ПРОИЗВОДИТЕЛИ


ФИЛЬТР ПО ПАРАМЕТРАМ

Российский рынок УЗИ аппаратов

03.07.2019

Российский рынок УЗИ аппаратов

 

                                        1. Введение
  Российский рынок ультразвуковых диагностических аппаратов почти на 100% состоит из импортных аппаратов. В России практически отсутствует производство УЗИ аппаратов. Можно только отметить попытки наладить такие производства. Так, на последних выставках медицинского диагностического оборудования демонстрировались УЗИ аппараты российских производителей:
- модель высокого класса «SeeSound М1» ЗАО «Бизнеслинк»
- две модели «УЗИ-Электрон» среднего и высокого классов известной фирмы «Электрон» собраны в основном из китайских комплектующих и зарегистрированы в РФ в апреле 2018 г. Аппараты «УЗИ-Электрон» поставляются в медицинские учреждения РФ, в том числе по линии аукционных торгов.
- модели среднего и высокого класса «РуСкан 50» и «РуСкан 60» АО «Калугаприбор» собраны из комплектующих Samsung Medison и зарегистрированы в РФ в январе 2018 г.
                          2. Объёмы поставок УЗИ аппаратов
Последние четыре года, характеризуемые низкими ценами на нефтегазовое сырьё, объёмы поставок на наш рынок УЗИ аппаратов значительно упали по сравнению с предшествующими годами, когда цены на нефть держались на высоком уровне. Падение составило порядка 30-65% по отношению к объёмам в благополучные годы. В последние 4 года объёмы импорта составляют $125-210 млн. в год без учета «серого импорта».
    По-видимому, падением объёмов российского импорта можно объяснить отсутствие стендов GE, Toshiba, Philips и Siemens на двух последних выставках «Здравоохранение», впервые за многолетнюю историю проведения этих ежегодных выставок.
                          3. Рейтинги УЗИ аппаратов
     В 2017 г. девять ведущих мировых производителей (GE, Philips, Mindray, Samsung Medison, Hitachi, Toshiba, Siemens, Sonoscape и Esaote) поставляли в Россию 135 моделей в количестве свыше 4500 шт. УЗИ аппаратов, без учета поставок в единичном экземпляре и не зарегистрированных в РФ. Всего Россия импортировала около 5200 шт. УЗИ аппаратов от 27 производителей. 
     В 2017 г. объём импорта составил $140 млн., а в 2018 г. - $172 млн.

                         Рейтинг ТОП10  УЗИ аппаратов в 2015 г., 2016 и 2017 г.

                  2015 г.

                    2016 г.

                2017 г.

1.

GE Voluson E8   

(100)

GE Voluson E8          

(100)

GE Logiq F6

(100)

2.

Mindray M5       

(91)

Mindray DP-50

(96)

GE Voluson E8

(86)

3.

Mindray DC-7    

(87)

Mindray DC-7

(82)

Mindray DP-50

(81)

4.

Mindray DC-N6 

(82)

GE Logiq E

(73)

GE Logiq e

(62)

5.

Logiq C5 Premium

(82)

Medison SonoAce R7

(68)

Mindray DC-7

(54)

6.

Mindray DP-50 

(82)

Logiq C5 Premium   

(65)

Mindray DC-8

(46)

7.

SonoAce R7       

(76)

Mindray DC-8

(65)

Medison UGEO H60

(45)

8.

SonoAce R3       

(57)

GE Logiq F6

(64)

Medison SonoAce R7

(44)

9.

Accuvix XG        

(56)

Mindray M7

(62)

GE Logiq F8

(39)

10.

GE Logiq E         

(50)

Mindray DC-3

(58)

Mindray DC-N6/T8

(38)

 

Всего 94 модели

Всего 115 моделей

Всего 135 моделей

   В скобках указано количество рейтинговых баллов, которые подсчитывали исходя из двух параметров:

- количества поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов
- количества показов в месяц определенной модели на Яндексе в сервисе «подбор слов». 
Оба указанных параметра считали равноценными. 
    Анализируя рейтинги за два года можно сделать следующие выводы:
- в 2016 г. в ТОП10 на два аппарата Samsung Medison меньше. Их места заняли аппараты GE и Mindray. В 2017 г. в ТОП10 вошли по 4 аппарата GE и Mindray, и две модели Samsung Medison.
- первое и второе места Voluson E8 три года подряд во многом объясняется большим интересом к этой модели в Интернете
- второе место портативного черно-белого УЗИ аппарата Mindray DP-50 в 2016 г. и третье место в 2017 г. можно объяснить большим количеством поставленных в Россию этих аппаратов (свыше 200 и 300 шт.). Первое место Logiq F6 и большой отрыв этой модели в 2017 г. определяется как интересом в Интернете, так и большим количеством этих аппаратов, поставленных в Россию в 2017 г. 

