|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Российский рынок УЗИ аппаратов06.01.2022
Российский рынок УЗИ аппаратов
1. Введение
Российский рынок ультразвуковых диагностических аппаратов почти полностью состоит из импортных аппаратов. В России практически отсутствовало производство УЗИ аппаратов. В последние два-три года наметились сдвиги в налаживании отечественного производства ультразвуковых аппаратов. Так, на последних выставках медицинского диагностического оборудования демонстрировались УЗИ аппараты российских производителей:
- модель высокого класса «SeeSound М1» ЗАО «Бизнеслинк»
- модели Affiniti 50 и Affiniti 70, которые собирают в РФ из комплектующих Philips
- модели РуСкан 50, РуСкан 60, РуСкан 65, РуСкан 65М и РуСкан 70П среднего, высокого и экспертного классов известной фирмы «Электрон» собраны в основном из комплектующих Samsung Medison и ПО (программного обеспечения) российской фирм Медиэйс. Указанные аппараты зарегистрированы, а также перерегистрированы в РФ в 2018-2021 г. Эти аппараты поставляются в медицинские учреждения РФ, в том числе по линии аукционных торгов. В последние 5-6 лет правительство РФ издало ряд постановлений, направленных на стимулировние производства УЗИ аппаратов в России.
2. Объёмы поставок УЗИ аппаратов
Последние четыре-пять лет, характеризуемые сравнительно низкими ценами на нефтегазовое сырьё, объёмы поставок на наш рынок УЗИ аппаратов значительно упали по сравнению с предшествующими годами, когда цены на нефть держались на высоком уровне. Падение составило порядка 30-65% по отношению к объёмам в благополучные годы. В последние 5 лет объёмы импорта составляют $140-220 млн. в год без учета «серого импорта» и наблюдается тенденция увеличения объёмов. В 2017 г. объём импорта составил $140 млн., в 2018 г. - $172 млн., в 2019 г. - $222 млн. и в 2020 г. - $198 млн. За три квартала 2021 г. объём импорта составил свыше $180 млн.
3. Рейтинги УЗИ аппаратов
Компания "Медик-Сервис" разработала две методики определения рейтинга УЗИ аппаратов.
Первая методика основана на определении количества показов заданных слов или словосочетаний в Яндексе с использованием сервиса wordstat yandex.
Установлено, что во всех классах стационарных УЗИ аппаратов, за исключением премиум класса, первые места в рейтинге занимают аппараты компании Mindray.
Премиум класс - Canon Aplio 500, эспертный - Mindray DC-8, высокий - DC-70, средний - DC-40, начальный - DC-28 и класс черно-белых - DP-50.
Среди портативных аппаратов первое место также занимает аппарат Mindray M7.
ТОП3 рейтинга по всем классам (абсолютного рейтинга) по итогам 4-х месяцев (август-ноябрь 2021 г.) имеет следующий вид:
1. Mindray DC-70 (3780 показов)
2. Mindray DC-8 (3409 показов)
3. Voluson E8 (2851 показов).
Как видно из приведенных ниже рейтинговых данных, лидером рейтинга в 2015 и 2016 г. был УЗИ аппарат Voluson E8, причем это лидерство в основном обеспечивалось за счет высокой популярности в интернете. Например, в 2017 г., когда Voluson E8 занимал второе место в рейтинге с 86 баллами и имел количество показов 655, первое место занимал УЗИ аппарат Logiq F6 (100 баллов), количество показов которого составляло 382 и при этом Logiq F6 занимал второе место по количеству показов после Voluson E8. Отсюда видна очень большая разница между количеством показов модели Voluson E8 и занимающей второе место по количеству показов модели Logiq F6.
Ниже приведены рейтинги УЗИ аппаратов в 2015-2017 г., расчитанные по второй методике.
Рейтинг ТОП10 УЗИ аппаратов в 2015 г., 2016 и 2017 г.
