Статьи

Влияние западных санкций на российский импорт

1. Введение
Страны запада (ЕС и США), а также примкнувшая к ним Япония и другие страны ввели санкции против России. Рассмотрим влияние санкций на импорт УЗИ аппаратов и автомобилей. Дело в том, что имеется сильное различие в импорте автомобилей и УЗИ аппаратов, которое заключается в том, что санкции непосредственно касаются импорта автомобилей. Например, правительство Японии запретило экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Что касается УЗИ аппаратов, то нет санкции на их экспорт в Россию, однако относительно медицинского оборудования, то введено так называемое «моральное эмбарго» для поставщиков из США и ЕС. Кроме того, министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении
медоборудования и медицинских изделий, поставляемых в Россию. В результате этого поставщики должны получать разрешение от своего правительства на поставку оборудования в Россию. Из указанного выше следует, что поставки медицинского оборудования в Россию из США и ЕС сильно затруднены. Особо следует отметить также поставки запасных частей для уже поставленного оборудования, поскольку практически любую запчасть можно рассматривать как товар двойного назначения.

2. Влияние санкций на импорт автомобилей

По данным китайской ассоциации производителей автомобилей за пять месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 287 тысяч автомобилей. В результате этого РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая значительно опередив Мексику, которая занимала первое место по импорту автомобилей в 2022 г. В целом на долю китайских автомобилей в первой половине года пришлось более трети от общего объёма продаж. Первые два места заняли Chery и Haval. В первом полугодии 2023 г. Китай увеличил поставки автомобилей в Россию более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. За весь 2022 г. РФ импортировала из Китая 150 тысяч автомобилей.

3. УЗИ аппараты

Рейтинг стран экспортеров УЗИ аппаратов в Россию в 2022 г. а также в первом полугодии 2023 г. выглядит следующим образом.

Рейтинг стран экспортеров УЗИ аппаратов

Как видно из приведенных данных, Китай резко нарастил поставку УЗИ аппаратов во втором полугодии 2022 г. В первом полугодии 2022 г. объёмы российского импорта УЗИ аппаратов из Китая и Южной Кореи были практически одинаковы, однако в последующие полугодия объёмы российского импорта из Китая более чем в два раза превосходили объёмы импорта из Ю. Кореи. Следует также отметить позицию Ю. Кореи относительно западных санкций в отношении к России.

С одной стороны, появились сообщения, что правительство Южной Кореи не поддержит санкции в отношении России. С другой стороны, стало известно, что в апреле Южная Корея расширила санкционный список нестратегических товаров с 57 позиций на 741 позицию. Тем не менее, тот факт, что объёмы импорта корейских УЗИ аппаратов практически не снизились за рассматриваемый период свидетельствует о том, что Южная Корея действительно не поддерживает санкции против России. Стабильная работа АО НПО СКАНЕР также говорит о многом.

Следует также отметить тот факт, что за рассматриваемые периоды впервые доля китайского импорта стала больше импорта всех остальных стран вместе взятых. Это свидетельствует о том, что в результате применения западными странами санкций, которые пока не затронули непосредственно медицинское оборудование, однако создали такие условия, что российские потребители стали переориентироваться на Китай.

4. Различия и сходства автомобильного бизнеса и бизнеса УЗИ аппаратов

5. Выводы

1. Несмотря на то, что отсутствуют западные санкции в отношении УЗИ аппаратов, российский импорт этих аппаратов из западных стран значительно сократился.
2. Значительное сокращение импорта из США, ЕС и Японии произошло в результате введения правительствами этих стран ряда ограничительных мер в отношении поставок в Россию медицинского оборудования.
3. Характер импорта автомобилей такой, как и УЗИ аппаратов. Направление - на Китай.
4. Южная Корея меньше всего заинтересована в ограничении поставок своего оборудования в Россию.

                         Рейтинг ТОП10  УЗИ аппаратов в 2015 г., 2016 и 2017 г.

   В приведенной выше таблице, полученной с использованием второй методики, в скобках указано количество рейтинговых баллов, которые подсчитывали исходя из двух параметров:                                            -количества поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов                                                    - количества показов в месяц определенной модели на Яндексе в сервисе «подбор слов». Оба указанных параметра считали равноценными. 