Рейтинг ТОП5 ультразвуковых сканеров с разбивкой по классам 

Рей-

тинг

                                                                    Класс

    Чёрно-белые

    Начальный уровень

    Средний класс

    1.

Mindray DP-50

Mindray M5

GE Logiq F6

    2.

SonoScape A6

SonoScape  S6Pro

Mindray DC-7

    3.

Aloka Prosound 2

GE Logiq V5

Sonoace R7

    4.

Honda HS 2100

Mindray DC-N3

Mindray DC-N6

    5.

-

SonoScape S20

Aloka F37


Рей-

тинг

                                                                  Класс

   Высокий

   Экспертный

   Премиум

    1.

GE Logiq e

GE Voluson E8

GE Logiq E9

    2.

Mindray DC-8

SonoScape S40Exp

Toshiba Aplio 500

    3.

GE Logiq F8

Philips EPIQ5

Philips EPIQ7

    4.

Medison Mysono U6

GE Logiq S8

GE Voluson E10

    5.

Mindray DC-70

Philips CX50

Siemens Acuson S2000

 

 Рейтинг производителей по средней цене УЗИ аппарата (в тысячах)

  1. SonoScape - $15,6  
  2.  Mindray -    $18,2
  3. Esaote -       $20,5
  4. Medison -     $25,8
  5. Siemens -    $27,5
  6. GE -             $34
  7. Philips -       $34
  8. Hitachi -       $37
  9. Toshiba -     $45,6

Рейтинг популярности классов определяли по суммарному количеству поставленных УЗИ сканеров ТОПовых моделей, а также суммарному количеству рейтинговых баллов в пределах ТОП5.

          Рейтинг популярности классов УЗИ аппаратов

Классы

Кол-во поставленных аппаратов

Сумма баллов

Средний

842

269

Высокий

604

197

Черно-белые

386

107

Экспертный

283

178

Начальный

276

131

Премиум

153

118

   Как видно из приведенных выше данных, УЗИ аппараты среднего класса по популярности на российском рынке значительно опережают аппараты других классов.

4. Рейтинг популярности и успешности ТОП9 производителей УЗД сканеров на рынке РФ в 2015-17 г.

Этот рейтинг отражает в числовом выражении следующие две объединенные качественные характеристики производителей:                                                                         
 - популярность, определяемую на основе анализа пользователей Интернета по поиску моделей УЗИ сканеров;                               
- успешность деятельности производителя по поставкам ультразвуковых аппаратов на рынок РФ – на основе анализа таможенной статистики.

Ниже приведены две рейтинговые таблицы, в которых указаны рейтинговые баллы для 9-ти производителей УЗИ аппаратов в 2015-17 г. 

        Таблицы различаются методом подсчета баллов. В таблице 1 приведенные значения баллов производителей получены путем суммирования рейтинговых баллов всех моделей определенного производителя.

       В таблице 2 подсчет производили путем суммирования рейтинговых баллов только пяти ТОПовых моделей. Использование двух методов подсчета рейтинговых баллов позволяет более всесторонне оценить успешность и популярность производителей.

                                                                                                                                               Таблица 1

 

Производитель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Среднее

1.

GE

523

788

563

625

2.

                Mindray

457

486

311

418

3.

Medison

337

305

224

289

4.

Philips

260

373

167

267

5.

SonoScape

220

301

209

243

6.

Hitahi-Aloka

81

120

         97

99

7.

Toshiba (Canon)

67

122

94

94

8.

Siemens

103

         84

51

79

9.

