Статьи

Влияние западных санкций на российский импорт

1. Введение
Страны запада (ЕС и США), а также примкнувшая к ним Япония и другие страны ввели санкции против России. Рассмотрим влияние санкций на импорт УЗИ аппаратов и автомобилей. Дело в том, что имеется сильное различие в импорте автомобилей и УЗИ аппаратов, которое заключается в том, что санкции непосредственно касаются импорта автомобилей. Например, правительство Японии запретило экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Что касается УЗИ аппаратов, то нет санкции на их экспорт в Россию, однако относительно медицинского оборудования, то введено так называемое «моральное эмбарго» для поставщиков из США и ЕС. Кроме того, министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении
медоборудования и медицинских изделий, поставляемых в Россию. В результате этого поставщики должны получать разрешение от своего правительства на поставку оборудования в Россию. Из указанного выше следует, что поставки медицинского оборудования в Россию из США и ЕС сильно затруднены. Особо следует отметить также поставки запасных частей для уже поставленного оборудования, поскольку практически любую запчасть можно рассматривать как товар двойного назначения.

2. Влияние санкций на импорт автомобилей

По данным китайской ассоциации производителей автомобилей за пять месяцев 2023 года Китай поставил в Россию 287 тысяч автомобилей. В результате этого РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая значительно опередив Мексику, которая занимала первое место по импорту автомобилей в 2022 г. В целом на долю китайских автомобилей в первой половине года пришлось более трети от общего объёма продаж. Первые два места заняли Chery и Haval. В первом полугодии 2023 г. Китай увеличил поставки автомобилей в Россию более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. За весь 2022 г. РФ импортировала из Китая 150 тысяч автомобилей.

3. УЗИ аппараты

Рейтинг стран экспортеров УЗИ аппаратов в Россию в 2022 г. а также в первом полугодии 2023 г. выглядит следующим образом.

Рейтинг стран экспортеров УЗИ аппаратов

Как видно из приведенных данных, Китай резко нарастил поставку УЗИ аппаратов во втором полугодии 2022 г. В первом полугодии 2022 г. объёмы российского импорта УЗИ аппаратов из Китая и Южной Кореи были практически одинаковы, однако в последующие полугодия объёмы российского импорта из Китая более чем в два раза превосходили объёмы импорта из Ю. Кореи. Следует также отметить позицию Ю. Кореи относительно западных санкций в отношении к России.

С одной стороны, появились сообщения, что правительство Южной Кореи не поддержит санкции в отношении России. С другой стороны, стало известно, что в апреле Южная Корея расширила санкционный список нестратегических товаров с 57 позиций на 741 позицию. Тем не менее, тот факт, что объёмы импорта корейских УЗИ аппаратов практически не снизились за рассматриваемый период свидетельствует о том, что Южная Корея действительно не поддерживает санкции против России. Стабильная работа АО НПО СКАНЕР также говорит о многом.

Следует также отметить тот факт, что за рассматриваемые периоды впервые доля китайского импорта стала больше импорта всех остальных стран вместе взятых. Это свидетельствует о том, что в результате применения западными странами санкций, которые пока не затронули непосредственно медицинское оборудование, однако создали такие условия, что российские потребители стали переориентироваться на Китай.

4. Различия и сходства автомобильного бизнеса и бизнеса УЗИ аппаратов

5. Выводы

1. Несмотря на то, что отсутствуют западные санкции в отношении УЗИ аппаратов, российский импорт этих аппаратов из западных стран значительно сократился.
2. Значительное сокращение импорта из США, ЕС и Японии произошло в результате введения правительствами этих стран ряда ограничительных мер в отношении поставок в Россию медицинского оборудования.
3. Характер импорта автомобилей такой, как и УЗИ аппаратов. Направление - на Китай.
4. Южная Корея меньше всего заинтересована в ограничении поставок своего оборудования в Россию.

                         Рейтинг ТОП10  УЗИ аппаратов в 2015 г., 2016 и 2017 г.

   В приведенной выше таблице, полученной с использованием второй методики, в скобках указано количество рейтинговых баллов, которые подсчитывали исходя из двух параметров:                                            -количества поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов                                                    - количества показов в месяц определенной модели на Яндексе в сервисе «подбор слов». Оба указанных параметра считали равноценными. 

          Импорт УЗИ аппаратов в 1-ом полугодии 2022 г.

   Расcмотрим влияние на Россию санкций со стороны западных стран в отношении УЗИ аппаратов. До сих пор нам не приходилось слышать касательно запрета на поставки в РФ высокотехнологичного медицинского оборудования со стороны западных стран. Однако санкции оказывают влияние на логистику грузоперевозок, что в конце концов должно сказаться на параметрах импорта.

   Ниже приведён рейтинг стран поставщиков в РФ ультразвуковых диагностических аппаратов (9018120000) в первом полугодии 2022 г.

Рейтинг стран-экспортеров УЗИ аппаратов

1. Китай ($41 млн.)
2. Корея ($40 млн.)
3. США ($3,8 млн.)
4. Япония ($3,2 млн.)
5. Норвегия ($3,1млн.)              

       Всего в 1-ом полугодии 2022 г Россия импортировала УЗИ аппаратов на сумму $97 млн. Учитывая, что в первом полугодии, как правило, импорт составляет в денежном выражении треть от суммы импорта за весь год, можно предположить, что сумма импорта в 2022 г. достигнет порядка $300 млн. В 2021 г эта сумма составила $280 млн.

       Как видно из приведенного рейтинга, первые две строки рейтинга приходятся на Китай и Ю.Корею. Такая ситуация продолжается последние 5 лет. Однако в этом рейтинге имеются и отличия.

  Первое отличие заключается в том, что Китай и Ю. Корея практически сравнялись по объёмам экспорта в РФ. До сих пор Китай уверенно лидировал в рейтинге стран экспортеров УЗИ аппаратов в Россию. Увеличение поставок УЗИ аппаратов из Кореи можно объяснить также резким увеличением производства УЗИ аппаратов серии РуСкан российской компании НПО «Сканер», которые собираются в АО «Калугаприбор» из комплектующих Samsung Medison, а также российских комплектующих.