В приведенной выше таблице, полученной с использованием второй методики, в скобках указано количество рейтинговых баллов, которые подсчитывали исходя из двух параметров: -количества поставленных в Россию в течение года УЗИ аппаратов - количества показов в месяц определенной модели на Яндексе в сервисе «подбор слов». Оба указанных параметра считали равноценными. Анализируя рейтинги за два года можно сделать следующие выводы:
- первое и второе места Voluson E8 три года подряд во многом объясняется большим интересом к этой модели в Интернете
- второе место портативного черно-белого УЗИ аппарата Mindray DP-50 в 2016 г. и третье место в 2017 г. можно объяснить большим количеством поставленных в Россию этих аппаратов (свыше 200 и 300 шт.).
- первое место Logiq F6 и большой отрыв этой модели в 2017 г. определяется как интересом в Интернете, так и большим количеством этих аппаратов, поставленных в Россию в 2017 г.
В 2017 г. девять ведущих мировых производителей (GE, Philips, Mindray, Samsung Medison, Hitachi, Toshiba, Siemens, Sonoscape и Esaote) поставили в Россию 135 моделей в количестве свыше 4500 шт. УЗИ аппаратов, без учета поставок в единичном экземпляре и не зарегистрированных в РФ. Всего Россия импортировала около 5200 шт. УЗИ аппаратов от 27 производителей.
Рейтинг ТОП5 ультразвуковых сканеров с разбивкой по классам (методика №2) 2017 год
Рейтинг производителей по средней цене УЗИ аппарата (в тысячах)
Рейтинг популярности классов определяли по суммарному количеству поставленных УЗИ сканеров ТОПовых моделей, а также суммарному количеству рейтинговых баллов в пределах ТОП5. Рейтинг популярности классов УЗИ аппаратов
4. Рейтинг популярности и успешности ТОП9 производителей УЗД сканеров на рынке РФ в 2015-17 г. Этот рейтинг отражает в числовом выражении следующие две объединенные качественные характеристики производителей:
- популярность, определяемую на основе анализа пользователей Интернета по поиску моделей УЗИ сканеров;
- успешность деятельности производителя по поставкам ультразвуковых аппаратов на рынок РФ – на основе анализа таможенной статистики.
Ниже приведены две рейтинговые таблицы, в которых указаны рейтинговые баллы для 9-ти производителей УЗИ аппаратов в 2015-17 г. Таблицы различаются методом подсчета баллов. В таблице 1 приведенные значения баллов производителей получены путем суммирования рейтинговых баллов всех моделей определенного производителя. В таблице 2 подсчет производили путем суммирования рейтинговых баллов только пяти ТОПовых моделей. Использование двух методов подсчета рейтинговых баллов позволяет более всесторонне оценить успешность и популярность производителей. Таблица 1
В таблице 1 приведены рейтинговые баллы производителей, полученные в результате сложения рейтинговых баллов всех моделей УЗИ аппаратов, поставленных этим производителем в течение года. В последнем столбце таблицы приведены значения среднего количества баллов за три года. Таблица 2 Рейтинг производителей УЗД сканеров на основе ТОП5 моделей
Как видно из таблицы 1, лидером рейтинга является Дженерал Электрик. Второе место с большим отрывом занимает Миндрей. Затем с таким же большим отрывом расположены три производителя с примерно одинаковым количеством баллов: Самсунг Медисон, Филипс и Соноскейп, за которыми опять с большим отрывом расположились остальные производители. Как видно из таблицы 2, в 2015 и 2016 г. рейтинг Mindray выше чем GE, а в 2017 г. наоборот. Это можно объяснить большим количеством новых популярных моделей GE, зарегистрированных в РФ в 2015 и 2016 г. Как видно из приведенных данных, первое место в рейтинге на основе ТОП5 производителей на рынке РФ по итогам трех лет заняла компания Миндрей, опередившая GE на 0,3%, что находится в пределах погрешности подсчета баллов. Таким образом, Mindray значительно отстает от GE в общем рейтинге производителей, в котором учитываются рейтинги всех моделей. Такое большое превосходство GE над Mindray можно объяснить различием количества моделей этих производителей на рынке РФ (22 модели GE против 9 моделей Mindray). 5. Страны происхождения УЗИ аппаратов В основном ультразвуковые аппараты поставляют на рынок России из следующих стран:
- США (Philips, GE, Siemens, Zonare, Fujifilm)
- Япония (Hitachi, Toshiba (Canon), Honda, Fukuda)
- Южная Корея (Samsung Medison, GE, Alpinion)
- Китай (Mindray, SonoScape, SIUI, Edan, Kaixin, Comen, Emperor, Landwind, Well D и другие, а также GE и Philips)
Из указанных 4-х стран в Россию поставляется свыше 80% УЗИ аппаратов. Следует отметить, что по итогам 2016 г. Китай впервые вышел на 1-е место в рейтинге стран поставщиков УЗИ аппаратов в Россию в стоимостном выражении и занимает первое место все последующие годы, включая 2020 г. В 2017 г. объём поставок УЗИ аппаратов из Китая в два раза превосходит объём поставок из Корея, которая заняла второе место в рейтинге стран происхождения ультразвуковых диагностических аппаратов. В количественном выражении Китай занимает первое место последние шесть лет.