          Импорт УЗИ аппаратов в 1-ом полугодии 2022 г.

                                     1. Введение

   Расcмотрим влияние на Россию санкций со стороны западных стран в отношении УЗИ аппаратов. До сих пор нам не приходилось слышать касательно запрета на поставки в РФ высокотехнологичного медицинского оборудования со стороны западных стран. Однако санкции оказывают влияние на логистику грузоперевозок, что в конце концов должно сказаться на параметрах импорта.

                    2. Влияние санкций на импорт УЗИ аппаратов

   Ниже приведён рейтинг стран поставщиков в РФ ультразвуковых диагностических аппаратов (9018120000) в первом полугодии 2022 г.

Рейтинг стран-экспортеров УЗИ аппаратов

1. Китай ($41 млн.)
2. Корея ($40 млн.)
3. США ($3,8 млн.)
4. Япония ($3,2 млн.)
5. Норвегия ($3,1млн.)              

       Всего в 1-ом полугодии 2022 г Россия импортировала УЗИ аппаратов на сумму $97 млн. Учитывая, что в первом полугодии, как правило, импорт составляет в денежном выражении треть от суммы импорта за весь год, можно предположить, что сумма импорта в 2022 г. достигнет порядка $300 млн. В 2021 г эта сумма составила $280 млн.

       Как видно из приведенного рейтинга, первые две строки рейтинга приходятся на Китай и Ю.Корею. Такая ситуация продолжается последние 5 лет. Однако в этом рейтинге имеются и отличия.

  Первое отличие заключается в том, что Китай и Ю. Корея практически сравнялись по объёмам экспорта в РФ. До сих пор Китай уверенно лидировал в рейтинге стран экспортеров УЗИ аппаратов в Россию. Увеличение поставок УЗИ аппаратов из Кореи можно объяснить также резким увеличением производства УЗИ аппаратов серии РуСкан российской компании НПО «Сканер», которые собираются в АО «Калугаприбор» из комплектующих Samsung Medison, а также российских комплектующих.

     До 2025 г, как полагают в правительстве РФ, доля отечественных УЗИ аппаратов в госзакупках должна достигнуть 80%. Для реализации таких планов правительство ввело, в частности, закон «второй лишний».

   Второе отличие обусловлено большим отрывом Китая и Кореи от других стран. Например, в 2020 г. доля Китая с Кореей составляла 61%, в 2019 г. – 59%, в то время как в 2022 г. за первые шесть месяцев – 83%. По объёму экспорта Корея белее чем в 10 раз превосходит США, занявшие третье место.

  Следует также отметить, что среди производителей продолжает лидировать компания GE, хотя и не с большим отрывом, как это было ранее. Лидерство GE в первую очередь обусловлено поставками УЗИ аппаратов из Китая и Кореи, произведенными компанией GE на заводах этих стран.

                                 3. Выводы
 

   1) Санкции западных стран пока не сказались на объёмах российского импорта УЗИ аппаратов.
   2) Свыше 80% российского импорта приходится на Китай и Корею.
   3) Ю. Корея сравнялась с Китаем по объёмам поставок УЗИ аппаратов в Россию

В РФ свыше 200 дилеров и дистрибьюторов предлагают более 120 моделей 9-ти ведущих мировых производителей УЗИ аппаратов. В данной статье основываясь на нашем 30-ти летнем опыте поставок ультразвуковых диагностических аппаратов в Россию сделана попытка на рейтинговой основе найти подход к выбору УЗИ сканера для частного медицинского центра или для врача частной практики.   

2. Рейтинг производителей

   Рейтинг ведущих производителей, составленный на основе объёмов поставок в РФ УЗИ аппаратов в денежном выражении за последние 7 лет, имеет следующий вид: 1. GE, 2. Mindray, 3. Medison, 4. Philips, 5. Sonoscape, 6. Hitachi, 7. Canon (Toshiba), 8. Siemens, 9. Esaote.

                       3.Рейтинг стран производителей

      1) Китай

      2) Ю. Корея

      3)США

       В рейтинге производителей первое место GE непоколебимо. Такая же ситуация с Китаем в рейтинге стран производителей. Первое место Китая в этом рейтинге обусловлено большим количеством китайских фирм производителей, работающих на нашем рынке. Однако основа лидерства Китая исходит от таких исконно китайских компаний как Миндрей и Соноскейп, но и от GE и Philips, которые производят наиболее популярные свои аппараты в Китае.