     До 2025 г, как полагают в правительстве РФ, доля отечественных УЗИ аппаратов в госзакупках должна достигнуть 80%. Для реализации таких планов правительство ввело, в частности, закон «второй лишний».

   Второе отличие обусловлено большим отрывом Китая и Кореи от других стран. Например, в 2020 г. доля Китая с Кореей составляла 61%, в 2019 г. – 59%, в то время как в 2022 г. за первые шесть месяцев – 83%. По объёму экспорта Корея белее чем в 10 раз превосходит США, занявшие третье место.

  Следует также отметить, что среди производителей продолжает лидировать компания GE, хотя и не с большим отрывом, как это было ранее. Лидерство GE в первую очередь обусловлено поставками УЗИ аппаратов из Китая и Кореи, произведенными компанией GE на заводах этих стран.

                                 3. Выводы
 

   1) Санкции западных стран пока не сказались на объёмах российского импорта УЗИ аппаратов.
   2) Свыше 80% российского импорта приходится на Китай и Корею.
   3) Ю. Корея сравнялась с Китаем по объёмам поставок УЗИ аппаратов в Россию

В РФ свыше 200 дилеров и дистрибьюторов предлагают более 120 моделей 9-ти ведущих мировых производителей УЗИ аппаратов. В данной статье основываясь на нашем 30-ти летнем опыте поставок ультразвуковых диагностических аппаратов в Россию сделана попытка на рейтинговой основе найти подход к выбору УЗИ сканера для частного медицинского центра или для врача частной практики.   

2. Рейтинг производителей

   Рейтинг ведущих производителей, составленный на основе объёмов поставок в РФ УЗИ аппаратов в денежном выражении за последние 7 лет, имеет следующий вид: 1. GE, 2. Mindray, 3. Medison, 4. Philips, 5. Sonoscape, 6. Hitachi, 7. Canon (Toshiba), 8. Siemens, 9. Esaote.

                       3.Рейтинг стран производителей

      1) Китай

      2) Ю. Корея

       В рейтинге производителей первое место GE непоколебимо. Такая же ситуация с Китаем в рейтинге стран производителей. Первое место Китая в этом рейтинге обусловлено большим количеством китайских фирм производителей, работающих на нашем рынке. Однако основа лидерства Китая исходит от таких исконно китайских компаний как Миндрей и Соноскейп, но и от GE и Philips, которые производят наиболее популярные свои аппараты в Китае.

4. Рейтинг моделей в разных классах

      Ниже приведены рейтинги УЗИ аппаратов в разных классах, составленные в конце 2021 г. на основе сервиса Яндекс Вордстат.

1. Премиум класс: Aplio 500, 2. Voluson E10, 3.Resona 7
2. Экспертный класс: Mindray DC-8, 2. Voluson E8, 3. EPIQ 5
3. Высокий класс: Mindray DC-70, 2. Mindray DC-60, 3. Affiniti 50 4. Средний класс: Mindray DC-40, 2. Logiq F6, 3. Vivid T8
4. Начальный уровень: Mindray DC-28, 2. Logiq V5, 3. ClearVue 350
5. Класс черно-белых УЗИ аппаратов: Mindray DP-50. Как видно и з приведенных данных, подавляющее преимущество во всех классах, за исключением премиум класса, имеет Миндрей. Следует также отметить, что Aplio 500, начиная с 2022 г., не будет поставляться в РФ, так как снят с производства.

                                5.Заключение

В настоящей статье приведены рейтинговые таблицы, которые дают некоторое общее представление о рынке ультразвуковых аппаратов и будут полезны, по нашему мнению, при выборе УЗИ аппарата.

             Рейтинг популярности УЗИ аппаратов

1. Введение

       Компания Медик-Сервис разработала две методики оценки популярности моделей УЗИ аппаратов: одна из этих методик для расчета популярности использует сервис wordstat yandex, а вторая методика использует как указанный сервис, так и таможенные данные касательно количества поставленных ультразвуковых аппаратов в РФ. В данной статье для оценки популярности использована первая методика.

            2.Mindray DC-70 самый популярный УЗИ аппарат в РФ

     До июля 2021 г. последние 5 лет самым популярным в России был аппарат GE Voluson E8 по первой методике, а в 2015 и 2016 г. этот аппарат экспертногопремиум класса занимал первую строчку рейтинга и по второй методике. Модель Voluson E8 с достаточно большим отрывом лидировала среди свыше 120 моделей ультразвуковых аппаратов, которые в те годы импортировались из свыше 25 стран.

    Начиная с августа 2021 г. лидерство захватила модель Mindray DC-70 – аппарат высокого класса. Кроме того, модель DC-70 занимала первое место в течение четырех месяцев, начиная с 1 декабря 2019 г. В статье, датированной 18 августа 2021 г. мы подробно рассмотрели причины, по которым эта модель в то время находилась в ТОП3.

    В настоящее время еще одна модель компании Миндрей потеснила GE Voluson E8 – это модель высокого/экспертного класса Mindray DC-8, которая начиная с августа 2021 г. занимала второе место в рейтинге.

    Необходимо также отметить тот факт, что, как правило, УЗИ аппараты достигают максимальную популярность перед снятием модели с производства и даже по инерции поддерживается большое количество обращений уже после снятия модели с производства. Canon (Toshiba) Aplio 500 наглядный пример такой ситуации. С Нового 2022 г. в РФ будут поставляться модели Canon Aplio i600/i700/i800/i900 вместо Canon (Toshiba) Aplio 300/400/500.

     В таблице показана двухлетняя история показов по фразам: Voluson E8 и Mindray DC-70, а также Mindray DC-8 для последних 4-х месяцев.

                                                                                             Таблица

      Весь рассматриваемый нами период, начиная с 1 декабря 2019 г., разделен на три части (периода). В каждом месяце этих периодов наблюдалось преимущество одной из двух моделей (Voluson E8 или Mindray DC-70) по количеству показов. Например, в течение периода с 1 декабря 2019 г. до 31 марта 2020 г., каждый месяц кол-во показов по фразе Mindray DC-70 было больше, чем по фразе Voluson E8, а в период с 1 апреля 2020 г. до 31 июля 2021 г. наблюдалась противоположная картина, т.е. показов по фразе Voluson E8 было больше, чем по фразе Mindray DC-70.