В 2020 г. рейтинг стран происхождения по стоимостным объёмам поставок импортных УЗИ аппаратов выглядел следующим образом:
В последние годы наблюдается отрыв Китая от стран, занимающих 2-е место в этом рейтинге, что происходит главным образом за счет наращивания выпуска в Китае моделей начального и среднего уровня компанией GE, а также за счет начала выпуска аппаратов премиум класса Resona 7, Resona 6 Exp и УЗИ аппаратов экспертного класса DC-80.
6. Производители
Как в мировом масштабе, так и на российском рынке доминируют GE, Philips, Samsung, Hitachi, Toshiba, Mindray, причем на российском рынке китайская компания Миндрей занимает третье место по объёмам поставок в стоимостном выражении и первое или второе место по объёмам поставок в количественном выражении. Так, в 2016 г. компания Mindray поставила в Россию 857 УЗИ аппаратов на сумму $18,5млн. В 2017 г. эти показатели составили свыше 1000 шт. на сумму $18,7 млн. Среди компаний производителей, которые входят в 10-ку лидеров, можно также отметить SonoScape (Китай), Esaote (Италия), Siemens (США) и Alpinion (Южная Корея).
- Компания GE увеличила объём продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 70% в стоимостном выражении и на 76% в количественном выражении. На рынок РФ выведены модели эконом-класса изготовленные в Китае Logiq F6, Logiq F8, Logiq V2 и Logiq V5, а также Venue 50 и Vivid T8. GE Logiq F6 и Voluson E8 заняли первые два места в рейтинге УЗИ аппаратов на российском рынке. - Наиболее популярные модели Philips: Affiniti 50, портативный аппарат СХ-50, Affiniti 70 и EPIQ 7, а также модель Affiniti 30. - Mindray зарегистрировала в период с 2016 г. ряд новых моделей нижнего ценового сегмента: DC-28, DC-30, DC-40, DC-40 EXP, DC-45, а также DC-70 и M9. Модели серии DC-70 заменили популярную модель DC-7, которая в 2015 г. и 2016 г. занимала 3-е место, а в 2017 г. – 5-е место в рейтинге. - Наиболее популярными моделями Samsung Medison являются UGEO H60 и SonoAce R7, которые заняли 7-е и 8-е в ТОП10 рейтинга. Зарегистрированы новые модели серии HS и модель PT60A. - Лидерами продаж китайской компании SonoScape являются модели S30, А6 и S40 EXP. Появились модели серии N и PRO. Объёмы продаж в стоимостном выражении увеличились, а в количественном снизились в результате активных продаж моделей экспертного класса. - Популярные модели Хитачи: Aloka F37, Arietta V60 и Arietta V70 и ARIETTA 850 - модель уровня Philips EPIQ7. - Canon Aplio 500 – аппарат экспертного/премиум класса является самым популярным в РФ аппаратом премиум класса в 2021 году. С января 2022 г. вместо аппаратов Aplio 300/400/500 Canon будет поставлять Aplio i600/i700/i800/i900. - Самым успешно продаваемым в РФ аппаратом фирмы Siemens является Acuson X300. В линейке аппаратов Сименс появился УЗИ аппарат Siemens Acuson FreeStyle. - Первое место по продажам среди аппаратов ESAOTE занимает модель высокого класса MYLAB SEVEN, на которую приходится половина продаж ESAOTE в РФ. Ниже приведен рейтинг производителей ТОП3 по стоимостным объёмам в 2018 г.