4. Рейтинг моделей в разных классах

      Ниже приведены рейтинги УЗИ аппаратов в разных классах, составленные в конце 2021 г. на основе сервиса Яндекс Вордстат.

1. Премиум класс: Aplio 500, 2. Voluson E10, 3.Resona 7
2. Экспертный класс: Mindray DC-8, 2. Voluson E8, 3. EPIQ 5
3. Высокий класс: Mindray DC-70, 2. Mindray DC-60, 3. Affiniti 50 4. Средний класс: Mindray DC-40, 2. Logiq F6, 3. Vivid T8
4. Начальный уровень: Mindray DC-28, 2. Logiq V5, 3. ClearVue 350
5. Класс черно-белых УЗИ аппаратов: Mindray DP-50. Как видно и з приведенных данных, подавляющее преимущество во всех классах, за исключением премиум класса, имеет Миндрей. Следует также отметить, что Aplio 500, начиная с 2022 г., не будет поставляться в РФ, так как снят с производства.

                                5.Заключение

В настоящей статье приведены рейтинговые таблицы, которые дают некоторое общее представление о рынке ультразвуковых аппаратов и будут полезны, по нашему мнению, при выборе УЗИ аппарата.

             Рейтинг популярности УЗИ аппаратов

1. Введение

       Компания Медик-Сервис разработала две методики оценки популярности моделей УЗИ аппаратов: одна из этих методик для расчета популярности использует сервис wordstat yandex, а вторая методика использует как указанный сервис, так и таможенные данные касательно количества поставленных ультразвуковых аппаратов в РФ. В данной статье для оценки популярности использована первая методика.

            2.Mindray DC-70 самый популярный УЗИ аппарат в РФ

     До июля 2021 г. последние 5 лет самым популярным в России был аппарат GE Voluson E8 по первой методике, а в 2015 и 2016 г. этот аппарат экспертногопремиум класса занимал первую строчку рейтинга и по второй методике. Модель Voluson E8 с достаточно большим отрывом лидировала среди свыше 120 моделей ультразвуковых аппаратов, которые в те годы импортировались из свыше 25 стран.

    Начиная с августа 2021 г. лидерство захватила модель Mindray DC-70 – аппарат высокого класса. Кроме того, модель DC-70 занимала первое место в течение четырех месяцев, начиная с 1 декабря 2019 г. В статье, датированной 18 августа 2021 г. мы подробно рассмотрели причины, по которым эта модель в то время находилась в ТОП3.

    В настоящее время еще одна модель компании Миндрей потеснила GE Voluson E8 – это модель высокого/экспертного класса Mindray DC-8, которая начиная с августа 2021 г. занимала второе место в рейтинге.

    Необходимо также отметить тот факт, что, как правило, УЗИ аппараты достигают максимальную популярность перед снятием модели с производства и даже по инерции поддерживается большое количество обращений уже после снятия модели с производства. Canon (Toshiba) Aplio 500 наглядный пример такой ситуации. С Нового 2022 г. в РФ будут поставляться модели Canon Aplio i600/i700/i800/i900 вместо Canon (Toshiba) Aplio 300/400/500.

     В таблице показана двухлетняя история показов по фразам: Voluson E8 и Mindray DC-70, а также Mindray DC-8 для последних 4-х месяцев.

                                                                                             Таблица

      Весь рассматриваемый нами период, начиная с 1 декабря 2019 г., разделен на три части (периода). В каждом месяце этих периодов наблюдалось преимущество одной из двух моделей (Voluson E8 или Mindray DC-70) по количеству показов. Например, в течение периода с 1 декабря 2019 г. до 31 марта 2020 г., каждый месяц кол-во показов по фразе Mindray DC-70 было больше, чем по фразе Voluson E8, а в период с 1 апреля 2020 г. до 31 июля 2021 г. наблюдалась противоположная картина, т.е. показов по фразе Voluson E8 было больше, чем по фразе Mindray DC-70.