     Следует также отметить, что в последние четыре месяца (август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 г.) каждый месяц количество показов как по фразе Mindray DC-70, так и по фразе Mindray DC-8 было больше, чем по фразе Voluson E8.

   3.Популярность стационарных УЗИ аппаратов разных классов

3.1. Премиум класс:

1. Aplio 500 (100), 2. Voluson E10 (86), 3.Resona 7 (67), 4. EPIQ 7 (61)

3.2. Экспертный класс:

1. Mindray DC-8 (100), 2. Voluson E8 (83), 3. EPIQ 5 (51)

3.3. Высокий класс:

1. Mindray DC-70 (100), 2. Mindray DC-60 (41) 3. Affiniti 50 (25)

3.4. Средний класс:

1. Mindray DC-40 (100), 2. Logiq F6 (79), 3. Vivid T8 (49)

3.5. Начальный уровень:

1. Mindray DC-28 (100), 2. Logiq V5 (84), 3. ClearVue 350 (50)

 3.6. Класс черно-белых УЗИ аппаратов

1. Mindray DP-50 (100) 918 показов в месяц (конкуренты практически отсутствуют)                                        4.Популярность портативных УЗИ аппаратов                                              1.MindrayM7 (100), 2. Logiq e (76), 3. Philips CX50 (30)                                                                                                                                                                                                                    В скобках за названием модели приведено количество баллов. При оценке популярности УЗИ аппаратов разных классов количество баллов рассчитывали, принимая, что 100 баллов имеет модель в определенном классе с наибольшим количеством показов в месяц.                                                                                                                                                                          5.Рейтинг и объёмы продаж

      Как видно из приведенных данных, почти во всех классах лидируют модели компании Миндрей. Второе место в рейтинге популярности прочно занимает GE и третье – Philips. С другой стороны, как видно из анализа Таможенной статистики, компания GE имеет двукратное преимущество перед компанией Mindray по объёмам поставок УЗИ аппаратов в стоимостном выражении на протяжении четырех последних лет, начиная с 2017 г. В более поздний период с 2011 по 2014 год имело место почти 4-х кратное преимущество GE перед Mindray. Фирма Philips иногда вклинивается в указанное распределение мест в рейтинге популярности, как правило, занимая 2-е или 3-е место. В последнее время высокое место занимает фирма Самсунг.

    Таким образом несмотря на подавляющее преимущество компании Mindray в рейтинге популярности, по продажам своих УЗИ аппаратов Mindray отстает от GE в 2-2,3 раза. Этот факт можно, по-видимому, объяснить следующим образом:

1. Количество моделей компании GE на треть больше по сравнению с Миндрей (30 и 20 моделей). В результате этого происходит «размазывание» популярности по большому количеству моделей.
2. Количество УЗИ аппаратов экспертного и премиум класса GE примерно в 2 раза больше, чем Mindray, причем модели экспертного и премиум классов появились у Миндрей недавно.
3. Высокую популярность моделей Миндрей можно объяснить также тем, что УЗИ аппараты Mindray более популярны среди частных медицинских учреждений, чем среди госорганизаций.
4. Продолжительность работы компании Mindray на рынке РФ в разы меньше, чем GE, причем GE заслужила доверие и пользуется непререкаемым авторитетом как среди врачей, так и среди специалистов, ответственных за закупку УЗИ аппаратов.

                                   6.Заключение

1) В настоящее время самыми популярными УЗИ аппаратами почти во всех классах на рынке РФ являются аппараты Mindray. Аппараты GE занимают, как правило, второе место в рейтинге популярности, а аппараты Philips – третье место.

2) Несмотря на более высокую популярность аппаратов Миндрей по сравнению с аппаратами GE, объёмы продаж Миндрей значительно ниже, чем GE.

3) Приведены предположительные причины такой ситуации.

4) Из приведенных выше данных и анализа можно сделать вывод, что, принимая во внимание фундамент, заложенный компанией Mindray, в недалеком будущем Mindray догонит и перегонит GE по поставкам в РФ УЗИ аппаратов в стоимостном выражении.

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности в РФ

Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности УЗИ аппарат в России

1. Введение

ТОП5 моделей УЗИ аппаратов в РФ по популярности в середине августа 2021 г. приведен ниже.

1. Voluson E8 (100)
2. Mindray DC-8 (96)
3. Mindray DC-70 (92)
4. Aplio 500 (87)
5. EPIQ5 (56)

В скобках показано количество баллов. Указанный выше рейтинг составлен с использованием так называемой облегченной методики расчета популярности. Ниже кратко описана суть этой методики и отличие облегченного рейтинга от полноценного рейтинга.

2. Популярность линейки DC-70

Первое место в нашем рейтинге популярности занимает УЗИ аппарат GE Voluson E8. Этот аппарат в 2015 и 2016 годах занимал первое место в полноценном рейтинге. В данном случае наибольший интерес представляет линейка аппаратов Mindray DC-70 (DC-70, DC-70, DC-70PRO, DC-70EXP, DC-70S). По нашему мнению, основные факторы, которые подняли DC-70 на третье место, являются следующие:

1) Оптимальное соотношение цена/пользовательские параметры. С одной стороны, линейка УЗИ аппаратов DC-70 появилась достаточно давно. За этот промежуток времени компания Mindray «отбила» свои затраты на разработку этой линейки аппаратов. Подтверждением этого является недавнее снижение цен на эти аппараты. С другой стороны, это доминирование исконно китайских производителей в сегменте УЗИ аппаратов среднего класса, а компания Mindray является лидером в области ультразвуковых аппаратов в Китае.

