расчета коэффициента жесткости (ASR) автоматически определяет зону очага и референсную ткань. 
AIP (Adaptive Image Processing) 
-Адаптивное тканеспецифическое улучшение изображения, подавление спекл-шума.
Auto FHR
-Частоту сердечных сокращений плода можно автоматически рассчитывать, помещая зону интереса на проекцию сердца плода в В-режиме. Поскольку эта функция также доступна для трансвагинального датчика, оценка может быть проведена с самых ранних сроков беременности.
AutoIMT 
- Специальное программное обеспечение для автоматизированного измерения комплекса интима-медиа сонных артерий. В дополнение к измерению по трем точкам определяются также максимальная и средняя толщина комплекса интима-медиа.
Auto NT (Nuchal Translucency) 
-Автоматическое измерение индекса NT околошейного пространства (отека шеи плода).
BbH (Broadband Harmonics)
- Широкополосная тканевая гармоника повышает чувствительность и разрешающую способность сканера и подавляет артефакты.
Body Motion Tracking.
Слежение за движением тела облегчает автоматическую синхронизацию сопоставляемых изображений КТ/МРТ с ультразвуковым изображением, а также коррекцию синхронизации изображений, если пациент  немного двигается в процессе исследования.
CHI
Возможность использования контрастных веществ.
CMUT 
- Технология, при которой не используются пьезоэлементы (кристаллы) для создания ультразвуковых лучей. Вместо этого используется двумерная матрица микромембран. У таких датчиков очень широкий диапазон частот, что позволяет использовать один датчик в качестве универсального для очень широкого спектра исследований.
4G CMUT (Capacitive Micro-machined Ultrasound Transducer)/
- Революционная технология использования специальных микроконденсаторов вместо традиционных пьезокристаллов позволяет получить достаточно широкий частотный диапазон и отличное разрешение на большой глубине. Эта технология позволяет использовать один датчик для широчайшего спектра областей исследования.
CPWG
-Формирователь луча с параллельной обработкой сигнала по четырем направлениям.
CPWG+
-Улучшенный формирователь УЗ-луча нового поколения.
DDD
-Двойной динамический экран – выведение на экран одновременно двух движущихся В-изображений: одного с цветным допплеровским картированием, а второго – без него.
DSD
- Замедленное отображение кровотока/сердца.
Dual Doppler
-Двойной допплер (два одновременных контрольных объема)
Dual Gate Doppler
Эта функция позволяет наблюдать допплеровские сигналы из двух разных мест в течение одного сердечного цикла. Комбинация доплеровских спектров от импульсно-волнового и тканевого допплера позволяет измерять такие показатели как диастолическая функция ЛЖ,
соотношение Е / е ‘, в рамках одного кардиоцикла. Измерения от двух разных контрольных объемов также могут быть полезны при диагностике фетальной аритмии.
E-Field Simulator
-Цветовая карта, наложенная на КТ изображение, имитирует распространение электрического поля (E-field) для радиочастотной абляции (РЧА). Имитация может быть выполнена для различного расположения множества электродов с целью поиска оптимальной схемы. Гибкость в планировании трассы игл облегчает проведение РЧА.
eFlow
- Расширенное цветовое допплеровское картирование – высокочувствительный метод отражения кровотока с улучшенным пространственным и временным разрешением благодаря расширенному диапазону передатчика и приёмника, а также пересмотренному методу обработки сигнала.
- Высокочувствительный цветовой допплер с высоким пространственно-временным разрешением.
e-Focusing
Гибкий формирователь луча. Технология e-Focusing значительно повышает соотношение сигнал/шум и снижает зависимость изображения от положения фокуса. Обеспечивает высокую однородность и чистоту изображения по всей глубине у любых пациентов.
EFV
-Панорамное сканирование, реконструкция изображения при перемещении датчика вдоль органа позволяет расширить поле исследования и упростить постановку диагноза.
eTracking
-Расчёт параметров сосудов (опционально); вычисляются такие параметры, как модуль эластичности (Ep), параметр ригидности (beta), податливость сосудистой стенки (AC), точечная скорость пульсовой волны (PWV-beta) и индекс приращения. Анализ оценки эластичности стенки сосудов полезен для ранней диагностики атеросклероза.
Eyeball EF
- EF фракция выброса автоматически измеряется в реальном времени на основании сершкальных изображений. Выбор кадра и  измерение могут осуществляться автоматически, снижая продолжительность  исследования.
FAM 
- Анатомический М-режим (до 3-х одновременных проекций).
Flow Profile 
-Анализ профиля кровотока.
FMD
-Потоко-опосредованная дилатация (стресс-тест сосудов)..
- Эффективное неинвазивное средство оценки функции эндотелия сосудов. Эта методика вносит значительный вклад в раннее выявление атеросклероза. Основана на постоянном измерении диаметра сосуда — для этого датчик фиксируется специальным держателем с фиксатором
FMPR
-Мультипланарное сканирование, поверхностная реконструкция.
Free Hand 3D
- Трехмерная реконструкция методом свободной руки на обычных датчиках.
HI REZ
-Режим тканеспецифического улучшения изображения.
Hi Rez+
-Тканевой адаптивный фильтр.
HdTHI
-Динамическая тканевая гармоника высокой четкости.
HI Com
-Частотный и пространственный компаундинг.
HI ZOOM
-Улучшенный зум в реальном времени с высоким разрешением.