     Следует также отметить, что в последние четыре месяца (август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 г.) каждый месяц количество показов как по фразе Mindray DC-70, так и по фразе Mindray DC-8 было больше, чем по фразе Voluson E8.

   3.Популярность стационарных УЗИ аппаратов разных классов

3.1. Премиум класс:

1. Aplio 500 (100), 2. Voluson E10 (86), 3.Resona 7 (67), 4. EPIQ 7 (61)

3.2. Экспертный класс:

1. Mindray DC-8 (100), 2. Voluson E8 (83), 3. EPIQ 5 (51)

3.3. Высокий класс:

1. Mindray DC-70 (100), 2. Mindray DC-60 (41) 3. Affiniti 50 (25)

3.4. Средний класс:

1. Mindray DC-40 (100), 2. Logiq F6 (79), 3. Vivid T8 (49)

3.5. Начальный уровень:

1. Mindray DC-28 (100), 2. Logiq V5 (84), 3. ClearVue 350 (50)

 3.6. Класс черно-белых УЗИ аппаратов

1. Mindray DP-50 (100) 918 показов в месяц (конкуренты практически отсутствуют)                                        4.Популярность портативных УЗИ аппаратов                                              1.MindrayM7 (100), 2. Logiq e (76), 3. Philips CX50 (30)                                                                                                                                                                                                                    В скобках за названием модели приведено количество баллов. При оценке популярности УЗИ аппаратов разных классов количество баллов рассчитывали, принимая, что 100 баллов имеет модель в определенном классе с наибольшим количеством показов в месяц.                                                                                                                                                                          5.Рейтинг и объёмы продаж

      Как видно из приведенных данных, почти во всех классах лидируют модели компании Миндрей. Второе место в рейтинге популярности прочно занимает GE и третье – Philips. С другой стороны, как видно из анализа Таможенной статистики, компания GE имеет двукратное преимущество перед компанией Mindray по объёмам поставок УЗИ аппаратов в стоимостном выражении на протяжении четырех последних лет, начиная с 2017 г. В более поздний период с 2011 по 2014 год имело место почти 4-х кратное преимущество GE перед Mindray. Фирма Philips иногда вклинивается в указанное распределение мест в рейтинге популярности, как правило, занимая 2-е или 3-е место. В последнее время высокое место занимает фирма Самсунг.

    Таким образом несмотря на подавляющее преимущество компании Mindray в рейтинге популярности, по продажам своих УЗИ аппаратов Mindray отстает от GE в 2-2,3 раза. Этот факт можно, по-видимому, объяснить следующим образом:

1. Количество моделей компании GE на треть больше по сравнению с Миндрей (30 и 20 моделей). В результате этого происходит «размазывание» популярности по большому количеству моделей.
2. Количество УЗИ аппаратов экспертного и премиум класса GE примерно в 2 раза больше, чем Mindray, причем модели экспертного и премиум классов появились у Миндрей недавно.
3. Высокую популярность моделей Миндрей можно объяснить также тем, что УЗИ аппараты Mindray более популярны среди частных медицинских учреждений, чем среди госорганизаций.
4. Продолжительность работы компании Mindray на рынке РФ в разы меньше, чем GE, причем GE заслужила доверие и пользуется непререкаемым авторитетом как среди врачей, так и среди специалистов, ответственных за закупку УЗИ аппаратов.

                                   6.Заключение

1) В настоящее время самыми популярными УЗИ аппаратами почти во всех классах на рынке РФ являются аппараты Mindray. Аппараты GE занимают, как правило, второе место в рейтинге популярности, а аппараты Philips – третье место.

2) Несмотря на более высокую популярность аппаратов Миндрей по сравнению с аппаратами GE, объёмы продаж Миндрей значительно ниже, чем GE.

3) Приведены предположительные причины такой ситуации.

4) Из приведенных выше данных и анализа можно сделать вывод, что, принимая во внимание фундамент, заложенный компанией Mindray, в недалеком будущем Mindray догонит и перегонит GE по поставкам в РФ УЗИ аппаратов в стоимостном выражении.

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности в РФ

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности УЗИ аппарат в России

1. Введение

ТОП5 моделей УЗИ аппаратов в РФ по популярности в середине августа 2021 г. приведен ниже.