2) Хорошая родословная, которая происходит от аппарата DC-7, пользовавшегося большой популярностью в РФ. В 2015 и 2016 г. DC-7 занимал третье место в рейтинге среди более чем 130 моделей основных мировых производителей. Даже в настоящее время эта модель, которая уже давно снята с производства, имеет 40 баллов. С таким количеством баллов даже в настоящее время эта модель может претендовать на место в ТОП25.

3) Особо следует остановиться на пользовательских параметрах линейки DC-70. Так, аппарат DC-70Exp X-insight можно отнести к аппаратам экспертного класса. Об этом свидетельствуют такие параметры этого аппарата, как размеры ЖК монитора (23,8 дюйма) и командного экрана (13,3 дюйма), высокоплотные датчики 192 и 256 элементов, биплановый и монокристальные датчики, матричный датчик 578 элементов, большое число современных функций.

Таким образом компания Миндрей продвигается от аппаратов среднего класса DC-7 к высокому и экспертному классам DC-70, DC-70Pro, DC-70Exp и DC-70Exp c X-Insight.

Представляет также интерес сравнение рейтинга моделей УЗИ аппаратов в начале марта и середины августа 2021 г. В первом случае мы имели следующий рейтинг:

1. Voluson E8 (100), 2. Mindray DC-70 (88), 3.E Mindray DC-8, 4. EPIQ5, 5. Logiq F6.

Из сравнения рейтингов видно, как сокращается разрыв между GE и Mindray. Ещё более значительным был этот разрыв был 2-5 лет ранее.

3. Методики расчета рейтинга

Для оценки популярности УЗИ аппаратов на российском рынке мы использовали сервис подбора слов (Wordstat), который позволяет узнать сколько людей в месяц ищут в Интернете то или иное слово или фразу. В качестве такого слова мы использовали название модели УЗИ аппарата. Чем большее количество людей вводили название определенной модели, тем популярнее была эта модель. Указанная выше методика определения популярности является значительно более упрощенной методикой по сравнению с методикой определения рейтинга УЗИ аппаратов, которую мы использовали ранее. Поэтому будем называть такую методику облегченной методикой оценки популярности ультразвуковых аппаратов.

Ранее мы использовали так называемую полноценную методику расчета рейтинга УЗИ аппаратов, которая основана на использовании двух параметров. Один из них – из сервиса подбора слов (Wordstat), и второй – количество УЗИ аппаратов определенной модели, поставленных в РФ в течение года. При расчете рейтинга оба указанных параметра мы считали равнозначными.
4. Заключение

1. Используя упрощенную методику, рассчитан рейтинг популярности ТОП5 УЗИ аппаратов на рынке РФ.
2. Рассмотрены причины высокого рейтинга линейки ультразвуковых аппаратов Mindray DC-70.

             Mindray DC-70 в ТОП3 по популярности УЗИ аппарат в России

                                                   1. Введение

ТОП5 моделей УЗИ аппаратов в РФ по популярности в середине августа 2021 г. приведен ниже.

1. Voluson E8     (100)

2. Mindray DC-8  (96)

3. Mindray DC-70 (92)

4. Aplio 500         (87)

5. EPIQ5              (56)

      В скобках показано количество баллов. Указанный выше рейтинг составлен с использованием так называемой облегченной методики расчета популярности. Ниже кратко описана суть этой методики и отличие облегченного рейтинга от полноценного рейтинга.

                            2. Популярность линейки DC-70

Первое место в нашем рейтинге популярности занимает УЗИ аппарат GE Voluson E8. Этот аппарат в 2015 и 2016 годах занимал первое место в полноценном рейтинге. В данном случае наибольший интерес представляет линейка аппаратов Mindray DC-70 (DC-70, DC-70, DC-70PRO, DC-70EXP, DC-70S). По нашему мнению, основные факторы, которые подняли DC-70 на третье место, являются следующие:

1) Оптимальное соотношение цена/пользовательские параметры. С одной стороны, линейка УЗИ аппаратов DC-70 появилась достаточно давно. За этот промежуток времени компания Mindray «отбила» свои затраты на разработку этой линейки аппаратов. Подтверждением этого является недавнее снижение цен на эти аппараты. С другой стороны, это доминирование исконно китайских производителей в сегменте УЗИ аппаратов среднего класса, а компания Mindray является лидером в области ультразвуковых аппаратов в Китае.

2) Хорошая родословная, которая происходит от аппарата DC-7, пользовавшегося большой популярностью в РФ. В 2015 и 2016 г. DC-7 занимал третье место в рейтинге среди более чем 130 моделей основных мировых производителей. Даже в настоящее время эта модель, которая уже давно снята с производства, имеет 40 баллов. С таким количеством баллов даже в настоящее время эта модель может претендовать на место в ТОП25.

3) Особо следует остановиться на пользовательских параметрах линейки DC-70. Так, аппарат DC-70Exp X-insight можно отнести к аппаратам экспертного класса. Об этом свидетельствуют такие параметры этого аппарата, как размеры ЖК монитора (23,8 дюйма) и командного экрана (13,3 дюйма), высокоплотные датчики 192 и 256 элементов, биплановый и монокристальные датчики, матричный датчик 578 элементов, большое число современных функций.

Таким образом компания Миндрей продвигается от аппаратов среднего класса DC-7 к высокому и экспертному классам DC-70, DC-70Pro, DC-70Exp и DC-70Exp c X-Insight.

      Представляет также интерес сравнение рейтинга моделей УЗИ аппаратов в начале марта и середины августа 2021 г. В первом случае мы имели следующий рейтинг:

1. Voluson E8 (100), 2. Mindray DC-70 (88), 3.E Mindray DC-8, 4. EPIQ5, 5. Logiq F6.

Из сравнения рейтингов видно, как сокращается разрыв между GE и Mindray. Ещё более значительным был этот разрыв был 2-5 лет ранее.

                            3. Методики расчета рейтинга

     Для оценки популярности УЗИ аппаратов на российском рынке мы использовали сервис подбора слов (Wordstat), который позволяет узнать сколько людей в месяц ищут в Интернете то или иное слово или фразу. В качестве такого слова мы использовали название модели УЗИ аппарата. Чем большее количество людей вводили название определенной модели, тем популярнее была эта модель. Указанная выше методика определения популярности является значительно более упрощенной методикой по сравнению с методикой определения рейтинга УЗИ аппаратов, которую мы использовали ранее. Поэтому будем называть такую методику облегченной методикой оценки популярности ультразвуковых аппаратов.