7. Дистрибьюторы
На нашем рынке можно выделить две группы дистрибьюторов:
- дистрибьюторы, тесно связанные с производителями и созданные ими;
- независимые дистрибьюторы.
К первой группе можно отнести ЗАО «Медиэйс», ООО «Филипс», ООО «ДжиИ Хелскеа», ООО «Соноскейп». Через этих дистрибьюторов в России поставляется от 30% до 100% УЗИ аппаратов соответствующих одноименных производителей.
Менее заметны такие дистрибьюторы, как ООО «Миндрей Медикал Рус», ООО «Сименс Здравоохранение», ЗАО «Тошиба Медикал Системз», ЗАО «Фуджифильм-ро», ООО «Фуджифильм Рус» и ООО «Эдан Медикал».
К представителям второй группы дистрибьюторов можно отнести следующие российские компании:
- ООО «Медик-Сервис» (поставляет УЗИ аппараты Mindray, Hitachi, GE и Honda)
- ООО «Сономедика» (GE и Esaote)
- ООО «Сонар-Медикал» (Mindray, Hitachi и Zonare)
- ООО «Медицинские системы и технологии» (GE)
- ООО «ИПС» (Hitachi)
- ООО «Русская Медицинская Компания» (GE, Mindray, Toshiba, Samsung Medison, Chison)
- ООО «Медтрейд СПБ» (Mindray, SIUI, Toshiba и Zonare).
Всего в России работает порядка 30-45 дистрибьюторов, годовой объём закупок УЗИ аппаратов каждого из которых превышает $1 млн.
Историческая справка
Можно выделить несколько этапов поставок ультразвуковых аппаратов в СССР, а затем и в РФ. 1. Оснащение УЗИ сканерами 4-ого Управления МЗ СССР, которое обслуживало высших партийных и советских чиновников. Этот этап относится к 70-ым годам прошлого столетия. 2. Появление в 80-ые годы УЗИ аппаратов в крупных медицинских учреждениях СССР и поликлиниках крупных заводов, например, полупроводниковый УЗИ аппарат ALOKA SSD-250 в поликлинике завода ЗИЛ. 3. Спад поставок с конца 80-ых годов до конца 90-ых, обусловленный распадом СССР и низкими ценами на нефть. Из-за отсутствия твердой валюты практиковались поставки японских УЗИ сканеров через Индию за рупия, например, поставки самой популярной в то время Алока SSD 630. Весь указанный выше период с 70-х и до середины 90-х годов на рынке СССР, а затем и России доминировали УЗИ сканеры Алока, поставляемые через прокоммунистическую японскую торговую фирму «Искра Индустри Ко.». Фирма «Искра Индустри Ко.» была основана в 1960 г. В 70-ые годы на долю этой фирмы приходилось 70-90% экспорта в СССР японского медицинского оборудования. Первые аппараты «Алока» - это 200-ая серия (разработка 1979 г.), например, SSD-256 и SSD-250, а также в достаточно большом количестве SSD-630 и SSD-650 – разработки 1987 г. поставлялись в СССР. В этот же период поставлялись аппараты Toshiba – SAL 32A/32B, но в значительно меньших количествах по сравнению с аппаратами Aloka. После SSD 630 большой популярностью пользовались модели SSD 1400 – черно-белый аппарат, разработка 1997 г. и SSD 1700 – аппарат с цветным допплером. В тот период советские и затем российские врачи все ультразвуковые диагностические аппараты, независимо от фирмы производителя называли Алоками, также как до сих пор большинство людей и даже специалистов называют углошлифовальные машинки (УШМ) болгарками независимо от фирмы производителя. Например, врачи просили Минздрав CCCР поставить им Алоки фирмы Сименс или Алоки фирмы Тошиба. Практически весь импорт УЗИ аппаратов в СССР до 1986 г. осуществлялся через «Медэкспорт». «Искра» осуществляла обучение советских врачей работе на УЗИ сканерах, проводила установку и техническое обслуживание этих аппаратов. В 1985 г. на советский рынок через крупнейшую японскую торговую фирму «Nissho Iwai Corporation» вышла фирма-производитель «Hitachi Medical». О влиятельности фирмы «Искра» на советском рынке