Image Optimizer
- Функция оптимизации параметров упрощает настройку изображения, позволяя оператору сосредоточиться на процессе исследования.
ITM (Inflow-time Mapping)
-Цветное картирование сигналов от контрастного агента в зависимости от времени его появления в зоне интереса.
LVeFlow
-Технология LVeFlow для оценки функции левого желудочка.
MSI
-Мультисрезовое сканирование.
MPR
-Мультиплановое сканирование.
Функция предоставляет возможность отображения произвольных ортогональных плоскостей на полном экране или при разделении экрана на 4 части. Функция может быть использована для точных линейных и объемных измерений, а также для наведения при инвазивных вмешательствах. Изображение сердца плода можно детально и всесторонне оценить с помощью технологии STIC
MFV
-Автоизмерение множественных фолликул в 3D.
Needle Tracking
-Отслеживание игл - может отслеживать и отображать местоположение наконечника иглы в реальном времени при проведении РЧА и других интервенционных процедур
Needle Emphasis
-Режим улучшения визуализации иглы во время биопсии.
Режим ODM – анатомический М-режим
-Данная функция позволяет получить изображение М-оежима в произвольном направлении и под любым углом. При этом существенно повышается корректность измерений при проведении эхокардиографии.
OLED ЖК-монитор
-ЖК млнитор, использующий наиболее современную технологию формирования изображения – OLED. Эта технология не требует подсветки, поэтому позволяет отображать абсолютно черный цвет, обеспечивая недостижимое ранее контрастное разрешение. Идеальный монитор для ультразвуковой диагностической системы, обеспечивающий высочайшее качество серо-шкальных изображений.
PSS
-Селектор сканирования пациентов. Детализированная подстройка всех параметров сканирования необходима для конкретной анатомической зоны и конкретного пациента для получения максимума диагностической информации. Селектор сканирования пациентов обеспечивает максимальную адаптацию системы для текущего вида исследования, для сохранения и последующей активизации специфической комбинации параметров сканирования путем нажатия одной кнопки.
RTE (Real-Time Tissue Elastography)
-Цветная эластография с количественным анализом на всех датчиках
-Технология RTE относится к методам определения сравнительной жесткости тканей.
-Компрессионная эластография позволяет оценивать деформацию ткани под воздействием легкой вибрации датчика. 
-Этот метод в сочетании с визуализацией в В-режиме упрощает дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных новообразований различной локализации, прежде всего при исследовании молочных желез.
--RTE в реальном времени оценивает жесткость ткани и отображает ее в виде цветовой карты. Клиническое значение данной технологии подтверждено во множестве областей применения: для оценки очаговой патологии молочной и щитовидной желез, также органов мочеполовой системы. Кроме того, технология позволяет оценивать степень фиброза печени у пациентов с хроническим гепатитом (LF-индекс).
(RTE/SWM
-Комбинированная эластография
-Совместное  использование технологий RTE и SWM предлагает новый подход к неинвазивной оценки фиброза печени. Индекс LF отражает жесткость ткани печени, при этом он не позволяет дифференцировать фиброз от жировой дистрофии. Share Wave Measurement (SWM) подвержен влиянию других факторов, таких как воспаление. Сочетание этих двух методов позволяет точно определить  степень прогрессирования фиброза при гепатите.
SCI (Spacial Compound Imaging)
-Компаундное мультилучевое сложносоставное сканирование (опция).
4DShading
-Виртуальная амниоскопия (фотореалистическое 3D/4D с подсветкой виртуальным источником света).
Smart Probes
-Высокоплотные датчики нового поколения с коннектором картриджного типа.
STIC
-Исследование сердца плода в режиме 3D.
SWM
- Измерение скорости сдвиговой волны. Сдвиговые волны в тканях порождаются мощным низкочастотным импульсом. Технология SWM позволяет оценивать жесткость ткани, измеряя Vs, скорость распространения  сдвиговых волн. SWM рассчитывает также дополнительный параметр  VsN – индекс, объективно демонстрирующий качество проведенного  измерения.
- Функция запускается одним нажатием клавиши. 
TDI
-Тканевый допплер, отображение движения тканей в цвете. Выбор между режимами «скорости» и «энергии».
2D Tissue Tracking
-Технология слежения за точками интереса позволяет оценивать изменение объема камер сердца в различные фазы цикла.
TVF
-Транзиторный метод поиска стеноза (бляшек) в артериях нижних конечностей.
Volume Mode
-Трехмерная реконструкция в реальном масштабе времени 4D, B/Volume Mode/
WI
-WI — расчёт интенсивности волны. Сердце и артериальная система при своей работе оказывают взаимное влияние друг на друга посредством прямых и отраженных волн. WI-вычисления, основанные на измерении кровяного давления и скорости кровотока в выбранной точке циркуляторной системы, — это новый индикатор динамики кровотока, который создает путь к анализу взаимовлияния сердца и артериальной системы. Анализ включает в себя характеристику сжатия и дилатации, оценку влияния отраженных от периферии волн и индекс, связанный со временем. 
WPI
-Технология широкополосной инверсии импульса (WPI), разработанная Хитачи, позволяет улучшить отношение сигнала контрастный агент/ткани за счет модуляции как фазы, так и частоты на передачу между импульсами. Преимущества: значительно улучшенное латеральное и контрастное разрешение, при сохранении аксиального разрешения. Модуляция частоты приводит к большей чувствительности по глубине по сравнению с обычными гармоническими методами отображения.