     Ранее мы использовали так называемую полноценную методику расчета рейтинга УЗИ аппаратов, которая основана на использовании двух параметров. Один из них – из сервиса подбора слов (Wordstat), и второй – количество УЗИ аппаратов определенной модели, поставленных в РФ в течение года. При расчете рейтинга оба указанных параметра мы считали равнозначными.

                                                4. Заключение

1.Используя упрощенную методику, рассчитан рейтинг популярности ТОП5 УЗИ аппаратов на рынке РФ.

2. Рассмотрены причины высокого рейтинга линейки ультразвуковых аппаратов Mindray DC-70.

1. Ежегодная выставка медицинского оборудования ITEM 2018 в Японии

13-15 апреля 2018 г. в ПАСИФИКО Ёкохама (Япония) состоялась международная выставка медицинских средств визуализации – ITEM2018. Ведущие мировые производители ультразвуковых диагностических аппаратов (CANON, Hitachi, Fujifilm, GE, Philips, Siemens) демонстрировали свои последние разработки наиболее популярных моделей УЗИ аппаратов.

Следует в первую очередь отметить две особенности этой выставки в отличие от аналогичных выставок в прошлые годы:                                                                                                                                                  1. Впервые на выставке отсутствовала фирма Toshiba Medical Systems. Оборудование этой компании демонстрировала компания Canon Medical Systems,  которая в прошлом году купила медицинское отделение фирмы Тошиба.                                                                                                              2. Самым представительным стендом на выставке был стенд Canon Medical Systems. Эта представительность касалась не только ультразвукового диагностического оборудования, но и оборудования всего широкого спектра оборудования, которое выпускает эта компания.

                                                2. Модели УЗИ аппаратов на ITEM 2018

-        Canon Medical Systems Corporation продемонстрировала на выставке почти весь свой модельный ряд ультразвуковых сканеров, начиная от Xario 100 – одного из своих простейших и компактных (ширина – 47,3 см), но с большим монитором 19” для такого аппарата до последней разработки Aplio i800 – системы премиум класса, которая имеет матричный линейный датчик с частотой до 24 МГц. Демонстрировались также новейшие аппараты Aplio a450, Aplio a550, а также Aplio 300, Xario 200G и Viamo c100.

-        Hitachi Ltd. демонстрировала 3 аппарата: ARIETTA 850, ARIETTA V70 и Prologue. ALOKA ARIETTA 850, который пока не зарегистрирован в России, относится к аппаратам самого высокого класса – уровня Philips EPIQ 7 и Canon Aplio i900. Линейный датчик SML44, предназначенный для этого аппарата, изготовлен по технологии CMUT, что совместно технологией фокусировки УЗ лучей eFocusing обеспечивает очень высокое качество изображения в частотном диапазоне 2-22 МГц.

-        На стенде GE Healthcare Japan Corporation были представлены последние разработки компании GE:

        Аппарат планшетного типа Venue, предназначенный для случаев экстренной помощи и в анестезиологии. Venue имеет 5 моделей датчиков, ЖК монитор с сенсорным экраном управления и аккумуляторную батарею.

        Карманный ультразвуковой аппарат Vscan, оснащаемый двусторонним датчиком и дисплеем 5 дюймов, весит 441 грамм и имеет размеры 168х76х22 мм.

        Ультразвуковая диагностическая система Logiq S8 FS с технологией датчиков и архитектурой визуализации XDclear в результате использования технологии FibroScan способна легко и быстро диагностировать фиброз, стеатоз и цирроз печени. В одном аппарате объединены две системы: ультразвуковая диагностическая система и система FibroScan. Аппарат имеет 4 порта для подключения УЗ датчиков и два порта для датчиков системы ФиброСкан, аккумуляторную батарею, а также 22 дюймовый OLED монитор и сенсорный экран управления 10,4 дюйма. Вес аппарата 85 кг. Аппарат Logiq S8 FS 15 сентября 2017 г. получил одобрение регулирующих органов, а с 9 ноября 2017 г. поступил в продажу.

-        Siemens Healthcare демонстрировала аппараты ACUSON S2000 и ACUSON Juniper с большим сенсорным экраном 13,3 дюйма. Аппарат ACUSON Juniper имеет широкий выбор функций и датчиков (16 моделей) в частотном диапазоне 1,1-18 МГц, свыше 1 млн. процессинговых каналов, 5 активных портов для датчиков и позиционируется как  аппарат экспертного класса.

-        Philips Japan, Ltd. демонстрировала ультразвуковые диагностические системы EPIQ7 и Affiniti.

-        FUJIFILM Medical Co., Ltd. представила свои УЗ системы SonoSite

1. Российский рынок экспертных УЗИ аппаратов

   В 2017 г. 9 ведущих производителей ультразвуковых диагностических аппаратов поставляли в Россию 38 моделей УЗИ аппаратов экспертного класса. Это максимальное количество моделей среди всех шести классов. Второе место по количеству моделей занимают аппараты высокого класса (33 модели) и третье – среднего класса (24 модели).

      Общее количество аппаратов экспертного класса ТОП5, поставленных в РФ в 2017 г., составило 283 шт. Для сравнения, количество поставленных ультразвуковых аппаратов среднего класса из ТОП5 составило 842 шт., а высокого класса – 604 шт.

                               2. Рейтинг УЗИ аппаратов экспертного класса

   Рейтинг ТОП5 моделей экспертных УЗИ аппаратов за последние три года имеет следующий вид:

    Рейтинговые баллы рассчитываются исходя из количества поставленных в РФ УЗИ сканеров и количества показов данной модели по запросам пользователей в Яндекс Вордстат (wordstat). Из приведенной таблицы видно, что все три года лидером рейтинга экспертных моделей является Voluson E8. Эта модель занимала первое место и в общем рейтинге в 2015 и 2016 г. среди более 100 моделей. Первое место Voluson E8 в основном определяется большим количеством показов этой модели в Яндексе – 600-700 показов в месяц, в то время как количество показов модели среднего класса GE Logiq F6, занявшей первое место в общем рейтинге по итогам 2017 г., составило порядка 300. УЗИ аппарат Voluson E8 в 2017 г. переместился в общем рейтинге на второе место. Logiq F6 занял первую позицию в общем рейтинге за счет большого количества поставленных аппаратов.