1. Voluson E8 (100)
2. Mindray DC-8 (96)
3. Mindray DC-70 (92)
4. Aplio 500 (87)
5. EPIQ5 (56)

В скобках показано количество баллов. Указанный выше рейтинг составлен с использованием так называемой облегченной методики расчета популярности. Ниже кратко описана суть этой методики и отличие облегченного рейтинга от полноценного рейтинга.

2. Популярность линейки DC-70

Первое место в нашем рейтинге популярности занимает УЗИ аппарат GE Voluson E8. Этот аппарат в 2015 и 2016 годах занимал первое место в полноценном рейтинге. В данном случае наибольший интерес представляет линейка аппаратов Mindray DC-70 (DC-70, DC-70, DC-70PRO, DC-70EXP, DC-70S). По нашему мнению, основные факторы, которые подняли DC-70 на третье место, являются следующие:

1) Оптимальное соотношение цена/пользовательские параметры. С одной стороны, линейка УЗИ аппаратов DC-70 появилась достаточно давно. За этот промежуток времени компания Mindray «отбила» свои затраты на разработку этой линейки аппаратов. Подтверждением этого является недавнее снижение цен на эти аппараты. С другой стороны, это доминирование исконно китайских производителей в сегменте УЗИ аппаратов среднего класса, а компания Mindray является лидером в области ультразвуковых аппаратов в Китае.

2) Хорошая родословная, которая происходит от аппарата DC-7, пользовавшегося большой популярностью в РФ. В 2015 и 2016 г. DC-7 занимал третье место в рейтинге среди более чем 130 моделей основных мировых производителей. Даже в настоящее время эта модель, которая уже давно снята с производства, имеет 40 баллов. С таким количеством баллов даже в настоящее время эта модель может претендовать на место в ТОП25.

3) Особо следует остановиться на пользовательских параметрах линейки DC-70. Так, аппарат DC-70Exp X-insight можно отнести к аппаратам экспертного класса. Об этом свидетельствуют такие параметры этого аппарата, как размеры ЖК монитора (23,8 дюйма) и командного экрана (13,3 дюйма), высокоплотные датчики 192 и 256 элементов, биплановый и монокристальные датчики, матричный датчик 578 элементов, большое число современных функций.

Таким образом компания Миндрей продвигается от аппаратов среднего класса DC-7 к высокому и экспертному классам DC-70, DC-70Pro, DC-70Exp и DC-70Exp c X-Insight.

Представляет также интерес сравнение рейтинга моделей УЗИ аппаратов в начале марта и середины августа 2021 г. В первом случае мы имели следующий рейтинг:

1. Voluson E8 (100), 2. Mindray DC-70 (88), 3.E Mindray DC-8, 4. EPIQ5, 5. Logiq F6.

Из сравнения рейтингов видно, как сокращается разрыв между GE и Mindray. Ещё более значительным был этот разрыв был 2-5 лет ранее.

3. Методики расчета рейтинга

Для оценки популярности УЗИ аппаратов на российском рынке мы использовали сервис подбора слов (Wordstat), который позволяет узнать сколько людей в месяц ищут в Интернете то или иное слово или фразу. В качестве такого слова мы использовали название модели УЗИ аппарата. Чем большее количество людей вводили название определенной модели, тем популярнее была эта модель. Указанная выше методика определения популярности является значительно более упрощенной методикой по сравнению с методикой определения рейтинга УЗИ аппаратов, которую мы использовали ранее. Поэтому будем называть такую методику облегченной методикой оценки популярности ультразвуковых аппаратов.

Ранее мы использовали так называемую полноценную методику расчета рейтинга УЗИ аппаратов, которая основана на использовании двух параметров. Один из них – из сервиса подбора слов (Wordstat), и второй – количество УЗИ аппаратов определенной модели, поставленных в РФ в течение года. При расчете рейтинга оба указанных параметра мы считали равнозначными.
4. Заключение

1. Используя упрощенную методику, рассчитан рейтинг популярности ТОП5 УЗИ аппаратов на рынке РФ.
2. Рассмотрены причины высокого рейтинга линейки ультразвуковых аппаратов Mindray DC-70.

             Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности УЗИ аппарат в России

                                                   1. Введение

ТОП5 моделей УЗИ аппаратов в РФ по популярности в середине августа 2021 г. приведен ниже.