Esaote

73

60

48

60

 

       В таблице 1 приведены рейтинговые баллы производителей, полученные в результате сложения рейтинговых баллов всех моделей УЗИ аппаратов, поставленных этим производителем в течение года.

   В последнем столбце таблицы приведены значения среднего количества баллов за три года.

                                                                                                                                                          Таблица 2

                                              Рейтинг производителей УЗД сканеров на основе ТОП5 моделей

 

Производитель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего

1.

Mindray

383

363

254

1000

2.

GE

329

349

319

997

3.

Medison

263

244

165

672

4.

Philips

172

187

97

456

5.

SonoScape

161

178

113

452

6.

Siemens

112

84

46

242

7.

Toshiba (Canon)

78

77

72

227

8.

Hitachi-Aloka

71

86

68

225

9.

Esaote

54

56

41

151

  

    Как видно из таблицы 1, лидером рейтинга является Дженерал Электрик. Второе место с большим отрывом занимает Миндрей. Затем с таким же большим отрывом расположены три производителя с примерно одинаковым количеством баллов: Самсунг Медисон, Филипс и Соноскейп, за которыми опять с большим отрывом расположились остальные производители.

   Как видно из таблицы 2, в 2015 и 2016 г. рейтинг Mindray выше чем GE, а в 2017 г. наоборот. Это можно объяснить большим количеством новых популярных моделей GE, зарегистрированных в РФ в 2015 и 2016 г. Можно предположить, что в 2019 г. компания Миндрей сравняется или даже опередит GE в рейтинге производителей, поскольку в 2017 и 2018 г. в РФ зарегистрировано много новых моделей Mindray. Новые УЗИ аппараты, как показывает анализ, становятся популярными и достигают максимума продаваемости через 1-2 года с момента появления на рынке.

     Как видно из приведенных данных, первое место в рейтинге на основе ТОП5 производителей на рынке РФ по итогам трех лет заняла компания Миндрей, опередившая GE на 0,3%, что находится в пределах погрешности подсчета баллов.

    Таким образом, Mindray значительно отстает от GE в общем рейтинге производителей, в котором учитываются рейтинги всех моделей. Такое большое превосходство GE над Mindray можно объяснить различием количества моделей этих производителей на рынке РФ (22 модели GE против 9 моделей Mindray).

 

   Ниже в таблице в качестве примера приведены названия ТОП5 моделей 3-х производителей в 2017 г. с указанием номера рейтинга (слева от названия модели) и количества рейтинговых баллов (в скобках).

             Mindray

                  GE

               Medison

3. DP-50 (81)

1. Logiq F6 (100)

7. Ugeo H60 (46)

5. DC-7 ((54)

2. Voluson E8 (86)

8. Sonoace R7 (44)

6. DC-8 (46)

4. Logiq e (62)

16. Mysono U6 (29)

10. DC-N6 (38)

9. Logiq F8 (39)

18. Sonoace R3 (27)

11. M5 (35)

13. Logiq e9 (32)

31. Sonoace X6 (19)

Итого: 254

Итого: 319

Итого: 165

 

                  5. Страны происхождения УЗИ аппаратов
   В основном ультразвуковые аппараты поставляют на рынок России из следующих стран:
- США (Philips, GE, Siemens, Zonare, Fujifilm)
- Япония (Hitachi, Toshiba (Canon), Honda, Fukuda)
- Южная Корея (Samsung Medison, GE, Alpinion)
- Китай (Mindray, SonoScape, SIUI, Edan, Kaixin, Comen, Emperor, Landwind, Well D и другие, а также GE и Philips)
   Из указанных 4-х стран в Россию поставляется свыше 80% УЗИ аппаратов. Следует отметить, что по итогам 2016 г. Китай впервые вышел на 1-е место в рейтинге стран поставщиков УЗИ аппаратов в Россию в стоимостном выражении. В 2017 г. объём поставок УЗИ аппаратов из Китая в два раза превосходит объём поставок из Корея, которая заняла второе место в рейтинге стран происхождения ультразвуковых диагностических аппаратов. В количественном выражении Китай занимает первое место последние четыре года.
    В 2018 г. рейтинг стран происхождения по стоимостным объёмам поставок импортных УЗИ аппаратов выглядел следующим образом:
  1. Китай ($64,1 млн.)
  2. Корея ($37,3 млн.)
  3. США ($28,1 млн.)     
       В последние годы наблюдается отрыв Китая от стран, занимающих 2-е место в этом рейтинге, что происходит главным образом
за счет наращивания выпуска в Китае моделей начального и среднего уровня компанией GE                     
                                                      6. Производители
  Как в мировом масштабе, так и на российском рынке доминируют GE, Philips, Samsung, Hitachi, Toshiba, Mindray, причем на российском рынке китайская компания Миндрей занимает третье место по объёмам поставок в стоимостном выражении и первое или второе место по объёмам поставок в количественном выражении.  Так, в 2016 г. компания Mindray поставила в Россию 857 УЗИ аппаратов на сумму $18,5млн. В 2017 г. эти показатели составили свыше 1000 шт. на сумму $18,7 млн. Среди компаний производителей, которые входят в 10-ку лидеров, можно также отметить SonoScape (Китай), Esaote (Италия), Siemens (США) и Alpinion (Южная Корея). 