                                     3. Интерес к экспертным моделям в Яндексе

         По количеству показов по фразе «узи аппараты экспертного класса» в Яндексе опережают более чем в 10 раз количество аналогичных показов по любому другому классу. Например, по этой фразе количество показов составило почти 700, в то время как для среднего класса этот показатель составил 49 показов, высокого класса – 67 и премиум - 49 показов в месяц.

      Следует отметить, что количество показов в течение года от месяца к месяцу значительно изменяется, например, с июля 2017 г. по июль 2018 г. количество показов «узи аппарат экспертного класса» изменялось от 400 до 1200 в месяц. В то же время в случае среднего класса этот параметр изменялся в пределах 15-80, высокого класса - 18-60 и премиум класса – 15-80.  В расчетах в рамках данной статьи использовали статистические данные по показам в конце августа – начале сентября 2018 г.

 На основании анализа показов по указанной фразе со словами «купить», «цена» и «стоимость» можно сделать вывод, что основная цель запросов на показ информации касательно экспертных УЗИ аппаратов направлена на покупку аппарата этого класса. Так, суммарное количество запросов по фразе «узи аппарат экспертного класса» с указанными словами составило 241 запрос. Можно предположить, что и в случае запроса «узи аппарат экспертного класса» многие пользователи Интернета вводили в поисковую строку этот запрос с конечной целью купить узи аппарат этого класса. Можно также предположить, что основной контингент запрашивающих стоимость, цену и намерение купить – это частники, специалисты по закупкам УЗИ систем для государственных медицинских учреждений и продавцы.

     Несмотря на большой интерес к экспертным моделям в Интернете, лидером импорта ультразвуковых сканеров в РФ является средний класс ультразвуковых аппаратов (GE Logiq F6, Mindray DC-7, Mindray DC-N6 и другие). Получается, что частники ищут экспертные УЗИ аппараты, а покупают аппараты среднего класса, что можно объяснить недостаточной платежеспособностью потенциальных покупателей УЗИ аппаратов. Так, стоимость самой дешевой УЗИ системы экспертного класса с 4-5 датчиками начинается с $50 тыс., в то время как модель среднего класса с 3-4 датчикам можно купить за $15 тыс.

                                        4. Основные параметры экспертных УЗИ аппаратов

  С 1 января 2016 г. в России на ультразвуковые аппараты экспертного класса введен Национальный стандарт ГОСТ Р 56327-2014 «Технические требования для государственных закупок». В стандарте приведены технические параметры и функции, которые должны иметься в закупаемых экспертных УЗИ системах. Все УЗИ аппараты в этом стандарте разделены на три класса: средний, высокий и экспертный.

    На основании анализа сравнения ТОП5 моделей экспертных УЗИ аппаратов по итогам 2015 г., а также указанного стандарта определен примерный перечень параметров и функций, которые должны иметь УЗИ аппараты этого класса.

• ЖК монитор – 20” и более с возможностью регулировки положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях (для стационарных моделей) и 15” для портативных моделей.
• Сенсорный экран – 10” и более с возможностью наклона
• Коннекторы для подсоединения датчиков – 4 и более для стационарных и 2 коннектора и наличие разветвителя для портативных УЗИ сканеров
• Кол-во моделей датчиков – свыше 20
• Кол-во процессинговых каналов – свыше 100 тыс.
• Ёмкость жесткого диска – 500-1500 Гб
• Частотный диапазон – 1-18 МГц
• Глубина сканирования – не менее 30 см
• Традиционные высокоплотные датчики – 256 элементов
• Наличие монокристальных и матричных датчиков
• Динамический диапазон – свыше 200 дБ
• Функции: 4D, эластография  (2 вида), режим автоматической коррекции качества изображения, DICOM, USB порты, Стресс-эхо, анатомический М-режим, наклонное сканирование на линейных датчиках, наличие функциональной клавиатуры, возможность обработки данных исследований, пакеты специализированных программ,  тканевой допплер, возможность транскраниальных и чреспищеводных исследований, контрастное сканирование, возможность архивации информации и множество других функций, подогрев геля, большинство из которых имеется даже в современных УЗИ сканерах среднего класса.
• Цена – $50-60 тыс.  и более с 4-5 датчиками

    Естественно предположить, что черно-белые ультразвуковые сканеры, а также сканеры начального уровня и среднего класса в основном покупают частники, а УЗИ системы высокого, экспертного и премиум класса – медицинские госучреждения и крупные частные медицинские центры.

                                     5. Показатель покупок

     Рассмотрим взаимосвязь активности в Яндексе касательно УЗИ аппаратов и количества покупаемых аппаратов. Проанализируем отношение суммарного количества запросов ТОП5 моделей аппаратов разных классов в течение одного года к количеству поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов ТОП5 моделей. Назовем этот параметр показателем покупок, который для разных классов имеет следующий вид:

1. Чёрно-белые аппараты – 11
2. Аппараты начального уровня – 18
3. Среднего класса – 16
4. Высокого класса – 17
5. Экспертного класса – 50
6. Премиум класса – 67

   Из приведенных выше данных видно, что с повышением класса УЗИ аппарата увеличивается количество запросов в Яндексе, т.е. активность в Яндексе возрастает, а количество покупок снижается. Таким образом, на 50 запросов в Яндексе касательно экспертных аппаратов приходится одна покупка, а касательно аппаратов среднего класса одна покупка приходится на 13 запросов. В связи с этим возникает вопрос относительно наличия взаимосвязи активности в Яндексе с количеством покупок. Представляет интерес также резкое увеличение этого соотношения при переходе от высокого класса к экспертному. Этот факт требует дальнейшего анализа.