1. Voluson E8     (100)

2. Mindray DC-8  (96)

3. Mindray DC-70 (92)

4. Aplio 500         (87)

5. EPIQ5              (56)

      В скобках показано количество баллов. Указанный выше рейтинг составлен с использованием так называемой облегченной методики расчета популярности. Ниже кратко описана суть этой методики и отличие облегченного рейтинга от полноценного рейтинга.

                            2. Популярность линейки DC-70

Первое место в нашем рейтинге популярности занимает УЗИ аппарат GE Voluson E8. Этот аппарат в 2015 и 2016 годах занимал первое место в полноценном рейтинге. В данном случае наибольший интерес представляет линейка аппаратов Mindray DC-70 (DC-70, DC-70, DC-70PRO, DC-70EXP, DC-70S). По нашему мнению, основные факторы, которые подняли DC-70 на третье место, являются следующие:

1) Оптимальное соотношение цена/пользовательские параметры. С одной стороны, линейка УЗИ аппаратов DC-70 появилась достаточно давно. За этот промежуток времени компания Mindray «отбила» свои затраты на разработку этой линейки аппаратов. Подтверждением этого является недавнее снижение цен на эти аппараты. С другой стороны, это доминирование исконно китайских производителей в сегменте УЗИ аппаратов среднего класса, а компания Mindray является лидером в области ультразвуковых аппаратов в Китае.

2) Хорошая родословная, которая происходит от аппарата DC-7, пользовавшегося большой популярностью в РФ. В 2015 и 2016 г. DC-7 занимал третье место в рейтинге среди более чем 130 моделей основных мировых производителей. Даже в настоящее время эта модель, которая уже давно снята с производства, имеет 40 баллов. С таким количеством баллов даже в настоящее время эта модель может претендовать на место в ТОП25.

3) Особо следует остановиться на пользовательских параметрах линейки DC-70. Так, аппарат DC-70Exp X-insight можно отнести к аппаратам экспертного класса. Об этом свидетельствуют такие параметры этого аппарата, как размеры ЖК монитора (23,8 дюйма) и командного экрана (13,3 дюйма), высокоплотные датчики 192 и 256 элементов, биплановый и монокристальные датчики, матричный датчик 578 элементов, большое число современных функций.

Таким образом компания Миндрей продвигается от аппаратов среднего класса DC-7 к высокому и экспертному классам DC-70, DC-70Pro, DC-70Exp и DC-70Exp c X-Insight.

      Представляет также интерес сравнение рейтинга моделей УЗИ аппаратов в начале марта и середины августа 2021 г. В первом случае мы имели следующий рейтинг:

1. Voluson E8 (100), 2. Mindray DC-70 (88), 3.E Mindray DC-8, 4. EPIQ5, 5. Logiq F6.

Из сравнения рейтингов видно, как сокращается разрыв между GE и Mindray. Ещё более значительным был этот разрыв был 2-5 лет ранее.

                            3. Методики расчета рейтинга

     Для оценки популярности УЗИ аппаратов на российском рынке мы использовали сервис подбора слов (Wordstat), который позволяет узнать сколько людей в месяц ищут в Интернете то или иное слово или фразу. В качестве такого слова мы использовали название модели УЗИ аппарата. Чем большее количество людей вводили название определенной модели, тем популярнее была эта модель. Указанная выше методика определения популярности является значительно более упрощенной методикой по сравнению с методикой определения рейтинга УЗИ аппаратов, которую мы использовали ранее. Поэтому будем называть такую методику облегченной методикой оценки популярности ультразвуковых аппаратов.

     Ранее мы использовали так называемую полноценную методику расчета рейтинга УЗИ аппаратов, которая основана на использовании двух параметров. Один из них – из сервиса подбора слов (Wordstat), и второй – количество УЗИ аппаратов определенной модели, поставленных в РФ в течение года. При расчете рейтинга оба указанных параметра мы считали равнозначными.

                                                4. Заключение

1.Используя упрощенную методику, рассчитан рейтинг популярности ТОП5 УЗИ аппаратов на рынке РФ.

2. Рассмотрены причины высокого рейтинга линейки ультразвуковых аппаратов Mindray DC-70.