-         Компания GE увеличила объём продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 70% в стоимостном выражении и на 76% в количественном выражении. На рынок РФ выведены модели эконом-класса изготовленные в Китае Logiq F6, Logiq F8, Logiq V2 и Logiq V5, а также Venue 50 и Vivid T8. GE Logiq F6 и Voluson E8 заняли первые два места в рейтинге УЗИ аппаратов на российском рынке.

-         Объём продаж Philips уменьшился на 15%. Аппараты Филипс не вошли в ТОП10 рейтинга. Наиболее популярные модели: Affiniti 50, портативный аппарат СХ-50, Affiniti 70 и EPIQ 7. Зарегистрирована новая модель Affiniti 30.

-         Mindray увеличила продажи на 8%. Зарегистрирован ряд новых моделей нижнего ценового сегмента: DC-28, DC-30, DC-40, DC-40 EXP, DC-45, DC-40 Pro, а также DC-70, DC-70 EXP, DC-70 PRO, M9CV и M9. Модели серии DC-70 заменили популярную модель DC-7, которая в 2015 г. и 2016 г. занимала 3-е место, а в 2017 г. – 5-е место в рейтинге.

-         Наиболее популярными моделями Samsung Medison являются UGEO H60 и SonoAce R7, которые заняли 7-е и 8-е в ТОП10 рейтинга. Зарегистрированы новые модели серии HS и модель PT60A. Организовано производство аппаратов под брэндом РуСкан в России.

-         Лидерами продаж китайской компании SonoScape являются модели S30, А6 и S40 EXP. Появились модели серии N и PRO. Объёмы продаж в стоимостном выражении увеличились, а в количественном снизились в результате активных продаж моделей экспертного класса.

-         Ультразвуковой аппарат среднего класса Hitachi F37 является самым популярным среди аппаратов Hitachi. На эту модель приходится почти половина от всего количества поставленных в Россию аппаратов Хитачи. Популярны также модели Arietta V60 и Arietta V70, которые, как предполагается, заменят модели Alpha 6 и Alpha 7. Готовится к регистрации ARIETTA 850 - модель уровня Philips EPIQ7.

-         Toshiba Aplio 500 – аппарат экспертного/премиум класса последние три года занимает первое место по продажам в РФ.

-         Самым успешно продаваемым в РФ аппаратом фирмы Siemens является Acuson X300. В линейке аппаратов Сименс появился УЗИ аппарат Siemens Acuson FreeStyle.

-         Первое место по продажам среди аппаратов ESAOTE занимает модель высокого класса  MYLAB SEVEN, на которую приходится половина продаж ESAOTE в РФ.  

    Ниже приведен рейтинг производителей ТОП3 по стоимостным объёмам в 2018 г.