                                6.Выводы

   1. Количество запросов в Яндексе касательно показа информации по экспертным УЗИ аппаратам на порядок больше количества запросов по УЗИ системам других классов.

   2. Определены примерные параметры и функции, которые должны иметь экспертные УЗИ аппараты.

   3. ТОП5 УЗИ аппаратов экспертного класса в 2015-2017 г. почти на 90% состоят из УЗИ систем GE и Philips.

ADVR

- Программа записи результатов исследований на DVD в реальном времени.

Arterial Analysis

- Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний на основе определения жесткости, толщины интима-медиа и скорости пульсовой волны сонной артерии.

Auto IMT

- Автоматическое вычисление толщины комплекса интима-медик (Intima Media Thickness). Эта функция полезна для ранней диагностики атеросклероза и оценки развития инсульта и инфаркта миокарда.

CAFE^TM  (Compound Automatic Flash Elimination)

- Программа нелинейной фильтрации ультразвукового изображения. Обеспечивает зависимую от используемого режима фильтрацию цветных точек, возникающих из-за мерцающих артефактов. Программа создает улучшенную визуализацию кровотока во всех допплеровских режимах.

CEUS+

- Исследования с использованием контрастных веществ.

ClearVision (DMR+ или Dynamic MR Plus – прежние названия этой функции)

- Коррекция изображений с помощью ПО МРТ, усиление контрастности на границе сред разной плотности. Происходит удаление спекл-шумов и артефактов, а также более четкое отображение контуров.

Color Opt Flow^TM

-Функция позволяет цвет и мощность визуализации кровотока совместить с настройками чувствительности допплера. Обновленные возможности включают способность выбирать и контролировать медленные, умеренные или быстрые изменения цвета. Предустановленные диапазоны предназначены для обеспечения быстрой оценки оптимизированных изображений потока крови, где это необходимо.

DICOM

- Возможность сетевой интеграции с PACS-системами (например, для архивации или печати ультразвуковых эхограмм на оборудовании других производителей медтехники).

Digital TGC

- Цифровая регулировка усиления по глубине.

DMR Plus^TM (Dynamic MR plus^TM))

- Мощное программное обеспечение, интегрированное в новый «движок», чтобы предложить превосходное качество изображения. Представляет собой фильтр подавления шумов, что увеличивает четкость границ для получения более четких изображений 2D.

DMR

- Фильтр, который в реальном времени удаляет спекл-шумы и артефакты, делая ультразвуковое изображение контрастней на границе сред разной эхо-плотности.

DPDI

-Функция направленной энергетической допплерографии для детектирования периферических кровеносных сосудов. Усовершенствованный и сверхчувствительный цветной допплер позволяет осуществлять более точный диагноз, чем его обычный стандартный аналог, в том числе в тех случаях, когда определение цвета является особенно трудным.

ElastoScan^TM (Эластография)

- Технология, которая помогает на ранней стадии выявлять и дифференцировать злокачественные опухоли и другие заболевания. Эта функция выявляет присутствие любой твердой массы в ткани и затем преобразует изображение.

E-Thyroid, E-Breast

- Исследования щитовидной и молочной желез, дифференциальная диагностика в онкологии и общей радиологии.

EZ Ezam^TM

- Трансформирует часто используемые пошаговые исследования в одну, простую процедуру, чтобы повысить удобства проведения исследований. Способность быстро переходить от одной функции к другой существенно влияет на продолжительность и эффективность исследований. Кроме того, уменьшается вероятность появления ошибок, возникающих в результате фрагментированного сбора данных.

3D XI (3D eXtended Imaging)

- Система представления трехмерного ультразвукового изображения, включающая в себя три технологии.

FAD  (Face Auto Detection)

- Автоматическое определение лица плода при 3D сканировании.

FINE^TM (Filtered Image for Noise reduction & Edge enhancement)

- Программа фильтрации двухмерного (2D) ультразвукового изображения. Программа обеспечивает лучшую контрастность контуров и уменьшает уровень шумов.

FRV  (Feto Realistic View) («Реалистичная» визуализация плода)

- Специальная технология построения трехмерного изображения, которая использует для построения 3D картинки намного больше информации. В результате 3D картинка имеет более четко «пририсованные» детали. Также есть возможность делать «подсветку» плода с разных сторон и с разной интенсивностью, что позволяет лучше увидеть нужную часть объекта.

FSI  (Full Spectrum Imaging)

- Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Комбинирует ультразвуковую информацию от акустических полос разной частоты, снижая количество артефактов.

HDVI (High Definition Volume Imaging)

- Объемная визуализация с высокой степенью разрешения и повышенной четкостью границ тканей.

Hello Mom

- Функция позволяет в беспроводном режиме передавать УЗ изображения и видеоролики плода на смартфон.

3D image modes

- Оптимизированные режимы представления трехмерного ультразвукового изображения в зависимости от области интереса. С помощью специальных частотных фильтров программа выделяет отдельно акустически мягкие (гипоэхогенные) или плотные (гиперэхогенные) структуры, возможны также комбинированные режимы представления информации.

MagiCut^TM

- Программа фильтрации нежелательных образов по всей глубине сканирования в 3D режиме.

Mirror View^TM (зеркальный режим)

- Режим отображения 3D объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху. Применение Mirror View существенно облегчает и ускоряет диагностику аномалий строения позвоночника плода, лица, верхних и нижних конечностей. Состояние такой структуры, как нёбо плода, можно оценить с высокой точностью благодаря всестороннему анализу изображения от поверхности лица (вид слева) к первичному нёбу, противоположного ему изображения (вид справа) ко вторичному нёбу, а также методом «наклона и вращения» (центральное изображение) для первичного и вторичного нёба.

MSV  (Multi Slice View)  (мультислайсинг)

- Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ).

Multi-beam (мульти-луч)

- Технология цифрового формирования луча, при котором отраженный ультразвуковой сигнал регистрируется не одним, а несколькими (соседними) приемными элементами, результат при этом усредняется.

Multi-beam Beamforming

- Динамический фокус, динамическая апертура, динамическая аподизация.