свидетельствует тот факт, что в приватной беседе японский представитель «Искры» предупреждал представителя «Ниссё Иваи», что «Ниссё Иваи» не продаст на советском рынке ни одного ультразвукового аппарата. «Ниссё Иваи» зарегистрировала в СССР первые ультразвуковые аппараты Hitachi EUB-200 и EUB-240 в 1985 г. Затем были зарегистрированы модели Хитачи: EUB-310, EUB-40, EUB-515 и другие. Реальные поставки ультразвукового оборудования фирмы «Хитачи» в СССР начались незадолго до распада СССР. 4. В начале 90-х годов происходит формирование системы дистрибьюторов и установление прямых связей с производителями медицинского оборудования. На российском рынке появились первые российские частные компании по продажам и обслуживанию медицинского оборудования: ЗАО «Бимк-Кардио» (1991 год основания), «Интермедсервис» (1991 г.), центр «ALMIB», ООО «ИзоМед», «Стормовъ», «Медик-Сервис» (все 1992 г.), ЗАО «Евротех» (1993 г.) и много других компаний. На российском рынке УЗИ сканеров появилась реальная конкуренция между производителями, в результате которой поставки УЗИ сканеров «Алока» резко упали. Так, в 1994 г. доля УЗИ сканеров фирмы Алока в общем объёме поставок в Россию составила всего 11,5%. На рынке появились новые лидеры: GE, Siemens, ATL, H/P и другие производители. По экспертным оценкам в то время в России насчитывалось порядка 11 тысяч ультразвуковых диагностических аппаратов. Примерно 65-70% приходилось на УЗИ аппараты Aloka, 15-17% - аппараты Toshiba, 10-12% - GE. В течение года в РФ поставляли порядка 500-1000 УЗИ сканеров на сумму $25-50 млн. По данным таможенной статистики в 1993 г. и 1994 г. на долю Японии приходилось 22-25% импортируемых УЗИ сканеров, причем только половина из этого объёма была поставлена через «Искра Индустри». Несколько меньшие объёмы импорта из США и Германии. 5. В результате падения поставок УЗИ сканеров «Алока» фирма «Искра» лишилась эксклюзивности. В конце концов, фирму «Алока» поглотила фирма «Хитачи Медикал», а с 2016 года слово «Алока» исчезло из названия «Hitachi Aloka Medical Ltd.». Тем не менее «Hitachi Ltd.», отдавая дань уважения Aloka оставила в названии своих новейших флагманских моделях слово «Aloka». Эти флагманские модели премиум класса имеют названия «Aloka Arietta 850» и «Aloka Lisendo 880», которые в настоящее время регистрируются в Росздравнадзоре. Iskra Industry продолжает поставлять на российский рынок УЗИ аппараты фирмы «Hitachi Ltd.» 6. В 2006-2012 г. реализовывался национальный проект «Здоровье», на который было выделено порядка 800 млрд. рублей, в том числе на закупку УЗИ сканеров. 7. С 2005 г. на рынке РФ начали активно работать китайские производители УЗИ аппаратов. В первую очередь это компания «Mindray», которая начиная с 2015 г. на равных конкурирует на рынке РФ по поставкам УЗИ аппаратов с безусловным лидером – компанией GE. B ТОП5 по объёмам поставок УЗИ аппаратов на рынок РФ находится другой китайский производитель – фирма «SonoScape». Последние несколько лет Китай лидирует по поставкам УЗИ аппаратов в РФ, оставив далеко позади США, Японию, Корею и другие страны. Такое лидерство обусловлено не только активностью исконно китайских компаний, таких как Mindray, SonoScape, SIUI, Well D., Edan, Landwind, Chison и других подобных производителей, но и таких мировых лидеров как GE и Philips, которые ряд своих моделей начального, среднего и высокого классов производят в Китае. 8. Организации, оказавшие заметное влияние на становление и формирование советского рынка УЗИ аппаратов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