  1. GE
  2. Philips
  3. Mindray

 

                              7. Дистрибьюторы
  На нашем рынке можно выделить две группы дистрибьюторов:
- дистрибьюторы, тесно связанные с производителями и созданные ими;
- независимые дистрибьюторы.
   К первой группе можно отнести ЗАО «Медиэйс», ООО «Филипс», ООО «ДжиИ Хелскеа», ООО «Соноскейп». Через этих дистрибьюторов в России поставляется от 30% до 100% УЗИ аппаратов соответствующих одноименных производителей.
    Менее заметны такие дистрибьюторы, как ООО «Миндрей Медикал Рус», ООО «Сименс Здравоохранение», ЗАО «Тошиба Медикал Системз», ЗАО «Фуджифильм-ро», ООО «Фуджифильм Рус» и ООО «Эдан Медикал».
   К представителям второй группы дистрибьюторов можно отнести следующие российские компании:
- ООО «Медик-Сервис» (поставляет УЗИ аппараты Mindray, Hitachi, GE  и Honda)
- ООО «Сономедика» (GE и Esaote)
- ООО «Сонар-Медикал» (Mindray, Hitachi и Zonare)
- ООО «Медицинские системы и технологии» (GE)
- ООО «ИПС» (Hitachi)
- ООО «Русская Медицинская Компания» (GE, Mindray, Toshiba, Samsung Medison, Chison)
- ООО «Медтрейд СПБ» (Mindray, SIUI, Toshiba и Zonare).
    Всего в России работает порядка 30-45 дистрибьюторов, годовой объём закупок УЗИ аппаратов каждого из которых превышает $1 млн.
       