MultiVision (SCI – Spatial Compound Imaging)  (пространственный компаундинг)

- Детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации.

Multi Volume Slice^TM   (множественные объемные срезы)

- Программа коренным образом изменяет 3D/4D визуализацию, предлагая пользователю одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования. Множественные реконструкции можно увидеть в разных режимах, включая «поверхностный» для быстрой диагностики челюсти, нёба и губ плода, а также «максимальный» - для определения таких нарушений костной системы, как spina bifida, кифоз и сколиоз. Наилучшее изображение любого типа можно просто выбрать в режиме «множественных реконструкций» из «поверхностного» 3D/4D режима и переключиться в полноэкранный режим. Используя режим Multi Volume Slice^TM   , опытный пользователь может сократить время 3D/4D исследования, получая более качественные изображения с большей легкостью и уверенностью.

3D MXI

- Мульти-объемная УЗ томография.

Needle Mate

- Технология улучшенной визуализации биопсийной иглы.

Oblique

- Программа получения различных срезов с объемного изображения, позволяет выбрать фрагмент и изучить его в тесной взаимосвязи с органами и зонами исследуемой области.

Oblique View

- Получение 2D изображения из трехмерного массива.

Orientation Cube^TM

- Автоматическая навигация внутри трехмерного изображения.

OTI^TM(Optimum Tissue Imaging)

- Настройка оптимальной коррекции скорости для каждой области исследования. Таким образом достигается высокое качество изображений для различных видов тканей, таких как жир, мышцы или паренхима печени.

OVIX  (Oblique View eXtended)

- Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования.

Panoramic Image

- Панорамное изображение.

Pulse Inversion Harmonic  (тканевая инверсная гармоника)

- Технология выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело базового и инверсного ультразвуковых импульсов. Полезным считается сигнал, полученный в результате снижения базовой и инверсной составляющих отраженного сигнала. Наиболее целесообразно применение технологии инверсной гармоники при исследовании движущихся тканей (сосуды, сердце) и трудно визуализируемых тканей (с похожей акустической плотностью), таких как опухоли.

Quick Operation

- Программный модуль, позволяющий просматривать, сравнивать и анализировать изображения 4-х режимов ультразвукового сканирования на 1 экране.

Quick Scan (Q Scan)

- Быстрая настройка параметров изображения одной кнопкой.

Realistic View

- Объемная визуализация с использованием виртуального источника света.

SCI (Spatial Compound Imaging)

- Улучшение изображения путем сканирования объекта под разными углами.

See-Thru^TM

^-- Объединение трехмерного энергетического допплера и серошкального 3D изображения.

SFVI (Smart Filter Volume Image)

- Одним нажатием, устраняя шумы, сразу же делает трехмерное изображение более четким и контрастным.

SMDR

- Функция шумоподавления и получения высококонтрастного изображения.

Smooth cut

- Убирает ненужные структуры, которые закрывают, при этом остается возможность вернуть изображение к первоначальному виду.

SonoAtlas

- Электронный учебник с примерами эхограмм и описанием метидики их получения.

Sonoview

- Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений), имеется возможность копирования изображений на DVD и USB флеш-накопители, проводить измерения в архив.

SRF (Speckle Reduction Filter)

- Фильтр снижения шумов.

Static 3D

- Работа трехмерными датчиками в статическом режиме серой шкалы.

Steering

- Изменение допплеровского угла в режимах CD и PD.

STIC (Spatio-Temporal Image Correlation)

- 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений.

Color STIC

- Цветная 3-х мерная реконструкция сердца плода в сочетании с цветным допплером.

XI STIC

- Трехмерная динамическая визуализация сердца плода.

3D XI STIC

- 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, позволяющая извлекать и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром в виде динамической последовательности ка двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля).

Strain

- Недопплеровский метод оценки систоло-диастолической деформации миокарда.

Strain+

-Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, оценка сократимости миокарда ЛЖ.

SRF (Speckle Reduction Filter)

- Фильтр подавления помех.

Synthetic Aperture

- Технология для получения высокой гомогенности изображения вплоть до глубины 28 см, даже у пациентов с трудными условиями сканирования.

S-Detect

- Определение характеристик образований с прогнозом их злокачественности касательно молочной железы.

S-Fusion

- Одновременная визуализация изображения с УЗИ аппарата и изображений, полученных на других УЗИ аппаратах, а также на КТ или МРТ.

S-Harmonic

- Усовершенствованная тканевая гармоника, эффективна для глубоких структур.

S-Shearwave

-Определение числовых значений параметров жесткости ткани печени по скорости сдвиговой волны.

S-Tracking

- Точная навигация биопсийной иглы.

S-VUE

- Датчики высокого разрешения по глубине (монокристаллические)

Tissue Harmonic Imaging (THI^TM, тканевая или 2-я гармоника)

- Технология выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело базового ультразвукового импульса. Данная технология предполагает использование широкополостных датчиков и приемного тракта повышенной чувствительности. Улучшается качество изображения, линейное и контрастное разрешение у пациентов с повышенным весом. Технология THI^TMприменяется совместно с OTI^TM(Optimum Tissue Imaging).

VCE^TM

- Функция усиления качества изображения трехмерного объекта.

Volume Calculation (VOCAL. XI VOCAL)

- Функции объемных вычислений.

Volume NT/IT

- Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (ТВП) в объемном изображении.

VolumeCT

- Трехмерная реконструкция изображения в виде куба.

VSI (Volume Shade Imaging)

- Визуализация объемных оттенков. Делает лицо плода в 3D изображении более реалистичны: усиливает отображение тонких анатомических структур, улучшает восприятие глубины 3D картинки, и усиливаются краевые границы. Имеет 5 цветовых карт оттенков. В каждой из карт есть возможность регулировать отображение трехмерного изображения по глубине.

Технологии 5D: 5D CNS (биометрия головного мозга плода), 5D LB (оценка длинных костей плода), 5D NT (измерение ТВП), 5D Follicle (измерение фолликулов), которые позволяют получать достоверные результаты при небольших временных затратах.