                                           Историческая справка
Можно выделить несколько этапов поставок ультразвуковых аппаратов в СССР, а затем и в РФ.
        1. Оснащение УЗИ сканерами 4-ого Управления МЗ СССР, которое обслуживало высших партийных и советских чиновников. Этот этап относится к 70-ым годам прошлого столетия.
        2. Появление в 80-ые годы УЗИ аппаратов в крупных медицинских учреждениях СССР и поликлиниках крупных заводов, например, полупроводниковый УЗИ аппарат ALOKA SSD-250 в поликлинике завода ЗИЛ.
        3. Спад поставок с конца 80-ых годов до конца 90-ых, обусловленный распадом СССР и низкими ценами на нефть. Из-за отсутствия твердой валюты практиковались поставки японских УЗИ сканеров через Индию за рупия, например, поставки самой популярной в то время Алока SSD 630.
Весь указанный выше период с 70-х и до середины 90-х годов на рынке СССР, а затем и России доминировали УЗИ сканеры Алока, поставляемые через прокоммунистическую японскую торговую фирму «Искра Индустри Ко.». Фирма «Искра Индустри Ко.» была основана в 1960 г. В 70-ые годы на долю этой фирмы приходилось 70-90% экспорта в СССР японского медицинского оборудования.
Первые аппараты «Алока» - это 200-ая серия (разработка 1979 г.), например, SSD-256 и SSD-250, а также в достаточно большом количестве SSD-630 и SSD-650 – разработки 1987 г. поставлялись в СССР. В этот же период поставлялись аппараты Toshiba – SAL 32A/32B, но в значительно меньших количествах по сравнению с аппаратами Aloka.
После SSD 630 большой популярностью пользовались модели SSD 1400 – черно-белый аппарат, разработка 1997 г. и SSD 1700 – аппарат с цветным допплером.
В тот период советские и затем российские врачи все ультразвуковые диагностические аппараты, независимо от фирмы производителя называли Алоками, также как до сих пор большинство людей и даже специалистов называют углошлифовальные машинки (УШМ) болгарками независимо от фирмы производителя. Например, врачи просили Минздрав CCCР поставить им Алоки фирмы Сименс или Алоки фирмы Тошиба.
Практически весь импорт УЗИ аппаратов в СССР до 1986 г. осуществлялся через «Медэкспорт».
«Искра» осуществляла обучение советских врачей работе на УЗИ сканерах, проводила установку и техническое обслуживание этих аппаратов.
В 1985 г. на советский рынок через крупнейшую японскую торговую фирму «Nissho Iwai Corporation» вышла фирма-производитель «Hitachi Medical». О влиятельности фирмы «Искра» на советском рынке свидетельствует тот факт, что в приватной беседе японский представитель «Искры» предупреждал представителя «Ниссё Иваи», что «Ниссё Иваи» не продаст на советском рынке ни одного ультразвукового аппарата. «Ниссё Иваи» зарегистрировала в СССР первые ультразвуковые аппараты Hitachi EUB-200 и EUB-240 в 1985 г. Затем были зарегистрированы модели Хитачи: EUB-310, EUB-40, EUB-515 и другие. Реальные поставки ультразвукового оборудования фирмы «Хитачи» в СССР начались незадолго до распада СССР.
      4. В начале 90-х годов происходит формирование системы дистрибьюторов и установление прямых связей с производителями медицинского оборудования. На российском рынке появились первые российские частные компании по продажам и обслуживанию медицинского оборудования: ЗАО «Бимк-Кардио» (1991 год основания), «Интермедсервис» (1991 г.), центр «ALMIB», ООО «ИзоМед», «Стормовъ», «Медик-Сервис» (все 1992 г.), ЗАО «Евротех» (1993 г.) и много других компаний. На российском рынке УЗИ сканеров появилась реальная конкуренция между производителями, в результате которой поставки УЗИ сканеров «Алока» резко упали. Так, в 1994 г. доля УЗИ сканеров фирмы Алока в общем объёме поставок в Россию составила всего 11,5%. На рынке появились новые лидеры: GE, Siemens, ATL, H/P и другие производители. По экспертным оценкам в то время в России насчитывалось порядка 11 тысяч ультразвуковых диагностических аппаратов. Примерно 65-70% приходилось на УЗИ аппараты Aloka, 15-17% - аппараты Toshiba, 10-12% - GE. В течение года в РФ поставляли порядка 500-1000 УЗИ сканеров на сумму $25-50 млн. По данным таможенной статистики в 1993 г. и 1994 г. на долю Японии приходилось 22-25% импортируемых УЗИ сканеров, причем только половина из этого объёма была поставлена через «Искра Индустри». Несколько меньшие объёмы импорта из США и Германии.
      5. В результате падения поставок УЗИ сканеров «Алока» фирма «Искра» лишилась эксклюзивности. В конце концов, фирму «Алока» поглотила фирма «Хитачи Медикал», а с 2016 года слово «Алока» исчезло из названия «Hitachi Aloka Medical Ltd.». Тем не менее «Hitachi Ltd.», отдавая дань уважения Aloka оставила в названии своих новейших флагманских моделях слово «Aloka». Эти флагманские модели премиум класса имеют названия «Aloka Arietta 850» и «Aloka Lisendo 880», которые в настоящее время регистрируются в Росздравнадзоре. Iskra Industry продолжает поставлять на российский рынок УЗИ аппараты фирмы «Hitachi Ltd.»
       6. В 2006-2012 г. реализовывался национальный проект «Здоровье», на который было выделено порядка 800 млрд. рублей, в том числе на закупку УЗИ сканеров.
       7. С 2005 г. на рынке РФ начали активно работать китайские производители УЗИ аппаратов. В первую очередь это компания «Mindray», которая начиная с 2015 г. на равных конкурирует на рынке РФ по поставкам УЗИ аппаратов с безусловным лидером – компанией GE. B ТОП5 по объёмам поставок УЗИ аппаратов на рынок РФ находится другой китайский производитель – фирма «SonoScape». Последние несколько лет Китай лидирует по поставкам УЗИ аппаратов в РФ, оставив далеко позади США, Японию, Корею и другие страны. Такое лидерство обусловлено не только активностью исконно китайских компаний, таких как Mindray, SonoScape, SIUI, Well D., Edan, Landwind, Chison и других подобных производителей, но и таких мировых лидеров как GE и Philips, которые ряд своих моделей начального, среднего и высокого классов производят в Китае.
       8. Организации, оказавшие заметное влияние на становление и формирование советского рынка УЗИ аппаратов
  • Iskra Industry Co., Ltd. (Исикава – основатель Искры)
  • В/О МЕДЭКСПОРТ (Вановский Ю., директор)
  • СОЮЗМЕДТЕХНИКА (Жмылев Б.В., начальник отдела)
  • СОЮЗМЕДМОНТАЖНАЛАДКА - СОЮЗМЕДСЕРВИС (Непокойчицкий П.Н.)
  • ГУП ЗДРАВЭКСПОРТ
  • НИИ акушерства и гинекологии (Демидов В.Н., Стыгар А.М.)
  • Hitachi Medical (Iizawa)
  • Nissho Iwai Corp. (Nagahori)
  • Toshiba, GE, H/P, Siemens, Shimazu и другие.                                

« вернуться назад